Aktivera personkonton för användning i Health Cloud
Aktivera personkonton så att du kan använda dem för att representera patienter, medlemmar och leverantörer i din Health Cloud.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud eller Life Sciences Cloud |
Anteckning Efter att Personkonton har aktiverats går de inte att inaktivera. Vi rekommenderar att du skapar en sandbox för att förhandsgranska hur personkonton påverkar din Salesforce-organisation.
- I Inställningar, skriv Personkonton i rutan Snabbsökning och välj sedan Personkonton.
-
Gå igenom stegen som listas på sidan Personkonton.
- Erkänn organisationspåverkan av att aktivera personkonton.
- Se till att objektet Konto har minst en posttyp, till exempel en posttyp för Verksamhet.
- Se till att användarprofiler som har läsbehörighet för konton har läsbehörighet för kontakter.
- Den organisationsomfattande delningsstandarden är konfigurerad så att antingen Kontakt är Styrd av överordnad eller både Konto och Kontakt är Privat.
- Klicka på Kontrollera beredskap för att säkerställa att du har uppfyllt alla förkrav för att aktivera personkonton i din organisation.
-
Klicka på Aktivera personkonton. Klicka på Aktivera när du ser varningsmeddelandet.
När Personkonton har aktiverats blir objekten Personkonto och Kontokontaktrelation synliga i Inställningar > Objekthanterare i din organisation. I objektet Personkonto skapas en posttyp för personkonto och sidlayout för personkonto automatiskt.
-
Sök fram och öppna Profiler i Inställningar och tilldela sedan posttypen Personkonto till varje användarprofil.
- I Inställningar för posttyp för varje profil, hitta och redigera enheten Konton.
- Flytta posttypen Personkonto från Tillgängliga posttyper till Valda posttyper.
- I sektionen Standardposttyper för företagskonton och personkonton, kontrollera att rullmenyn Standardposttyp för personkonto har Personkonto valt och kontrollera sedan att rullmenyn Standardposttyp för företagskonto har ett annat värde än --Master-- valt.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
