Aplicación Beneficios de grupo

La aplicación Group Benefits reúne herramientas y mediciones de ventas esenciales en un solo lugar. Desde la página de inicio, los usuarios tienen acceso rápido a cuentas, oportunidades, presupuestos y contratos activos. Pueden navegar fácilmente a pólizas de seguros, productos y contactos relacionados.

• Los formatos de página de cuentas, oportunidades, presupuestos y contratos se adaptan a las necesidades de los agentes de ventas.
• Los flujos de trabajo personalizables guían a los agentes por los pasos para crear presupuestos para planes de grupos pequeños, generar documentos de presupuestos y completar la inscripción para planes de grupos pequeños y grandes.
• Cree una plantilla de documento para presupuestos de grupos pequeños y luego duplíquela y personalícela para cumplir varios requisitos comerciales.

La aplicación Beneficios de grupo se incluye con Health Cloud. Para utilizar los flujos de trabajo Beneficios de grupo para la generación de documentos, presupuestos de grupos pequeños e inscripción, debe tener instalados los paquetes gestionados Extensión de Insurance Industries y Insurance Industries. También debe tener desactivado el parámetro Tiempo de ejecución de paquete gestionado de OmniStudio.

Importante No instale el paquete gestionado Seguros si instaló anteriormente el paquete gestionado OmniStudio en su organización. Tener ambos paquetes instalados da como resultado componentes duplicados, y la aplicación Beneficios de grupo no funciona en organizaciones con componentes duplicados de OmniStudio. Si su organización ya tiene instalado el paquete OmniStudio y desea instalar Seguros, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Salesforce.

• Proporcionar a los usuarios acceso a los componentes de la aplicación Beneficios de grupo
  Proporcione a los administradores los permisos requeridos para configurar la aplicación y a los agentes de ventas de seguros internos los permisos requeridos para utilizar la aplicación y sus componentes.
• Preparar su organización para la aplicación Beneficios de grupo
  Asegúrese de tener instalados los paquetes gestionados requeridos, configure las páginas de cuentas y contratos, configure los parámetros de seguridad requeridos por componentes de la aplicación y verifique los parámetros de OmniStudio.
• Configurar el OmniScript de generación de documentos de Beneficios de grupo para Health Cloud
  El OmniScript de generación de documentos crea documentos en formato .pdf y .docx basándose en una plantilla. Configure OmniScript con detalles acerca de su plantilla de documento. Para cumplir requisitos comerciales específicos, puede personalizar OmniScript y la plantilla utilizada para crear documentos de presupuesto. También puede crear versiones de la plantilla para utilizar en otros flujos de trabajo de generación de documentos.
• Configurar el OmniScript de presupuestos para grupos pequeños de Beneficios de grupo para Health Cloud
  El OmniScript de presupuestos para grupos pequeños crea un presupuesto para un plan de grupos pequeños. Configure el OmniScript con detalles acerca del campo Productor personalizado y el OmniScript de generación de documentos. Para cumplir requisitos comerciales específicos, puede personalizar OmniScript.
• Configurar el OmniScript de inscripción de beneficios de grupo para Health Cloud
  El OmniScript de inscripción para Beneficios de grupo carga datos de inscripción de planes de beneficios de grupo con miembros y dependientes del censo. Para utilizar OmniScript, personalice el flujo de inscripción incluido en el paquete gestionado Extensión de Insurance Industries y cree un trabajo por lotes para procesar solicitudes de inscripción masivas de forma asíncrona. A continuación active el OmniScript de inscripción. Para cumplir requisitos comerciales específicos, puede personalizar OmniScript.
• Configurar la página de inicio y las páginas de registro de la aplicación Beneficios de grupo
  Proporcione a los agentes de ventas internos acceso a flujos de trabajo de inscripción y presupuesto de grupos pequeños agregando acciones al Iniciador de acciones en la página de inicio de la aplicación Beneficios de grupo y páginas de registro. Agregue los OmniScripts Presupuesto de grupo pequeño e Inscripción de beneficios de grupo a fichas personalizadas en las páginas de cuenta y oportunidad. Agregue componentes de gestión de censos, inscripción y ajuste a medio plazo desde el paquete gestionado Seguros a las páginas de cuentas y presupuestos.
• Agregar el flujo de trabajo de presupuestos para grupos pequeños desde Health Cloud a un sitio de Experience Cloud
  Agregue el flujo de trabajo de presupuesto de grupo pequeño a los portales utilizados por sus agentes y corredores de seguros externos.
• Utilizar la aplicación Beneficios de grupo
  Gestione su cartera de negocios de forma eficiente con una vista de 360 grados de las ventas de beneficios de grupo. Con la aplicación Beneficios de grupo, realice un seguimiento de candidatos, cree presupuestos, gestione datos del censo de inscripción e inscriba miembros y dependientes del grupo en planes de seguros seleccionados en un solo lugar.