App Vantaggi gruppo

L'app Group Benefits riunisce in un'unica posizione gli strumenti e le metriche di vendita essenziali. Dalla pagina iniziale, gli utenti hanno accesso rapido ad account, opportunità, preventivi e contratti attivi. Possono accedere facilmente a polizze assicurative, prodotti e referenti correlati.

• I layout di pagina di account, opportunità, preventivi e contratti sono personalizzati in base alle esigenze degli agenti di vendita.
• I flussi di lavoro personalizzabili guidano gli agenti nei passaggi necessari per creare preventivi per i piani di piccoli gruppi, generare documenti per i preventivi e completare l'iscrizione per i piani di piccoli e grandi gruppi.
• Creare un modello di documento per preventivi di piccoli gruppi e quindi clonarlo e personalizzarlo per soddisfare i vari requisiti aziendali.

L'app Group Benefits è inclusa in Health Cloud. Per utilizzare i flussi di lavoro Vantaggi di gruppo per la generazione di documenti, i preventivi per piccoli gruppi e l'iscrizione, è necessario che siano installati i pacchetti gestiti Insurance and Insurance Industries Extension. È necessario disabilitare anche l'impostazione Runtime pacchetto gestito Omnistudio.

Importante Non installare il pacchetto gestito Assicurazioni se in precedenza è stato installato il pacchetto gestito Omnistudio nell'organizzazione. La presenza di entrambi i pacchetti installati genera componenti duplicati e l'app Vantaggi del gruppo non funziona nelle organizzazioni con componenti OmniStudio duplicati. Se nell'organizzazione è già installato il pacchetto OmniStudio e si desidera installare Insurance, contattare l'assistenza Salesforce.

• Concessione agli utenti dell'accesso ai componenti dell'app Vantaggi gruppo
  Assegnare agli amministratori le autorizzazioni necessarie per configurare l'app e agli agenti di vendita interni delle assicurazioni le autorizzazioni necessarie per utilizzare l'app e i suoi componenti.
• Preparazione dell'organizzazione per l'app Vantaggi di gruppo
  Assicurarsi di aver installato i pacchetti gestiti richiesti, impostare le pagine account e contratto, configurare le impostazioni di sicurezza richieste dai componenti dell'app e verificare le impostazioni di OmniStudio.
• Configurazione dell'OmniScript di generazione documento Vantaggi di gruppo per Health Cloud
  OmniScript di generazione documenti crea documenti in formato .pdf e .docx basati su un modello. Configurare l'OmniScript con i dettagli del modello di documento. Per soddisfare requisiti aziendali specifici, è possibile personalizzare l'OmniScript e il modello utilizzato per creare i documenti dei preventivi. È anche possibile creare versioni del modello da utilizzare in altri flussi di lavoro di generazione dei documenti.
• Configurazione dell'OmniScript per preventivi per piccoli gruppi Vantaggi del gruppo per Health Cloud
  L'OmniScript Preventivo piccolo gruppo crea un preventivo per un piano per piccoli gruppi. Configurare l'OmniScript con i dettagli sul campo Produttore personalizzato e l'OmniScript di generazione documento. Per soddisfare requisiti aziendali specifici, è possibile personalizzare OmniScript.
• Configurazione dell'OmniScript iscrizione vantaggi di gruppo per Health Cloud
  Omniscript di iscrizione per i vantaggi di gruppo carica i dati di iscrizione al piano di iscrizione per i vantaggi di gruppo con i membri del censimento e le persone a carico. Per utilizzare OmniScript, personalizzare il flusso di iscrizione incluso nel pacchetto gestito Insurance Industries Extension e creare un processo batch per elaborare le richieste di iscrizione in blocco in modo asincrono. Attivare quindi l'OmniScript Iscrizione. Per soddisfare requisiti aziendali specifici, è possibile personalizzare OmniScript.
• Impostazione della pagina iniziale e delle pagine dei record dell'app Vantaggi gruppo
  Concedere agli agenti di vendita interni l'accesso ai flussi di lavoro di preventivi e iscrizione per piccoli gruppi aggiungendo azioni al Programma di avvio azioni nella pagina iniziale e nelle pagine dei record dell'app Vantaggi gruppo. Aggiungere gli OmniScript Preventivi per piccoli gruppi e Iscrizione vantaggi di gruppo alle schede personalizzate nelle pagine di account e opportunità. Aggiungere i componenti di gestione del censimento, iscrizione e rettifica a medio termine dal pacchetto gestito Assicurazioni alle pagine di account e preventivi.
• Aggiunta del flusso di lavoro per preventivi di piccoli gruppi da Health Cloud a un sito Experience Cloud
  Aggiungere il flusso di lavoro dei preventivi per piccoli gruppi ai portali utilizzati dagli agenti e broker assicurativi esterni.
• Utilizzo dell'app Vantaggi gruppo
  Gestire in modo efficiente il proprio portafoglio clienti con una visione a 360 gradi delle vendite vantaggiose per il gruppo. Con l'app Vantaggi gruppo, è possibile tenere traccia dei lead, creare preventivi, gestire i dati dei censimenti delle iscrizioni e iscrivere membri del gruppo e persone a carico a piani assicurativi selezionati da un'unica posizione.