Anwendung "Gruppenleistungen"

Die Anwendung "Gruppenvorteile" vereint wichtige Vertriebstools und -kennzahlen an einem Ort. Auf der Startseite haben Benutzer schnellen Zugriff auf aktive Accounts, Opportunities, Angebote und Verträge. Sie können einfach zu zugehörigen Versicherungspolicen, Produkten und Kontakten navigieren.

• Die Account-, Opportunity-, Angebots- und Vertragsseitenlayouts sind auf die Anforderungen der Vertriebsagenten zugeschnitten.
• In den anpassbaren Workflows durchlaufen Agenten die Schritte zum Erstellen von Angeboten für Pläne für kleine Gruppen, Generieren von Angebotsdokumenten und Abschließen der Registrierung für Pläne für kleine und große Gruppen.
• Erstellen Sie eine Dokumentvorlage für Angebote für kleine Gruppen und duplizieren und passen Sie sie dann an verschiedene Geschäftsanforderungen an.

Die Anwendung "Gruppenleistungen" ist in Health Cloud enthalten. Damit Sie die Workflows für Gruppenleistungen zur Dokumenterstellung, Angebotserstellung in kleinen Gruppen und Registrierung verwenden können, müssen Sie die verwalteten Pakete "Erweiterung für Versicherungen und Versicherungsbranchen" installiert haben. Außerdem muss die Einstellung "Laufzeit des verwalteten OmniStudio-Pakets" deaktiviert sein.

Wichtig Installieren Sie das verwaltete Paket "Versicherung" nicht, wenn Sie zuvor das verwaltete OmniStudio-Paket in Ihrer Organisation installiert haben. Wenn beide Pakete installiert sind, werden doppelte Komponenten angezeigt und die Anwendung "Gruppenvorteile" funktioniert nicht in Organisationen mit doppelten OmniStudio-Komponenten. Wenn in Ihrer Organisation bereits das OmniStudio-Paket installiert ist und Sie "Versicherung" installieren möchten, wenden Sie sich an den Salesforce-Support.

• Erteilen von Benutzerzugriff auf die Anwendungskomponenten für Gruppenleistungen
  Erteilen Sie Administratoren die erforderlichen Berechtigungen zum Einrichten der Anwendung und internen Versicherungsvertriebsmitarbeitern die Berechtigungen, die zum Verwenden der Anwendung und ihrer Komponenten erforderlich sind.
• Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Anwendung "Gruppenleistungen"
  Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen verwalteten Pakete installiert haben, richten Sie die Account- und Vertragsseiten ein, konfigurieren Sie die für Anwendungskomponenten erforderlichen Sicherheitseinstellungen und überprüfen Sie die OmniStudio-Einstellungen.
• Konfigurieren des OmniScripts zur Generierung von Gruppenleistungen für Health Cloud
  Das OmniScript zur Dokumentgenerierung erstellt Dokumente im PDF- und DOCX-Format auf der Grundlage einer Vorlage. Konfigurieren Sie das OmniScript mit Details zu Ihrer Dokumentvorlage. Um bestimmte Geschäftsanforderungen zu erfüllen, können Sie das OmniScript und die zum Erstellen von Angebotsdokumenten verwendete Vorlage anpassen. Sie können auch Versionen der Vorlage erstellen, die in anderen Workflows zur Dokumentgenerierung verwendet werden sollen.
• Konfigurieren des OmniScripts für Angebotserstellung in kleinen Gruppen für Gruppenleistungen für Health Cloud
  Das OmniScript für Angebote für kleine Gruppen erstellt ein Angebot für einen Plan für kleine Gruppen. Konfigurieren Sie das OmniScript mit Details zum benutzerdefinierten Feld "Producer" (Produzent) und zum OmniScript zur Dokumentgenerierung. Um bestimmte Geschäftsanforderungen zu erfüllen, können Sie das OmniScript anpassen.
• Konfigurieren des OmniScripts zur Registrierung von Gruppenleistungen für Health Cloud
  Das Registrierungs-OmniScript für Gruppenleistungen lädt Daten zur Gruppenleistungsplan-Registrierung mit Zählungsmitgliedern und Angehörigen hoch. Passen Sie zum Verwenden des OmniScripts den im verwalteten Paket "Erweiterung für Versicherungsbranchen" enthaltenen Registrierungs-Flow an und erstellen Sie einen Batchauftrag, um Massenregistrierungsanforderungen asynchron zu verarbeiten. Aktivieren Sie dann das Registrierungs-OmniScript. Um bestimmte Geschäftsanforderungen zu erfüllen, können Sie das OmniScript anpassen.
• Einrichten der Startseite und der Datensatzseiten der Anwendung "Gruppenleistungen"
  Erteilen Sie internen Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf Angebots- und Registrierungs-Workflows für kleine Gruppen, indem Sie dem Aktionsstartprogramm Aktionen auf der Startseite und den Datensatzseiten der Anwendung "Gruppenleistungen" hinzufügen. Fügen Sie benutzerdefinierten Registerkarten auf den Account- und Opportunity-Seiten die OmniScripts für Angebote für kleine Gruppen und die Registrierung für Gruppenvorteile hinzu. Fügen Sie Account- und Angebotsseiten Komponenten für die Volkszählungsverwaltung, die Registrierung und die mittelfristige Anpassung aus dem verwalteten Paket "Versicherung" hinzu.
• Hinzufügen des Angebots-Workflows für kleine Gruppen aus Health Cloud zu einer Experience Cloud-Site
  Fügen Sie den Portalen, die von Ihren externen Versicherungsmaklern und -maklern verwendet werden, den Angebots-Workflow für kleine Gruppen hinzu.
• Verwenden der Anwendung "Gruppenleistungen"
  Verwalten Sie Ihr Portfolio effizient mit einer umfassenden Übersicht über den Umsatz mit Gruppenleistungen. Mit der Anwendung "Gruppenleistungen" können Sie Leads verfolgen, Angebote erstellen, Registrierungszählungsdaten verwalten und Gruppenmitglieder und Angehörige in ausgewählten Versicherungsplänen an einem Ort registrieren.