グループ特典アプリケーション

Group Benefits アプリでは、重要なセールスツールと総計値を 1 か所にまとめます。ホームページから、ユーザーは有効な取引先、商談、見積、契約にすばやくアクセスできます。関連する保険契約、商品、取引先責任者に簡単に移動できます。

• 取引先、商談、見積、契約の各ページレイアウトは、営業エージェントのニーズに合わせて調整されます。
• エージェントはカスタマイズ可能なワークフローの手順に従って、少人数グループプランの見積の作成、見積ドキュメントの生成、少人数グループプランと大人数グループプランの登録を完了します。
• 少人数グループ見積用のドキュメントテンプレートを作成し、それをコピーしてさまざまなビジネス要件に合わせてカスタマイズします。

Group BenefitsアプリケーションはHealth Cloudに含まれています。ドキュメント生成、少人数グループの見積、登録にグループ給付ワークフローを使用するには、Insurance and Insurance Industries Extension 管理パッケージをインストールする必要があります。また、[OmniStudio 管理パッケージランタイム] 設定を無効にする必要があります。

重要 以前に組織に OmniStudio 管理パッケージをインストールしている場合は、保険管理パッケージをインストールしないでください。両方のパッケージをインストールするとコンポーネントの重複が発生し、OmniStudio コンポーネントが重複する組織ではグループベネフィットアプリケーションが機能しません。組織にすでに OmniStudio パッケージがインストールされていて、保険をインストールする場合は、Salesforce サポートにお問い合わせください。

• グループ特典アプリケーションコンポーネントへのアクセス権をユーザーに付与
  アプリケーションを設定するために必要な権限をシステム管理者に付与し、アプリケーションとそのコンポーネントを使用するために必要な権限を内部保険営業エージェントに付与します。
• グループ福利厚生アプリケーションの準備
  必要な管理パッケージがインストールされていることを確認し、取引先と契約ページを設定し、アプリケーションコンポーネントに必要なセキュリティ設定を定義し、OmniStudio 設定を確認します。
• Health Cloudのグループ給付ドキュメント生成OmniScriptの設定
  ドキュメント生成 OmniScript では、テンプレートに基づいて .pdf および .docx 形式でドキュメントが作成されます。ドキュメントテンプレートに関する詳細を使用して OmniScript を設定します。特定のビジネス要件を満たすために、OmniScript と見積ドキュメントの作成に使用するテンプレートをカスタマイズできます。他のドキュメント生成ワークフローで使用するテンプレートのバージョンを作成することもできます。
• Health Cloud の Group Benefits Small Group Quoting OmniScript の設定
  小グループ見積 OmniScript では、小グループ計画の見積が作成されます。カスタムプロデューサー項目とドキュメント生成 OmniScript に関する詳細を使用して OmniScript を設定します。特定のビジネス要件を満たすために、OmniScript をカスタマイズできます。
• Health Cloudのグループ給付登録OmniScriptの設定
  グループ給付の登録 OmniScript では、国勢調査メンバーと扶養家族を含むグループ給付プラン登録データがアップロードされます。OmniScript を使用するには、Insurance Industries Extension 管理パッケージに含まれる登録フローをカスタマイズし、一括登録要求を非同期で処理する一括処理ジョブを作成します。次に、登録 OmniScript を有効化します。特定のビジネス要件を満たすために、OmniScript をカスタマイズできます。
• グループ特典アプリケーションのホームページとレコードページの設定
  グループ特典アプリケーションのホームページとレコードページのアクションランチャーにアクションを追加して、内部営業エージェントに少人数グループの見積および登録ワークフローへのアクセス権を付与します。[Small Group Quoting (少人数グループ見積)] および [Group Benefits Enrollment (グループ福利厚生登録)] OmniScript を取引先ページと商談ページのカスタムタブに追加します。保険管理パッケージの国勢調査管理、登録、中間調整コンポーネントを取引先および見積ページに追加します。
• Health Cloud から Experience Cloud サイトへの少人数グループ見積ワークフローの追加
  外部保険エージェントとブローカーが使用するポータルに少人数グループの見積ワークフローを追加します。
• グループ特典アプリケーションの使用
  グループ特典の売上をあらゆる角度から把握して、効率的にビジネス帳簿を管理します。Group Benefits アプリケーションを使用すると、リードの追跡、見積の作成、登録国勢調査データの管理、選択した保険プランへのグループメンバーと扶養家族の登録を 1 か所で行うことができます。