ユーザーが提供者検索結果のレポートを生成できるようにする

提供者検索レポートテンプレートをアップロードし、[ドキュメント生成設定] を作成してアクションバーを有効にし、ユーザーが提供者検索結果のレポートを生成できるようにします。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Health CloudまたはLife Sciences Cloudが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition

必要なユーザー権限
ドキュメントテンプレートを作成してドキュメントを生成する	「DocGen Designer」権限セットライセンス

重要次の手順は、提供者検索と従来の提供者検索に適用されます。条件ベースの検索と絞り込みを使用した提供者検索を使用する場合は、「条件ベースの検索と絞り込みを使用した提供者検索の設定」を参照してください。

ユーザーが提供者検索レポートを生成できるようにする前に、次の手順を実行します。

Health Cloud でのドキュメント生成を設定します。OmniStudio のインストール後の手順に従って、ドキュメント生成用の権限セットを作成します。ドキュメント生成設定レコードを作成するときに、以下のステップ 2 の指示に従って値を入力します。詳細は、「Post-Install Steps for OmniStudio Document Generation (OmniStudio ドキュメント生成のインストール後の手順)」を参照してください。
ドキュメントテンプレートを作成します。テンプレートの作成方法については、「OmniStudio ドキュメント生成ドキュメントテンプレート」を参照してください。

使用できるサンプルテンプレートを次に示します。

提供者名	専門	Sub Specialty (サブ専門分野)	National Provider Identifier (国民プロバイダー識別子)	プロバイダータイプ	業務時間	施設名	施設通り	施設の所在地	施設の状態	施設郵便番号	施設の国
{{#ProviderSearchReport}}{{#record}{{ProviderName}}	{{専門}}	{{SubSpecialty}}	{{NationalProviderIdentifier}}	{{ProviderType}}	{{OperatingHours}	{{FacilityName}}	{UI_Facility_STREET}} 建物	{UI_FacilityCity}} {UI_FacilityCity}	{{FacilityState}}	{UI_Facility_BAR_$[officename]}	{{FacilityCountry}} {/record}{/ProviderSearchReport}}

メモ提供者検索レポートの生成は、ゲストユーザーとコミュニティユーザーでは使用できません。

ドキュメント生成設定レコードを作成します。すでに値がある場合は、テーブルの値と一致することを確認します。それ以外の場合は、このステップをスキップします。

項目	値
表示ラベル	DocGen などの値を指定する
API 参照名	デフォルトは表示ラベル値
ドキュメントテンプレートライブラリ名	DocgenDocumentTemplateLibrary (デフォルト)
生成メカニズム	サーバー側
プレビュー種別	PDF
ServerSide Docgen の有効化	オン

ドキュメント生成設定レコードは 1 つのみ作成できます。

メモ組織でカスタムプロファイルを持つユーザーのレポートを生成できない場合は、プロファイルを編集してドキュメント生成プロセスオブジェクトの項目レベルセキュリティ設定を更新します。プロファイルに [要求テキスト] 項目と [トークンデータ] 項目への参照アクセス権があることを確認します。

ユーザーは検索結果から関連する提供者を選択し、提供者検索レポートを生成できるようになりました。

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