Loading
Administer Health Cloud
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Låt användare skapa en rapport med leverantörssökresultat

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Administer Health Cloud

            Låt användare skapa en rapport med leverantörssökresultat

            Ladda upp en rapportmall för leverantörssökning, skapa en inställning för dokumentskapande och aktivera åtgärdsfältet så att användare kan skapa en rapport med leverantörssökresultat.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience

            Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud eller Life Sciences Cloud
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa dokumentmallar och skapa dokument: Behörighetsuppsättningslicensen DocGen Designer
            Viktig
            Viktig Dessa steg gäller för leverantörssökning och äldre leverantörssökning. Om du använder leverantörssökning med kriteriebaserad sökning och filter, se Konfigurera leverantörssökning med kriteriebaserad sökning och filter.

            Innan du låter användare skapa rapporter för leverantörssökning:

            • Konfigurera dokumentskapande i Health Cloud. Följ stegen efter installationen för Omnistudio och skapa behörighetsuppsättningar för att skapa dokument. När du skapar en post för inställning av dokumentskapande, ange värdena enligt instruktionerna i steg 2 nedan. Mer information finns i Efterinstallationssteg för Omnistudio-dokumentskapande.
            • Skapa en dokumentmall. Mer information om hur du skapar en mall finns i Dokumentmallar för skapande av OmniStudio-dokument.

            Här är ett exempel på en mall som du kan använda.

            Namn på leverantör Specialitet Underspecialitet Nationell leverantörsidentifierare Leverantörstyp Arbetstid Namn på inrättning Facility Street Anläggningsstad Facilitetsstat Postnummer för anläggning Facilitetsland
            {{#ProviderSearchReport}}{{#record}}{{ProviderName}} {{Specialty}} {{SubSpecialty}} {{NationalProviderIdentifier}} {{ProviderType}} {{OperatingHours}} {{FacilityName}} {{FacilityStreet}} {{FacilityCity}} {{FacilityState}} {{FacilityPostalCode}} {{FacilityCountry}} {{/record}}{{/ProviderSearchReport}}
            Anteckning
            Anteckning Skapande av leverantörssökningsrapport är inte tillgängligt för gästanvändare och diskussionsgruppanvändare.
            1. Ladda upp och dela rapportmallen för leverantörssökning med användare.
              För användare som inte är på engelska, se till att mallnamnet läggs till med språkkoden. Namnge till exempel en mall för franska användare som fr_ProviderReportTemplate.
              1. Sök upp och öppna Filer från Appstartaren.
              2. Klicka på Ladda upp filer och välj den rapportmall för leverantörssökning som du skapade.
              3. Klicka på Klar när uppladdningen är klar.
              4. Hitta mallen som du laddade upp och klicka på Nedåtpilikon för listvy och välj sedan Dela.
              5. Sök efter och välj användare som har åtkomst till mallen. För användare som även skapar rapporter, välj Medarbetare.
              6. Klicka på Dela.
            2. Skapa en post för inställning av dokumentskapande. Om du redan har ett, kontrollera att värdena matchar värdena i tabellen. Hoppa annars över detta steg.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Inställningar för dokumentskapande och välj sedan Inställningar för dokumentskapande.
              2. Klicka på Ny, ange dessa värden och klicka sedan på Skapa.
              Fält Värde
              Etikett Specificera ett värde som DocGen
              API-namn Värdet Etikett blir som standard
              Namn på dokumentmallbibliotek DocgenDocumentTemplateLibrary (standard)
              Skapandemekanism Serversida
              Förhandsgranskningstyp PDF
              ServerSide Docgen aktiverad Kryss
              Du kan endast skapa en post för inställning av dokumentskapande.
            3. Lägg till namnet på rapportmallen för leverantörsökning i Lightning Appbyggare och aktivera Åtgärdsfältet.
              1. I Lightning Appbyggare, öppna sidan där du lade till komponenten Leverantörssökning.
              2. I rutan Egenskaper, välj Visa åtgärdsfält.
                Rullmenyn Åtgärd(rullgardinsmenyn Åtgärd) i komponenten leverantörssökning innehåller alternativet Skapa rapport.
              3. I rutan Egenskaper, i fältet Rapportmall för leverantörssökning, ange namnet på den rapportmall för leverantörssökning som du laddade upp.
              4. Spara ditt arbete.
            Anteckning
            Anteckning Om du inte kan skapa rapporter för användare med egna profiler i din organisation, redigera profilerna för att uppdatera inställningarna för fältnivåsäkerhet för objektet Dokumentskapandeprocess. Kontrollera att profilen har läsåtkomst till fälten Begär text och Tokendata.

            Användare kan nu välja de relevanta leverantörerna från sökresultaten och skapa en leverantörsökningsrapport.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article