Sie befinden sich hier:
Ermöglichen, dass Benutzer einen Bericht mit Anbietersuchergebnissen generieren
Laden Sie eine Berichtsvorlage für die Anbietersuche hoch, erstellen Sie eine Einstellung für die Dokumentgenerierung und aktivieren Sie die Aktionsleiste, damit Benutzer einen Bericht mit den Ergebnissen der Anbietersuche generieren können.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud oder Life Sciences Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Dokumentvorlagen und Generieren von Dokumenten: | Berechtigungssatz-Lizenz "DocGen-Designer" |
Wichtig Diese Schritte gelten für die Anbietersuche und die ältere Anbietersuche. Wenn Sie die Anbietersuche mit kriterienbasierter Suche und Filterung verwenden, lesen Sie Konfigurieren der Anbietersuche mit kriterienbasierter Suche und Filterung.
Bevor Sie Benutzern das Generieren von Anbietersuchberichten ermöglichen:
- Richten Sie die Dokumentgenerierung in Health Cloud ein. Führen Sie die Schritte nach der Installation für OmniStudio aus und erstellen Sie die Berechtigungssätze für die Dokumentgenerierung. Geben Sie beim Erstellen eines Datensatzes vom Typ "Einstellungen für die Dokumentgenerierung" die Werte wie in Schritt 2 unten angegeben ein. Einzelheiten finden Sie unter Schritte nach der Installation für die OmniStudio-Dokumentgenerierung.
- Erstellen Sie eine Dokumentvorlage. Informationen zum Erstellen einer Vorlage finden Sie unter OmniStudio-Dokumentgenerierungsdokumentvorlagen.
Hier finden Sie eine Beispielvorlage, die Sie verwenden können.
| Anbietername | Fachgebiet | Unterspezialität | Nationaler Anbieterkennzeichner | Anbietertyp | Betriebszeit | Name der Einrichtung | Facility Street (Einrichtungsstraße) | Einrichtung Stadt | Einrichtungsstatus | Postleitzahl der Einrichtung | Einrichtung Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {#ProviderSearchReport}{#record}{{{ProviderName}}}} | {{Specialty}} ({Spezialität}) | {{SubSpecialty}} ({Unterspezialität}) | {{NationalProviderIdentifier} | {ProviderType} | {OperatingHours} | {{FacilityName}} | {FacilityStreet} | {FacilityCity} | {FacilityState} | {{FacilityPostalCode} | {{{FacilityCountry} {/record}{{/ProviderSearchReport} |
Hinweis Die Generierung von Berichten zur Anbietersuche ist für Gastbenutzer und Community-Benutzer nicht verfügbar.
-
Laden Sie die Berichtsvorlage für die Anbietersuche hoch und geben Sie sie für Benutzer frei.
Stellen Sie für Benutzer ohne Englisch sicher, dass der Vorlagenname mit dem Sprachcode verknüpft ist. Benennen Sie eine Vorlage für französische Benutzer beispielsweise fr_ProviderReportTemplate.
- Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Dateien und wählen Sie ihn aus.
- Klicken Sie auf Dateien hochladen und wählen Sie die von Ihnen erstellte Berichtsvorlage für die Anbietersuche aus.
- Klicken Sie nach Abschluss des Uploads auf Fertig.
-
Suchen Sie die Vorlage, die Sie hochgeladen haben, klicken Sie auf
und wählen Sie dann Freigeben aus.
- Suchen Sie nach Benutzern, die auf die Vorlage zugreifen können, und wählen Sie sie aus. Wählen Sie für Benutzer, die auch Berichte generieren, Mitarbeiter aus.
- Klicken Sie auf Freigeben.
-
Erstellen Sie einen Datensatz vom Typ "Einstellungen für die Dokumentgenerierung". Wenn Sie bereits über einen verfügen, überprüfen Sie, ob die Werte mit den Werten in der Tabelle übereinstimmen. Überspringen Sie andernfalls diesen Schritt.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstellungen für die Dokumentgenerierung ein und wählen Sie dann Einstellungen für die Dokumentgenerierung aus.
- Klicken Sie auf Neu, geben Sie diese Werte ein und klicken Sie dann auf Erstellen.
Feld Wert Bezeichnung Angeben eines Werts wie DocGen API-Name Standardwert für Bezeichnung Name der Dokumentvorlagenbibliothek DocgenDocumentTemplateLibrary (Standard) Generierungsmechanismus Serverseitig Vorschautyp PDF Serverseitige Dokumentgenerierung aktiviert Häkchen Sie können nur einen Datensatz vom Typ "Einstellungen für die Dokumentgenerierung" erstellen. -
Fügen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator den Namen der Anbietersuchbericht-Vorlage hinzu und aktivieren Sie die Aktionsleiste.
- Öffnen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator die Seite, auf der Sie die Komponente "Anbietersuche" hinzugefügt haben.
-
Wählen Sie im Eigenschaftenbereich die Option Aktionsleiste anzeigen aus.
Das Dropdown-Menü Aktion(
) in der Anbietersuchkomponente enthält die Option Bericht generieren. - Geben Sie im Fenster "Eigenschaften" im Feld "Berichtsvorlage für die Anbietersuche" den Namen der von Ihnen hochgeladenen Berichtsvorlage für die Anbietersuche ein.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
Hinweis Wenn Sie keine Berichte für Benutzer mit benutzerdefinierten Profilen in Ihrer Organisation generieren können, bearbeiten Sie die Profile, um die Einstellungen für die Feldebenensicherheit für das Objekt "Dokumenterstellungsprozess" zu aktualisieren. Überprüfen Sie, ob das Profil Lesezugriff auf die Felder "Anforderungstext" und "Tokendaten" hat.
Benutzer können nun die relevanten Anbieter aus Suchergebnissen auswählen und einen Bericht zur Anbietersuche generieren.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
