Aplicativo Benefícios do grupo

O aplicativo Benefícios do grupo une as principais métricas e ferramentas de vendas em um só lugar. Na página inicial, os usuários têm acesso rápido a contas, oportunidades, cotações e contratos ativos. Eles podem navegar facilmente para apólices de seguro, produtos e contatos relacionados.

• Layouts de página de conta, oportunidade, cotação e contrato são personalizados para as necessidades dos agentes de vendas.
• Fluxos de trabalho personalizáveis orientam os agentes nas etapas de criação de cotações para planos de grupos pequenos, geração de documentos de cotação e inscrição completa para planos de grupos pequenos e grandes.
• Crie um modelo de documento para cotações de grupo pequeno e clone e personalize-o para atender a vários requisitos de negócios.

O aplicativo Benefícios do grupo está incluído no Health Cloud. Para usar os fluxos de trabalho Benefícios do grupo para geração de documento, cotação de grupo pequeno e inscrição, você deve ter os pacotes gerenciados Extensão de indústrias de seguro e seguro instalados. Você também deve ter a configuração Tempo de execução do pacote gerenciado do OmniStudio desabilitada.

Importante Não instale o pacote gerenciado Seguro se tiver instalado anteriormente o pacote gerenciado do OmniStudio em sua organização. Ter ambos os pacotes instalados resulta em componentes duplicados e o aplicativo Benefícios do grupo não funciona em organizações com componentes do OmniStudio duplicados. Se sua organização já tiver o pacote do OmniStudio instalado e você quiser instalar o Seguro, entre em contato com o suporte da Salesforce.

• Dar aos usuários acesso aos componentes do aplicativo Benefícios do grupo
  Forneça aos administradores as permissões necessárias para configurar o aplicativo e aos agentes de vendas de seguro interno as permissões necessárias para usar o aplicativo e seus componentes.
• Preparar sua organização para o aplicativo Benefícios do grupo
  Você deve ter os pacotes gerenciados necessários instalados, configurar as páginas de conta e contrato, definir as configurações de segurança exigidas pelos componentes do aplicativo e verificar as configurações do OmniStudio.
• Configurar o OmniScript de geração de documento de Benefícios do grupo para Health Cloud
  O OmniScript de geração de documento cria documentos em formato .pdf e .docx com base em um modelo. Configure o OmniScript com detalhes sobre seu modelo de documento. Para atender a requisitos de negócios específicos, você pode personalizar o OmniScript e o modelo usado para criar documentos de cotação. Você também pode criar versões do modelo para usar em outros fluxos de trabalho de geração de documento.
• Configurar o OmniScript de cotação de grupo pequeno para Health Cloud
  O OmniScript de cotação de grupo pequeno cria uma cotação para um plano de grupo pequeno. Configure o OmniScript com detalhes sobre o campo personalizado Produtor e o OmniScript de geração de documento. Para atender a requisitos de negócios específicos, você pode personalizar o OmniScript.
• Configurar o OmniScript de inscrição em benefícios do grupo para Health Cloud
  O OmniScript de inscrição para benefícios do grupo carrega dados de inscrição do plano de benefícios do grupo com membros do censo e dependentes. Para usar o OmniScript, personalize o fluxo de inscrição incluído no pacote gerenciado Extensão de indústrias de seguro e crie um trabalho em lote para processar solicitações de inscrição em massa de modo assíncrono. Em seguida, ative o OmniScript de inscrição. Para atender a requisitos de negócios específicos, você pode personalizar o OmniScript.
• Configurar a página inicial do aplicativo Benefícios do grupo e páginas de registro
  Dê aos agentes de vendas internos acesso a fluxos de trabalho de cotação e inscrição de pequenos grupos adicionando ações ao Iniciador de ação na página inicial do aplicativo Benefícios do grupo e páginas de registro. Adicione os OmniScripts de inscrição em benefícios do grupo e cotação de grupo pequeno a guias personalizadas nas páginas de conta e oportunidade. Adicione componentes de gerenciamento de censo, inscrição e ajuste de médio prazo do pacote gerenciado Seguro às páginas de conta e cotação.
• Adicionar o fluxo de trabalho de cotação de grupo pequeno do Health Cloud a um site do Experience Cloud
  Adicione o fluxo de trabalho de cotação de grupo pequeno aos portais usados por seus agentes e corretores de seguro externos.
• Usar o aplicativo Benefícios do grupo
  Gerencie seu livro de negócios de modo eficiente com uma visão completa das vendas de benefícios do grupo. Com o aplicativo Benefícios do grupo, rastreie leads, crie cotações, gerencie dados do censo de inscrição e inscreva membros do grupo e dependentes em planos de seguro selecionados em um só lugar.