Gruppefordeler-app

Gruppefordeler-appen samler viktige salgsverktøy og målinger på ett sted. Fra startsiden får brukere rask tilgang til aktive kontoer, salgsmuligheter, tilbud og kontrakter. De kan enkelt navigere til relaterte forsikringspoliser, produkter og kontakter.

• Sideoppsett for kontoer, salgsmuligheter, tilbud og kontrakter er skreddersydd til behovene til selgere.
• Tilpassbare arbeidsflyter leder agenter gjennom trinnene for å opprette tilbud for små gruppeplaner, generere tilbudsdokumenter og fullføre påmelding for små og store gruppeplaner.
• Opprett en dokumentmal for tilbud for små grupper, og klon og tilpass den for å oppfylle ulike forretningskrav.

Gruppefordeler-appen er inkludert i Health Cloud. For å kunne bruke arbeidsflytene Group Benefits (Gruppefordeler) til dokumentgenerering, tilbud for små grupper og påmelding må du ha de administrerte pakkene Insurance og Insurance Industries Extension installert. Du må også ha innstillingen Kjøretid for administrert pakke i Omnistudio deaktivert.

Viktig Ikke installer den administrerte pakken Insurance hvis du tidligere har installert den administrerte pakken Omnistudio i organisasjonen. At begge pakkene er installert, fører til duplikatkomponenter, og Group Benefits-appen fungerer ikke i organisasjoner med duplikat Omnistudio-komponenter. Hvis organisasjonen allerede har Omnistudio-pakken installert og du vil installere Forsikring, kontakter du Salesforces kundestøtte.

• Gi brukere tilgang til Gruppefordeler-appkomponenter
  Gi administratorer de nødvendige tillatelsene for å konfigurere appen, og interne forsikringsselgere de nødvendige tillatelsene for å bruke appen og dens komponenter.
• Gjøre organisasjonen klar for Group Benefits-appen
  Kontroller at du har installert de nødvendige administrerte pakkene, konfigurer konto- og kontraktssidene, konfigurer sikkerhetsinnstillingene som kreves av appkomponenter, og kontroller OmniStudio-innstillingene.
• Konfigurere Omniscript for dokumentgenerering for Group Benefits for Health Cloud
  Dokumentgenereringsomniskriptet oppretter dokumenter i PDF- og DOCX-format basert på en mal. Konfigurer OmniScript med detaljer om dokumentmalen. For å oppfylle spesifikke forretningskrav kan du tilpasse Omnikanal-skriptet og malen som brukes til å opprette tilbudsdokumenter. Du kan også opprette versjoner av malen som skal brukes i andre dokumentgenereringsarbeidsflyter.
• Konfigurere Omniscript for gruppefordeler for små grupper for Health Cloud
  Omniskript for tilbud for små grupper oppretter et tilbud for en liten gruppeplan. Konfigurer OmniScript med detaljer om det tilpassede Producer-feltet og OmniScript for dokumentgenerering. Du kan tilpasse OmniScript for å oppfylle spesifikke forretningskrav.
• Konfigurere Group Benefits Enrollment Omniscript for Health Cloud
  Omniskriptet for registrering for gruppefordeler laster opp registreringsdata for gruppefordelplaner med folketellingsmedlemmer og avhengige. For å bruke Omniscript tilpasser du påmeldingsflyten som er inkludert i den administrerte pakken Insurance Industries Extension, og oppretter en gruppejobb for å behandle massepåmeldingsforespørsler asynkront. Deretter aktiverer du Enrollment Omniscript. Du kan tilpasse OmniScript for å oppfylle spesifikke forretningskrav.
• Konfigurere hjemmesiden og postsider for Group Benefits-appen
  Gi interne selgere tilgang til tilbuds- og påmeldingsarbeidsflyter for små grupper ved å legge til handlinger i Handlingsstarter på hjemmesiden for Group Benefits-appen og på postsider. Legg til OmniScripts for registrering av tilbud for små grupper og gruppefordeler i tilpassede faner på konto- og salgsmulighetssidene. Legg til komponenter for folketellingsbehandling, påmelding og midlertidig justering fra den administrerte pakken Forsikring på konto- og tilbudssidene.
• Legge til arbeidsflyten for tilbud for små grupper fra Health Cloud på et Experience Cloud-nettsted
  Legg til arbeidsflyten for tilbud for små grupper i portalene som brukes av dine eksterne forsikringsagenter og meglere.
• Bruke Group Benefits-appen
  Behandle forretningsvirksomheten effektivt med en 360-graders oversikt over gruppesalg. Med Group Benefits-appen kan du spore salgsemner, opprette tilbud, behandle registreringsoppsummeringsdata og registrere gruppemedlemmer og avhengige i valgte forsikringsplaner på ett sted.