Вы находитесь здесь:
Включение организаций-лиц для использования в Health Cloud
Включите организации-лица, чтобы использовать их для представления пациентов, участников и поставщиков в организации Health Cloud.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition с Health Cloud или Life Sciences Cloud |
Примечание После включения организаций-лиц его отключить невозможно. Рекомендуем создать безопасную среду для предварительного просмотра влияния организаций-лиц на организацию Salesforce.
- Введите строку «Организации-лица» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Организации-лица».
-
Выполните действия, перечисленные на странице организаций-лиц.
- Узнайте о влиянии организации на включение организаций-лиц.
- Убедитесь, что объект «Организация» содержит как минимум один тип записи, например, тип записи «Бизнес».
- Убедитесь, что профили пользователей с полномочием на чтение для организаций имеют полномочие на чтение для контактов.
- Единый стандартный общий доступ устанавливается таким образом, что либо контакт контролируется родительским объектом, либо организация и контакт являются Личными.
- Нажмите «Проверить готовность», чтобы убедиться в выполнении всех предварительных условий для включения организаций-лиц в вашей организации.
-
Нажмите «Включить организации-лица». Нажмите «Включить» при отображении предупреждающего сообщения.
После включения организаций-лиц объекты «Организация-лицо» и «Взаимосвязь контактов организации» отображаются в разделе «Настройка» > «Менеджер объектов» в вашей организации. В объекте «Организация-лицо» тип записи организации-лица и макет страницы организации-лица создаются автоматически.
-
В меню «Настройка» найдите и выберите «Профили», а затем назначьте тип записи «Организация-лицо» каждому профилю пользователя.
- В параметрах типа записи для каждого профиля найдите и отредактируйте объект «Организации».
- Переместите тип записи «Организация-лицо» из раздела «Доступные типы записей» в раздел «Выбранные типы записей».
- В разделе «Организация-компания» и «Стандартные типы записей организации-лица» проверьте раскрывающийся список «Тип записи по умолчанию организации-лица» на наличие выбранной организации-лица, а потом проверьте раскрывающийся список «Тип записи по умолчанию организации-лица» на наличие значения, отличного от значения «--Основной--».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
