启用个人客户以在 Health Cloud 中使用

启用个人客户，以便您将其用于代表 Health Cloud 组织中的患者、成员和提供商。

适用于：Lightning Experience

适用于：带 Health Cloud 或 Life Sciences Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition

备注在个人客户启用后，便无法禁用。我们建议您创建 Sandbox，预览个人客户如何影响您的 Salesforce 组织。

从“设置”中，在快速查找框中输入个人客户，然后选择个人客户。
完成个人客户页面上列出的步骤。
- 确认启用个人客户的组织影响。
- 确保客户对象至少有一种记录类型，例如业务记录类型。
- 请确保，拥有客户读取权限的用户简档也拥有联系人的读取权限。
- 设置组织范围的默认共享，这样联系人受父级控制，或客户和联系人是专用记录。
单击检查准备情况，以确保您已完成在贵组织中启用个人客户的所有先决条件。
单击启用个人客户。在您看到警告消息时，单击启用。
启用个人客户后，个人客户和客户联系人关系对象将在贵组织的“设置”>“对象管理器”中可见。在个人客户对象中，将自动创建个人客户记录类型和个人客户页面布局。
从“设置”中，查找并选择简档，然后将个人客户记录类型分配到每个用户简档。
1. 在每个简档的记录类型设置中，查找并编辑客户实体。
2. 将个人客户记录类型从可用记录类型移到选定记录类型。
3. 在“公司客户和个人客户默认记录类型”部分，验证“个人客户默认记录类型”下拉列表是否选择了个人客户，然后验证“公司客户默认记录类型”下拉列表是否选择了--主--以外的值。

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