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Permitir que os usuários gerem um relatório dos resultados da pesquisa do provedor
Carregue um modelo de relatório de pesquisa de provedor, crie uma Configuração de geração de documento e habilite a barra de ações para que os usuários possam gerar um relatório dos resultados da pesquisa de provedor.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Health Cloud ou Life Sciences Cloud |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar modelos de documento e gerar documentos: | Conjunto de permissões do Designer do DocGen |
Importante Estas etapas se aplicam à Pesquisa de provedor e Pesquisa de provedor legada. Se você usa Pesquisa de provedor com pesquisa e filtro baseados em critérios, consulte Configurar pesquisa de provedor com pesquisa e filtro baseados em critérios.
Antes de permitir que os usuários gerem relatórios de pesquisa de provedores:
- Configure a Geração de documentos no Health Cloud. Siga as etapas de pós-instalação para o OmniStudio e crie os conjuntos de permissões para geração de documento. Ao criar um registro de Configuração de geração de documento, insira os valores conforme indicado na etapa 2 abaixo. Para obter mais detalhes, consulte Etapas pós-instalação para Geração de documento do OmniStudio.
- Crie um modelo de documento. Para aprender a criar um modelo, consulte Modelos de documento de geração de documento do OmniStudio.
Aqui está um exemplo de modelo que você pode usar.
| Nome do profissional | Especialidade | Subespecialidade | Identificador de provedor nacional | Tipo de provedor | Horário de operação | Nome da instalação | Rua da instalação | Cidade da instalação | Estado da instalação | Código postal da instalação | País da instalação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#ProviderSearchReport}}{{#record}}{{ProviderName}} | {{Especialidade}} | {{Subspeciality}} | {{NationalProviderIdentifier}} | {{ProviderType}} | {{OperatingHours}} | {{FacilityName}} | {{FacilityStreet}} | {{FacilityCity}} | {{FacilityState}} | {{FacilityPostalCode}} | {{FacilityCountry}} {{/record}}{/ProviderSearchReport}} |
Nota A geração de relatório de pesquisa de provedor não está disponível para usuários convidados e usuários da Comunidade.
-
Carregue e compartilhe o modelo de relatório de pesquisa de provedor com os usuários.
Para usuários que não falem inglês, certifique-se de que o nome do modelo esteja anexado ao código de idioma. Por exemplo, dê um nome a um modelo para usuários franceses como fr_ProviderReportTemplate.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Arquivos.
- Clique em Carregar arquivos e selecione o modelo de relatório de pesquisa de provedor que você criou.
- Clique em Concluído quando o upload for concluído.
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Localize o modelo carregado e clique em
e selecione Compartilhar.
- Pesquise e selecione usuários que podem acessar o modelo. Para usuários que também geram relatórios, selecione Colaborador.
- Clique em Compartilhar.
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Crie um registro de Configuração de geração de documento. Se você já tiver um, verifique se os valores correspondem aos valores na tabela. Caso contrário, ignore esta etapa.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de geração de documentos e selecione Configurações de geração de documentos.
- Clique em Novo, insira estes valores e clique em Criar.
Campo Valor Label (Rótulo) Especifique um valor como DocGen Nome da API Define como padrão o valor do rótulo Nome da biblioteca de modelos de documentos DocgenDocumentTemplateLibrary (padrão) Mecanismo de geração Lado do servidor Tipo de visualização PDF ServerSide Docgen habilitado Verificar Você pode criar apenas um registro de Configuração de geração de documento. -
Adicione o nome do modelo de relatório de pesquisa de provedor no Criador de aplicativo Lightning e habilite a barra de ações.
- No Criador de aplicativo Lightning, abra a página em que você adicionou o componente de pesquisa de provedor.
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No painel de propriedades, selecione Mostrar barra de ações.
O menu suspenso Ação (
) no componente de pesquisa do provedor inclui a opção Gerar relatório. - No painel Propriedades, no campo Modelo de relatório de pesquisa de provedor, insira o nome do modelo de relatório de pesquisa de provedor que você carregou.
- Salve seu trabalho.
Nota Se você não puder gerar relatórios para usuários com perfis personalizados em sua organização, edite os perfis para atualizar as configurações de segurança em nível de campo para o objeto Processo de geração de documento. Verifique se o perfil tem acesso de leitura aos campos Solicitar texto e dados de token.
Os usuários agora podem selecionar os provedores relevantes nos resultados da pesquisa e gerar um relatório de pesquisa de provedores.
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