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Permettre aux utilisateurs de générer un rapport sur les résultats de recherche de prestataires
Chargez un modèle de rapport de recherche de prestataires, créez un paramètre de génération de documents et activez la barre d'actions pour permettre aux utilisateurs de générer un rapport sur les résultats de recherche de prestataires.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud ou Life Sciences Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des modèles de document et générer des documents : | Licence d'ensemble d'autorisations DocGen Designer |
Important Ces étapes s'appliquent à la Recherche de prestataires et à la Recherche de prestataires hérités. Si vous utilisez la Recherche de prestataires avec la Recherche et le Filtre basés sur des critères, consultez Configuration de la Recherche de prestataires avec la Recherche et le Filtre basés sur des critères.
Avant de permettre aux utilisateurs de générer des rapports de recherche de prestataires :
- Configurez Génération de documents dans Health Cloud. Suivez les étapes de post-installation pour Omnistudio et créez les ensembles d'autorisations pour la génération de documents. Lorsque vous créez un enregistrement Paramètres de génération de documents, saisissez les valeurs comme indiqué à l'étape 2 ci-dessous. Pour plus d'informations, consultez Étapes de post-installation de la génération de documents Omnistudio.
- Créez un modèle de document. Pour apprendre à créer un modèle, consultez Modèles de document OmniStudio de génération de documents.
Voici un exemple de modèle que vous pouvez utiliser.
| Nom du fournisseur | Spécialité | Sous spécialité | Identificateur national du fournisseur | Type de fournisseur | Heures ouvrables | Nom de l'établissement | Facility Street | Ville de l'installation | État de l'installation | Code postal de l'établissement | Pays de l'installation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#ProviderSearchReport}}{{#record}}{{NomProvider}} | {{Spécialité}} | {{SubSpecialty}} | {{NationalProviderIdentifier}} | {{ProviderType}} | {{OperatingHours}} | {{FacilityName}} | {{FacilityStreet}} | {{FacilityCity}} | {{FacilityState}} | {{FacilityPostalCode}} | {{FacilityCountry}} {{/record}}{{/ProviderSearchReport}} |
Remarque La génération de rapports de recherche de prestataires n'est pas disponible pour les utilisateurs invités et les utilisateurs de communauté.
-
Chargez et partagez le modèle de rapport de recherche de prestataires avec les utilisateurs.
Pour les utilisateurs non anglophones, assurez-vous que le nom du modèle est ajouté au code de langue. Par exemple, nommez un modèle pour les utilisateurs français fr_ProviderReportTemplate.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Fichiers.
- Cliquez sur Charger des fichiers, puis sélectionnez le modèle de rapport de recherche de prestataires que vous avez créé.
- Cliquez sur Terminé une fois le chargement terminé.
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Localisez le modèle que vous avez chargé, cliquez sur
, puis sélectionnez Partager.
- Recherchez et sélectionnez les utilisateurs qui peuvent accéder au modèle. Pour les utilisateurs qui génèrent également des rapports, sélectionnez Collaborateur.
- Cliquez sur Partager.
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Créez un enregistrement Paramètres de génération de documents. Si vous en avez déjà un, vérifiez que les valeurs correspondent aux valeurs du tableau. Sinon, ignorez cette étape.
- dans Configuration, saisissez Paramètres de génération de documents dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de génération de documents.
- Cliquez sur Nouveau, saisissez ces valeurs, puis cliquez sur Créer.
Champ Valeur Étiquette Spécifier une valeur telle que DocGen Nom d'API Valeur par défaut de l'étiquette Nom de la bibliothèque de modèles de document DocgenDocumentTemplateLibrary (par défaut) Mécanisme de génération Côté serveur Type d'aperçu PDF Sélectionnez Docgen côté serveur activé. Coche Vous pouvez créer un seul enregistrement Paramètre de génération de documents. -
Ajoutez le nom du modèle de rapport de recherche de prestataires dans le Générateur d'applications Lightning et activez la barre d'actions.
- Dans le Générateur d'applications Lightning, ouvrez la page dans laquelle vous avez ajouté le composant de recherche de prestataires.
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Dans le volet des propriétés, sélectionnez Afficher la barre d'actions.
La liste déroulante Action (
) du composant de recherche de prestataires inclut l'option Générer un rapport. - Dans le champ Modèle de rapport de recherche de prestataires du volet Propriétés, saisissez le nom du modèle de rapport de recherche de prestataires que vous avez chargé.
- Enregistrez votre travail.
Remarque Si vous ne pouvez pas générer des rapports pour les utilisateurs qui ont des profils personnalisés dans votre organisation, modifiez les profils afin de mettre à jour les paramètres de sécurité au niveau du champ de l'objet Processus de génération de documents. Vérifiez que le profil a accès en lecture aux champs Texte de requête et Données de jeton.
Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner les prestataires appropriés dans les résultats de recherche et générer un rapport de recherche de prestataires.
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