Application Avantages de groupe

L'application Group Benefits regroupe les outils et les métriques commerciaux essentiels à un emplacement unique. Depuis la page d'accueil, les utilisateurs ont rapidement accès aux comptes, opportunités, devis et contrats actifs. Ils peuvent aisément accéder aux polices d'assurance, aux produits et aux contacts associés.

• Les présentations de page de compte, d’opportunité, de devis et de contrat sont adaptées aux besoins des agents commerciaux.
• Des flux de travail personnalisables guident les agents à travers les étapes de création de devis pour de petits plans de groupe, de génération de documents de devis et d’inscription pour de petits et grands plans de groupe.
• Créez un modèle de document pour les devis de petits groupes, puis clonez-le et personnalisez-le pour l'adapter à diverses exigences métiers.

L'application Group Benefits est incluse avec Health Cloud. Pour utiliser les workflows Avantages sociaux collectifs pour la génération de documents, les devis pour petits groupes et l'inscription, vous devez avoir installé les packages gérés Insurance and Insurance Industries Extension. Vous devez également désactiver le paramètre Exécution du package géré Omnistudio.

Important N'installez pas le package géré Insurance si vous avez déjà installé le package géré Omnistudio dans votre organisation. L'installation des deux packages entraîne des composants dupliqués, et l'application Group Benefits ne fonctionne pas dans les organisations qui ont des composants Omnistudio dupliqués. Si votre organisation a déjà installé le package Omnistudio et que vous souhaitez installer Insurance, contactez le support Salesforce.

• Accès des utilisateurs aux composants de l'application Avantages de groupe
  Accordez aux administrateurs les autorisations requises pour configurer l'application, et aux agents commerciaux de l'assurance interne les autorisations requises pour utiliser l'application et ses composants.
• Préparation de votre organisation pour l'application Avantages sociaux collectifs
  Assurez-vous d'avoir installé les packages gérés requis, configurez les pages de compte et de contrat, configurez les paramètres de sécurité requis par les composants de l'application et vérifiez les paramètres Omnistudio.
• Configuration de l'Omniscript de génération de documents de garanties collectives pour Health Cloud
  L'Omniscript de génération de documents crée des documents au format .pdf et .docx à partir d'un modèle. Configurez l'Omniscript avec des détails sur votre modèle de document. Pour répondre à des exigences métiers spécifiques, vous pouvez personnaliser l'Omniscript et le modèle utilisé pour créer des documents de devis. Vous pouvez également créer des versions du modèle à utiliser dans d'autres workflows de génération de documents.
• Configuration de l'Omniscript de devis pour petit groupe Avantages collectifs pour Health Cloud
  L'Omniscript Devis petit groupe crée un devis pour un plan petit groupe. Configurez l'Omniscript avec des détails sur le champ personnalisé Producteur et l'Omniscript de génération de documents. Pour répondre à des exigences métiers spécifiques, vous pouvez personnaliser l'Omniscript.
• Configuration de l'Omniscript Inscription aux garanties collectives pour Health Cloud
  L'Omniscript d'inscription aux garanties collectives charge les données d'inscription aux régimes d'avantages collectifs avec les membres du recensement et les personnes à charge. Pour utiliser l'Omniscript, personnalisez le flux d'inscription inclus dans le package géré Insurance Industries Extension, puis créez une tâche par lot pour traiter les demandes d'inscription en masse de façon asynchrone. Activez ensuite l'Omniscript d'inscription. Pour répondre à des exigences métiers spécifiques, vous pouvez personnaliser l'Omniscript.
• Configuration de la page d'accueil et des pages d'enregistrement de l'application Prestations de groupe
  Accordez aux agents commerciaux internes l'accès aux workflows de devis et d'inscription de petits groupes en ajoutant des actions au Lanceur d'action dans la page d'accueil et les pages d'enregistrement de l'application Avantages de groupe. Ajoutez les OmniScripts Devis en petit groupe et Inscription aux garanties de groupe à des onglets personnalisés dans les pages de compte et d'opportunité. Ajoutez des composants de gestion du recensement, d'inscription et d'ajustement à mi-parcours depuis le package géré Assurance vers les pages de compte et de devis.
• Ajout du workflow Devis en petit groupe depuis Health Cloud à un site Experience Cloud
  Ajoutez le workflow de devis de petit groupe aux portails utilisés par vos agents et courtiers d'assurance externes.
• Utilisation de l'application Avantages de groupe
  Gérez efficacement votre portefeuille d'affaires avec une vue complète des ventes d'avantages sociaux collectifs. Avec l'application Prestations collectives, suivez les pistes, créez des devis, gérez les données de recensement des inscriptions, et inscrivez les membres et les personnes à charge d'un groupe à une sélection de régimes d'assurance à un emplacement unique.