啟用用於 Health Cloud 的個人帳戶
啟用個人帳戶,讓您可以使用個人帳戶來代表 Health Cloud 組織中的病患、成員和提供者。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：具有 Health Cloud 或 Life Sciences Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
備註 啟用個人帳戶後，即無法停用。我們建議您建立 Sandbox 來預覽個人帳戶如何影響您的 Salesforce 組織。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 個人帳戶,然後選取「個人帳戶」。
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完成「個人帳戶」頁面所列的步驟。
- 確認啟用個人帳戶的組織影響。
- 確定「帳戶」物件具有至少一個記錄類型,例如「公司」記錄類型。
- 請確認有帳戶讀取權限的使用者設定檔也有連絡人的讀取權限。
- 組織範圍預設共用功能已完成設定，因此連絡人會「由父系控制」或帳戶及連絡人都成為「私人」項目。
- 按一下「檢查整備」,確認您已完成啟用組織中個人帳戶的所有先決條件。
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按一下「啟用個人帳戶」。當您看見警告訊息時,按一下「啟用」。
啟用「個人帳戶」後,「個人帳戶」與「帳戶連絡人關係」物件會在您組織中的「設定」>「物件管理員」中顯示。在「個人帳戶」物件中,系統會自動建立個人帳戶記錄類型與個人帳戶版面配置。
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進入「設定」,尋找並選取「設定檔」,然後將「個人帳戶」記錄類型指派給每個使用者設定檔。
- 在每個設定檔的「記錄類型設定」中,尋找並編輯「帳戶」實體。
- 將「個人帳戶」記錄類型從「可用的記錄類型」移至「選取的記錄類型」。
- 在「公司帳戶和個人帳戶預設記錄類型」區段中,確認「個人帳戶預設記錄類型」下拉式清單已選取「個人帳戶」,然後確認「公司帳戶預設記錄類型」下拉式清單已選取 --主要-- 以外的值。
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