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Permitir a los usuarios generar un reporte de resultados de búsqueda de proveedores
Cargue una plantilla de reporte de búsqueda de proveedores, cree una Configuración de generación de documentos y active la barra de acciones de modo que los usuarios puedan generar un reporte de resultados de búsqueda de proveedores.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear plantillas de documentos y generar documentos: | Licencia de conjunto de permisos de DocGen Designer |
Importante Estos pasos se aplican a Búsqueda de proveedores y Búsqueda de proveedores heredada. Si utiliza Búsqueda de proveedores con Búsqueda y filtro basados en criterios, consulte Configurar Búsqueda de proveedores con Búsqueda y filtro basados en criterios.
Antes de permitir a los usuarios generar reportes de búsqueda de proveedores:
- Configure Generación de documentos en Health Cloud. Siga los pasos posteriores a la instalación para OmniStudio y cree los conjuntos de permisos para la generación de documentos. Cuando crea un registro Configuración de generación de documentos, ingrese los valores como se indica en el paso 2 a continuación. Para obtener detalles, consulte Pasos posteriores a la instalación para la generación de documentos de OmniStudio.
- Cree una plantilla de documento. Para obtener información acerca de cómo crear una plantilla, consulte Plantillas de documentos de generación de documentos de OmniStudio.
Esta es una plantilla de muestra que puede utilizar.
| Nombre del proveedor | Especialidad | Subespecialidad | Identificador de proveedor nacional | Tipo de proveedor | Horarios laborales | Nombre de instalaciones | Calle de instalaciones | Ciudad de instalaciones | Estado de la instalación | Código postal de instalaciones | País de instalación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#ProviderSearchReport}}{{#record}}{{ProviderName}} | {{Especialidad}} | {{SubEspecialidad}} | {{NationalProviderIdentifier}} | {{ProviderType}} | {{OperatingHours}} | {{FacilityName}} | {{FacilityStreet}} | {{FacilityCity}} | {{FacilityState}} | {{FacilityPostalCode}} | {{FacilityCountry}} {{/record}}{{/ProviderSearchReport}} |
Nota La generación de reportes de búsqueda de proveedores no está disponible para usuarios invitados y usuarios de comunidad.
-
Cargue y comparta la plantilla de reporte de búsqueda de proveedores con usuarios.
Para usuarios que no sean de inglés, asegúrese de que el nombre de la plantilla se anexa con el código de idioma. Por ejemplo, asigne un nombre a una plantilla para usuarios franceses como fr_ProviderReportTemplate.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Archivos.
- Haga clic en Cargar archivos y seleccione la plantilla de reporte de búsqueda de proveedor que creó.
- Haga clic en Hecho cuando se complete la carga.
-
Localice la plantilla que cargó y haga clic en
, luego seleccione Compartir.
- Busque y seleccione usuarios que puedan acceder a la plantilla. Para usuarios que también generan reportes, seleccione Colaborador.
- Haga clic en Compartir.
-
Cree un registro Configuración de generación de documentos. Si ya tiene uno, verifique que los valores coinciden con los valores de la tabla. De lo contrario, omita este paso.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de generación de documentos y luego seleccione Configuración de generación de documentos.
- Haga clic en Nuevo, ingrese estos valores y, a continuación, haga clic en Crear.
Campo Valor Etiqueta Especificar un valor como DocGen Nombre de API Valor predeterminado de Etiqueta Nombre de biblioteca de plantillas de documentos DocgenDocumentTemplateLibrary (predeterminado) Mecanismo de generación Lado del servidor Tipo de vista previa PDF Docgen del lado del servidor activado Marca Solo puede crear un registro Configuración de generación de documentos. -
Agregue el nombre de plantilla de reporte de búsqueda de proveedores en Lightning App Builder y active la barra Acción.
- En Lightning App Builder, abra la página donde agregó el componente de búsqueda de proveedores.
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En el panel Propiedades, seleccione Mostrar barra de acciones.
El menú desplegable Acción (
) en el componente de búsqueda de proveedores incluye la opción Generar reporte. - En el panel Propiedades, en el campo Plantilla de reporte de búsqueda de proveedores, ingrese el nombre de la plantilla de reporte de búsqueda de proveedores que cargó.
- Guarde su trabajo.
Nota Si no puede generar reportes para usuarios con perfiles personalizados en su organización, modifique los perfiles para actualizar la configuración de seguridad a nivel de campo para el objeto Proceso de generación de documentos. Verifique que el perfil tiene acceso de lectura a los campos Texto de solicitud y Datos de token.
Los usuarios ahora pueden seleccionar los proveedores relevantes desde resultados de búsqueda y generar un reporte de búsqueda de proveedores.
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