Group Benefits -sovellus

Group Benefits -sovellus tuo yhteen tärkeät myyntityökalut ja tilastot yhdestä paikasta. Aloitussivulta käyttäjät pääsevät nopeasti aktiivisiin tileihin, mahdollisuuksiin, tarjouksiin ja sopimuksiin. He voivat siirtyä helposti asiaan liittyviin vakuutuskäytäntöihin, tuotteisiin ja yhteyshenkilöihin.

• Tilien, mahdollisuuksien, tarjousten ja sopimusten sivuasettelut on räätälöity myyntiagenttien tarpeiden mukaan.
• Mukautettavat työnkulut opastavat agentteja luomaan tarjouksia pienille ryhmien suunnitelmille, luomaan tarjousasiakirjoja ja rekisteröitymään pienille ja suurille ryhmien suunnitelmille.
• Luo asiakirjamalli pienille ryhmille ja kloonaa ja mukauta sitä eri liiketoimintavaatimusten mukaisesti.

Group Benefits -sovellus sisältyy Health Cloudiin. Jos haluat käyttää Group Benefits -työnkulkuja asiakirjojen luomiseen, pienryhmän tarjoukseen ja rekisteröintiin, sinulla täytyy olla hallitut Insurance and Insurance Industries Extension -paketit asennettuna. Sinun täytyy myös poistaa Omnistudio Managed Package Runtime -asetus käytöstä.

Tärkeää Älä asenna hallittua Vakuutus-pakettia, jos asensit hallitun Omnistudio-paketin organisaatioosi aiemmin. Molempien pakettien asentaminen johtaa identtisiin komponentteihin, ja Group Benefits -sovellus ei toimi organisaatioissa, joissa on identtisiä Omnistudio-komponentteja. Jos organisaatiollasi on jo asennettu Omnistudio-paketti ja haluat asentaa Vakuutus-ominaisuuden, ota yhteyttä Salesforce-tukeen.

• Ryhmähyödyt-sovelluksen komponenttien käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille
  Myönnä pääkäyttäjille sovelluksen määrittämiseen tarvittavat käyttöoikeudet ja sisäisille vakuutusmyyntiagenteille sovelluksen ja sen komponenttien käyttöoikeudet.
• Organisaatiosi valmisteleminen Group Benefits -sovellusta varten
  Varmista, että olet asentanut tarvittavat hallitut paketit, määritä tilien ja sopimusten sivut, määritä sovelluskomponenttien vaatimat suojausasetukset ja vahvista Omnistudio-asetukset.
• Ryhmäedut-asiakirjojen generoinnin Omniscript-koodin määrittäminen Health Cloudille
  Asiakirjojen luonnin Omniscript luo malliin perustuvia asiakirjoja .pdf- ja .docx-muodossa. Määritä Omniscript asiakirjamallisi lisätiedoilla. Voit mukauttaa Omniscriptiä ja tarjousasiakirjojen luomiseen käytettyä mallia tiettyjen liiketoimintavaatimusten mukaisesti. Voit myös luoda mallista versioita käytettäväksi muissa asiakirjojen luontityönkuluissa.
• Ryhmän etujen pienien ryhmien tarjouksen Omniscript-koodin määrittäminen Health Cloudille
  Small Group Quoting Omniscript luo tarjouksen pienelle ryhmäsuunnitelmalle. Määritä Omniscript, joka sisältää lisätietoja mukautetusta Tuottaja-kentästä ja asiakirjojen luomisesta Omniscript. Voit mukauttaa Omniscript-koodia tiettyjen liiketoimintavaatimusten mukaisesti.
• Ryhmäedut-rekisteröinnin Omniscript-koodin määrittäminen Health Cloudille
  Enrollment Omniscript for Group Benefits lataa palvelimelle ryhmien etujen suunnitelmien rekisteröintitiedot, joilla on rekisteröityjä jäseniä ja alaisia. Jos haluat käyttää Omniscriptia, mukauta Insurance Industries Extension -hallittuun pakettiin sisältyvää rekisteröitymiskulkua ja luo erätyö, joka käsittelee joukkorekisteröintipyynnöt asynkronisesti. Aktivoi sitten Enrollment Omniscript. Voit mukauttaa Omniscript-koodia tiettyjen liiketoimintavaatimusten mukaisesti.
• Ryhmähyödyt-sovelluksen aloitussivun ja tietuesivujen määrittäminen
  Myönnä sisäisille myyntiagenteille pääsy pienryhmien tarjousten ja rekisteröinnin työnkulkuihin lisäämällä toimintoja Group Benefits -sovelluksen aloitussivun ja tietuesivujen toimintokäynnistimeen. Lisää Small Group Quoting- ja Group Benefits Enrollment OmniScript -komentosarjat tilien ja mahdollisuuksien sivujen mukautettuihin välilehtiin. Lisää väestönlaskentojen hallinta-, rekisteröinti- ja väliaikaiset säätökomponentit hallitusta Vakuutus-paketista tilien ja tarjousten sivuille.
• Small Group Quoting -työnkulun lisääminen Health Cloudista Experience Cloud -sivustolle
  Lisää pienien ryhmien tarjousten työnkulku ulkoisten vakuutusagenttiesi ja välittäjiesi käyttämille portaaleille.
• Group Benefits -sovelluksen käyttäminen
  Hallitse asiakasrekisteriäsi tehokkaasti ryhmien etujen myynnin 360 asteen näkymällä. Ryhmähyödyt-sovelluksen avulla voit seurata liidejä, luoda tarjouksia, hallita rekisteröitymisen väestönlaskentaa ja rekisteröidä ryhmien jäseniä ja alaisia valittuihin vakuutussuunnitelmiin yhdestä paikasta.