Приложение «Групповые преимущества»

Приложение «Групповые преимущества» объединяет основные инструменты продаж и показатели в одном месте. На начальной странице пользователи получают быстрый доступ к активным организациям, возможностям, сметам и контрактам. Они могут легко перейти к связанным страховым полисам, продуктам и контактам.

• Макеты страниц организаций, возможностей, смет и контрактов соответствуют потребностям торговых агентов.
• Настраиваемые бизнес-правила помогают агентам выполнять действия по созданию смет для планов малых групп, созданию документов сметы и завершению регистрации для планов малых и больших групп.
• Создайте шаблон документа для смет небольших групп, а потом клонируйте и настройте его в соответствии с разными бизнес-требованиями.

Приложение Group Benefits входит в Health Cloud. Чтобы использовать бизнес-процессы «Групповые преимущества» для создания документов, создания смет для малых групп и регистрации, необходимо установить управляемые пакеты Insurance and Insurance Industries Extension. Необходимо также отключить параметр среды выполнения управляемого пакета Omnistudio.

Важно! Не устанавливайте управляемый пакет Insurance, если вы предварительно установили управляемый пакет Omnistudio в вашей организации. Установка обоих пакетов приводит к появлению повторяющихся компонентов, а приложение «Групповые преимущества» не работает в организациях с повторяющимися компонентами Omnistudio. Если в вашей организации уже установлен пакет Omnistudio и вы хотите установить Insurance, обратитесь в службу поддержки Salesforce.

• Предоставление пользователям доступа к компонентам приложения «Групповые преимущества»
  Предоставьте администраторам необходимые полномочия для настройки приложения, а внутренним торговым агентам страхования полномочия, необходимые для использования приложения и его компонентов.
• Подготовка организации к приложению «Групповые преимущества»
  Убедитесь в наличии обязательных управляемых пакетов, настройте страницы организаций и контрактов, настройте параметры безопасности, необходимые компонентам приложения, и проверьте параметры Omnistudio.
• Настройка мультискрипта создания документа о групповых преимуществах для Health Cloud
  Omniscript создания документов создает документы в формате .pdf и .docx на основе шаблона. Настройте Omniscript со сведениями о шаблоне документа. Чтобы соответствовать определенным бизнес-требованиям, можно настроить Omniscript и шаблон, используемый для создания документов сметы. Можно также создать версии шаблона для использования в других бизнес-процессах создания документов.
• Настройка мультискрипта смет для малых групп групп в Health Cloud
  Омнискрипт сметы малых групп создает смету для плана малых групп. Настройте Omniscript со сведениями о настраиваемом поле «Производитель» и Omniscript создания документа. Чтобы соответствовать определенным бизнес-требованиям, можно настроить Omniscript.
• Настройка мультискрипта регистрации групповых преимуществ для Health Cloud
  Omniscript регистрации для групповых пособий загружает данные плана регистрации групповых пособий с участниками переписи и зависимыми лицами. Чтобы использовать Omniscript, настройте поток регистрации, включенный в управляемый пакет Insurance Industries Extension, и создайте пакетное задание для асинхронной обработки пакетных запросов на регистрацию. Потом активируйте Omniscript регистрации. Чтобы соответствовать определенным бизнес-требованиям, можно настроить Omniscript.
• Настройка начальной страницы приложения «Групповые преимущества» и страниц записей
  Предоставьте внутренним торговым агентам доступ к бизнес-правилам сметы и регистрации малых групп, добавив действия к средству запуска действий на начальной странице приложения «Групповые преимущества» и страницах записей. Добавьте OmniScript «Сметирование малых групп и регистрация групповых преимуществ» на настраиваемые вкладки на страницах организаций и возможностей. Добавьте компоненты управления переписями, регистрации и среднесрочной корректировки из управляемого пакета «Страхование» на страницы организаций и смет.
• Добавление бизнес-правила сметы малых групп из Health Cloud на сайт Experience Cloud
  Добавьте небольшую группу бизнес-правил сметы к порталам, используемым внешними страховыми агентами и брокерами.
• Использование приложения «Групповые преимущества»
  Эффективно управляйте клиентским балансом с помощью полного представления продаж групповых преимуществ. С помощью приложения «Групповые преимущества» отслеживайте интересы, создавайте сметы, управляйте данными переписи и регистрируйте участников группы и иждивенцев в выбранных планах страхования.