使用户能够生成提供商搜索结果的报表
上载提供商搜索报表模板，创建文档生成设置，并启用操作栏，以便用户可以生成提供商搜索结果的报表。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：带 Health Cloud 或 Life Sciences Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建文档模板并生成文档： | DocGen 设计者权限集许可证 |
在使用户能够生成提供商搜索报表之前：
- 在 Health Cloud 中设置文档生成。按照 Omnistudio 的安装后步骤，并创建文档生成的权限集。在创建文档生成设置记录时，按照以下步骤 2 中的说明输入值。有关详细信息，请参阅 Omnistudio 文档生成的安装后步骤。
- 创建文档模板。要了解如何创建模板，请参阅 OmniStudio 文档生成文档模板。
以下是您可以使用的示例模板。
| 提供商姓名 | 专长 | 子专业 | 国家提供商标识符 | 提供商类型 | 工作时间 | 设施名称 | 设施街 | 设施城市 | 设施状态 | 设施邮政编码 | 设施国家/地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#ProviderSearchReport}}{{#record}}{{ProviderName}} | {{Specialty}} | {{SubSpecialty}} | {{NationalProviderIdentifier}} | {{ProviderType}} | {{OperatingHours}} | {{FacilityName}} | {{FacilityStreet}} | {{FacilityCity}} | {{FacilityState}} | {{FacilityPostalCode}} | {{FacilityCountry}} {{/record}}{{/ProviderSearchReport}} |
备注 提供商搜索报表生成对来宾用户和社区用户不可用。
-
上传提供商搜索报表模板并与用户共享。
对于非英语用户，请确保模板名称附加语言代码。例如，将法语用户的模板命名为 fr_ProviderReportTemplate。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择文件。
- 单击上传文件，并选择您创建的提供商搜索报表模板。
- 上传完成后，单击完成。
-
找到您上载的模板，单击
，然后选择共享。
- 搜索并选择可以访问模板的用户。对于也生成报表的用户，选择协作者。
- 单击共享。
-
创建文档生成设置记录。如果您已经有一个，请验证这些值是否与表中的值匹配。否则，跳过此步骤。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入文档生成设置，然后选择文档生成设置。
- 单击新建，输入这些值，然后单击创建。
字段 值 标签 指定值，例如 DocGen API 名称 默认值为标签值 文档模板库名称 DocgenDocumentTemplateLibrary（默认） 生成机制 服务器端 预览类型 PDF 文件 ServerSide Docgen 已启用 检查 您只能创建一个文档生成设置记录。 -
在 Lightning 应用程序生成器中添加提供商搜索报表模板名称，并启用操作栏。
- 在 Lightning 应用程序生成器中，打开您添加提供商搜索组件的页面。
-
在“属性”窗格中，选择显示操作栏。
提供商搜索组件中的操作下拉列表(
)包括生成报表选项。 - 在“属性”窗格的“提供商搜索报表模板”字段中，输入您上载的提供商搜索报表模板的名称。
- 保存您的工作。
备注 如果您无法为组织中具有自定义简档的用户生成报表，请编辑简档，以更新文档生成流程对象的字段级安全设置。请确认简档对请求文本和令牌数据字段具有读取权限。
用户现在可以从搜索结果中选择相关提供商，并生成提供商搜索报表。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
