App Groepsvoordelen

De app Groepsvoordelen brengt essentiële verkooptools en meetgegevens samen op één plaats. Vanaf de hoofdpagina hebben gebruikers snel toegang tot actieve accounts, opportunities, offertes en contracten. Ze kunnen gemakkelijk naar gerelateerde verzekeringspolissen, producten en contactpersonen navigeren.

• Account-, opportunity-, offerte- en contractpaginalay-outs zijn afgestemd op de behoeften van verkoopagenten.
• Aanpasbare werkstromen begeleiden agenten door stappen om offertes te maken voor kleine groepsplannen, offertedocumenten te genereren en de inschrijving voor kleine en grote groepsplannen te voltooien.
• Maak een documentsjabloon voor offertes voor kleine groepen en kloon en pas deze vervolgens aan om te voldoen aan diverse bedrijfsvereisten.

De app Groepsvoordelen is inbegrepen bij Health Cloud. Als u de werkstromen Groepsvoordelen wilt gebruiken voor het genereren van documenten, offertes voor kleine groepen en registratie, moet u de beheerde pakketten Extensie voor verzekeringssectoren hebben geïnstalleerd. U moet ook de instelling Runtime van beheerd pakket voor Omnistudio hebben uitgeschakeld.

Belangrijk Installeer het beheerde pakket Insurance niet als u het beheerde pakket Omnistudio eerder hebt geïnstalleerd in uw organisatie. Als u beide pakketten hebt geïnstalleerd, leidt dit tot dubbele componenten en werkt de app Group Benefits niet in organisaties met dubbele Omnistudio-componenten. Als uw organisatie het Omnistudio-pakket al heeft geïnstalleerd en u Insurance wilt installeren, neemt u contact op met de ondersteuning van Salesforce.

• Gebruikers toegang geven tot de componenten van de app Groepsvoordelen
  Geef beheerders de vereiste machtigingen om de app in te stellen en verkoopagenten voor interne verzekeringen de machtigingen die vereist zijn voor het gebruik van de app en de componenten ervan.
• Uw organisatie voorbereiden op de app Groepsvoordelen
  Zorg ervoor dat u de vereiste beheerde pakketten hebt geïnstalleerd, stel de account- en contractpagina's in, configureer de beveiligingsinstellingen die vereist zijn voor appcomponenten en verifieer Omnistudio-instellingen.
• Omniscript voor het genereren van groepsvoordelen configureren voor Health Cloud
  Het Omniscript voor het genereren van documenten maakt documenten in .pdf- en .docx-indeling op basis van een sjabloon. Configureer Omniscript met details over uw documentsjabloon. Om te voldoen aan specifieke bedrijfsvereisten kunt u het Omniscript en de sjabloon aanpassen die worden gebruikt om offertedocumenten te maken. U kunt ook versies van de sjabloon maken voor gebruik in andere werkstromen voor het genereren van documenten.
• Omniscript voor groepsvoordelen configureren voor kleine groepen voor Health Cloud
  Het Omniscript Offerte voor kleine groep maakt een offerte voor een plan voor een kleine groep. Configureer Omniscript met details over het aangepaste veld Producer en Omniscript voor het genereren van documenten. Om te voldoen aan specifieke bedrijfsvereisten kunt u Omniscript aanpassen.
• Het Omniscript voor inschrijving voor groepsvoordelen configureren voor Health Cloud
  Het inschrijvings- Omniscript voor groepsvoordelen uploadt registratiegegevens voor groepsvoordelenplannen met tellingsleden en afhankelijke personen. Als u Omniscript wilt gebruiken, past u de registratiestroom aan die is opgenomen in het beheerde pakket Insurance Industries Extension en maakt u een batchtaak om bulkregistratieverzoeken asynchroon te verwerken. Activeer vervolgens het Omniscript voor inschrijving. Om te voldoen aan specifieke bedrijfsvereisten kunt u Omniscript aanpassen.
• De hoofdpagina en recordpagina's van de app Groepsvoordelen instellen
  Geef interne verkoopagenten toegang tot offerte- en registratiewerkstromen voor kleine groepen door acties toe te voegen aan de Actiestarter op de hoofdpagina en recordpagina's van de app Groepsvoordelen. Voeg de OmniScripts voor inschrijving voor offertes voor kleine groepen en groepsvoordelen toe aan aangepaste tabbladen op de account- en opportunitypagina's. Voeg componenten voor tellingsbeheer, registratie en tussentijdse aanpassing vanuit het beheerde pakket Verzekeringen toe aan de account- en offertepagina's.
• De werkstroom Offertes voor kleine groep toevoegen vanuit Health Cloud aan een Experience Cloud-site
  Voeg de offertewerkstroom voor een kleine groep toe aan de portals die worden gebruikt door uw externe verzekeringsagenten en makelaars.
• De app Groepsvoordelen gebruiken
  Beheer uw klantenbestand efficiënt met een 360-gradenweergave van de groepsvoordelen. Met de app Groepsvoordelen kunt u op één plaats leads bijhouden, offertes maken, gegevens van de registratietelling beheren en groepsleden en afhankelijken registreren in geselecteerde verzekeringsplannen.