Appen Gruppefordele

Appen Gruppefordele samler vigtige salgsværktøjer og metrikker på et sted. Fra startsiden har brugere hurtig adgang til aktive konti, salgsmuligheder, tilbud og kontrakter. De kan nemt navigere til relaterede forsikringspolicer, produkter og kontakter.

• Konto-, salgsmuligheds-, tilbuds- og kontraktsidelayouts er skræddersyet til salgsagenters behov.
• Arbejdsflows, der kan tilpasses, fører agenter gennem trin for at oprette tilbud for små gruppeplaner, generere tilbudsdokumenter og fuldføre tilmelding for små og store gruppeplaner.
• Opret en dokumentskabelon for tilbud fra små grupper, og dupliker og tilpas den, så den opfylder forskellige forretningskrav.

Appen Gruppefordele er inkluderet i Health Cloud. Hvis du vil bruge arbejdsflowet Gruppefordele til dokumentgenerering, lille gruppetilbud og tilmelding, skal du have de administrerede pakker Forsikring og Udvidelse af forsikringsbranchen installeret. Du skal også have indstillingen Omnistudio-administreret pakkekørsel inaktiveret.

Vigtigt Installer ikke den administrerede pakke Forsikring, hvis du tidligere har installeret den administrerede pakke Omnistudio i din organisation. Hvis begge pakker er installeret, resulterer det i dubletkomponenter, og appen Gruppefordele fungerer ikke i organisationer med dubletkomponenter i Omnistudio. Hvis din organisation allerede har Omnistudio-pakken installeret, og du ønsker at installere Forsikring, skal du kontakte Salesforce Support.

• Giv brugere adgang til appkomponenterne Gruppefordele
  Giv administratorer de nødvendige tilladelser til at opsætte appen, og interne forsikringssalgsagenter de nødvendige tilladelser til at bruge appen og dens komponenter.
• Gør din organisation klar til appen Gruppefordele
  Sørg for, at du har de krævede administrerede pakker installeret, opsæt konto- og kontraktsider, konfigurer de sikkerhedsindstillinger, der kræves af appkomponenter, og bekræft Omnistudio-indstillinger.
• Konfigurer Omniscript for dokumentgenerering for gruppefordele til Health Cloud
  Omniscript for dokumentgenerering opretter dokumenter i .pdf- og .docx-format baseret på en skabelon. Konfigurer Omniscript med detaljer om din dokumentskabelon. Hvis du vil opfylde specifikke forretningskrav, kan du tilpasse Omniscript og den skabelon, der bruges til at oprette tilbudsdokumenter. Du kan også oprette versioner af skabelonen, der skal bruges i andre dokumentgenereringsarbejdsflows.
• Konfigurer Omniscript for gruppefordele - tilbud for små grupper til Health Cloud
  Omniscriptet Tilbud for lille gruppe opretter et tilbud for en lille gruppeplan. Konfigurer Omniscript med detaljer om det tilpassede felt Producer og dokumentgenerering Omniscript. Hvis du vil opfylde specifikke forretningskrav, kan du tilpasse Omniscript.
• Konfigurer Omniscript for tilmelding af gruppefordele til Health Cloud
  Enrollment Omniscript for Group Benefits (Tilmeldingsomniscript for gruppefordele) uploader registreringsdata for gruppefordelingsplan med optællingsmedlemmer og afhængige. Hvis du vil bruge Omniscript, skal du tilpasse det tilmeldingsforløb, der er inkluderet i den administrerede pakke Forsikringssektorudvidelse, og oprette et batchjob til at behandle massetilmeldingsanmodninger asynkront. Aktiver derefter Omniscript for tilmelding. Hvis du vil opfylde specifikke forretningskrav, kan du tilpasse Omniscript.
• Opsæt startsiden for gruppefordeleappen og registreringssider
  Giv interne salgsagenter adgang til lille gruppes tilbuds- og tilmeldingsarbejdsflows ved at føje handlinger til Handlingsstarter på startsiden for appen Gruppefordele og på registreringssider. Føj OmniScripts til tilmelding af tilbud for små grupper og gruppefordele til tilpassede faner på konto- og salgsmulighedssider. Tilføj komponenterne censusstyring, tilmelding og midterste periodejustering fra den administrerede pakke Forsikring til konto- og tilbudssiderne.
• Føj arbejdsflowet Tilbud for små grupper fra Health Cloud til en Experience Cloud-lokalitet
  Føj arbejdsflowet for tilbud for små grupper til de portaler, der bruges af dine eksterne forsikringsagenter og mæglere.
• Brug appen Gruppefordele
  Administrer din forretningsoversigt effektivt med en 360-graders visning af gruppens fordelssalg. Med appen Gruppefordele kan du spore emner, oprette tilbud, administrere registreringsdata og tilmelde gruppemedlemmer og afhængige i valgte forsikringsplaner på et sted.