그룹 혜택 앱

그룹 보상 앱은 필수 세일즈 도구 및 메트릭을 한 곳에서 함께 제공합니다. 홈 페이지에서 사용자는 활성 계정, 기회, 견적서 및 계약에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 관련 보험 증권, 제품 및 연락처로 쉽게 이동할 수 있습니다.

• 계정, 기회, 견적, 계약 페이지 레이아웃은 영업 에이전트의 필요에 맞춰 설정됐습니다.
• 사용자 정의 가능한 워크플로는 에이전트에게 소그룹 플랜 견적 생성, 견적 문서 생성, 소그룹 및 대규모 그룹 플랜 등록 완료 단계를 안내합니다.
• 소규모 그룹 견적을 위한 문서 템플릿을 생성한 다음 해당 템플릿을 복제하여 다양한 비즈니스 요구 사항에 따라 맞춤 조정하세요.

그룹 보상 앱은 Health Cloud 포함되어 있습니다. 문서 생성, 소규모 그룹 견적, 등록에 그룹 보상 워크플로를 사용하려면 보험 및 보험 산업 확장 관리 패키지가 설치되어 있어야 합니다. Omnistudio 관리 패키지 런타임 설정도 비활성화되어 있어야 합니다.

중요 이전에 조직에 Omnistudio 관리 패키지를 설치한 경우 보험 관리 패키지를 설치하지 마십시오. 두 패키지를 모두 설치하면 구성 요소가 중복되며, Omnistudio 구성 요소가 중복된 조직에서는 그룹 보상 앱이 작동하지 않습니다. 조직에 Omnistudio 패키지가 이미 설치되어 있고 보험 관리형 패키지를 설치하고 싶다면 Salesforce 지원 팀에 문의하세요.

• 사용자에게 그룹 보상 앱 구성 요소에 대한 액세스 권한 부여
  관리자에게 앱을 설정하는 데 필요한 권한을 부여하고 내부 보험 세일즈 에이전트에게 앱 및 구성 요소를 사용하는 데 필요한 권한을 부여합니다.
• 조직의 그룹 보상 앱 준비
  필요한 관리 패키지가 설치되어 있는지 확인하고, 계정 및 계약 페이지를 설정하고, 앱 구성 요소에 필요한 보안 설정을 구성하고, Omnistudio 설정을 확인합니다.
• Health Cloud 그룹 혜택 문서 생성 Omniscript 구성
  문서 생성 Omniscript는 템플릿을 기반으로 .pdf 및 .docx 형식으로 문서를 만듭니다. 문서 템플릿에 대한 세부 사항을 사용하여 Omniscript를 구성합니다. 특정 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 Omniscript 및 견적서 문서를 만드는 데 사용되는 템플릿을 사용자 정의할 수 있습니다. 다른 문서 생성 워크플로에서 사용할 템플릿 버전을 만들 수도 있습니다.
• Health Cloud 그룹 혜택 소그룹 견적 Omniscript 구성
  소규모 그룹 견적 Omniscript는 소규모 그룹 계획에 대한 견적서를 만듭니다. 사용자 정의 프로듀서 필드 및 문서 생성 Omniscript에 대한 세부 사항을 사용하여 Omniscript를 구성합니다. 특정 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 Omniscript를 사용자 정의할 수 있습니다.
• Health Cloud 그룹 혜택 등록 Omniscript 구성
  그룹 보상 등록 OmniScript는 인구 조사 구성원 및 종속인과 함께 그룹 보상 등록 계획 데이터를 업로드합니다. Omniscript를 사용하려면 보험 산업 확장 관리 패키지에 포함된 등록 플로를 사용자 정의하고 배치 작업을 만들어 대량 등록 요청을 비동기식으로 처리합니다. 그런 다음, 등록 Omniscript를 활성화합니다. 특정 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 Omniscript를 사용자 정의할 수 있습니다.
• 그룹 보상 앱 홈 페이지 및 레코드 페이지 설정
  내부 세일즈 에이전트에게 그룹 보상 앱 홈페이지 및 레코드 페이지의 작업 시작 관리자에 작업을 추가하여 소그룹 견적 및 등록 워크플로에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 계정 및 기회 페이지의 사용자 정의 탭에 소그룹 견적 및 그룹 혜택 등록 OmniScript를 추가합니다. 보험 관리 패키지의 인구 조사 관리, 등록, 중기 조정 구성 요소를 계정 및 견적서 페이지에 추가합니다.
• Health Cloud 소그룹 견적 워크플로를 Experience Cloud 사이트에 추가
  소규모 그룹 견적 워크플로를 외부 보험 에이전트 및 중개인이 사용하는 포털에 추가합니다.
• 그룹 보상 앱 사용
  그룹 보상 세일즈를 포괄적으로 파악하여 비즈니스 장부를 효율적으로 관리합니다. 그룹 보상 앱을 사용하면 한 곳에서 리드를 추적하고, 견적서를 만들고, 등록 인구 조사 데이터를 관리하고, 선택한 보험 플랜에 그룹 구성원 및 종속인을 등록할 수 있습니다.