Appen Gruppförmåner

Appen Gruppförmåner samlar viktiga säljverktyg och mått på ett och samma ställe. Från startsidan har användare snabb åtkomst till aktiva konton, säljprojekt, offerter och kontrakt. De kan enkelt navigera till relaterade försäkringspolicyer, produkter och kontakter.

• Sidlayouter för konton, säljprojekt, offerter och kontrakt är skräddarsydda för säljagenters behov.
• Anpassningsbara arbetsflöden tar agenter genom steg för att skapa offerter för planer för små grupper, skapa offertdokument och slutföra registreringen för planer för små och stora grupper.
• Skapa en dokumentmall för offerter för små grupper och klona och anpassa den sedan så att den uppfyller olika verksamhetskrav.

Appen Gruppförmåner inkluderas i Health Cloud. För att använda arbetsflöden för gruppförmåner för dokumentskapande, offerter för små grupper och registrering måste du ha hanterade paket för Insurance and Insurance Industries Extension installerade. Du måste även ha inställningen Runtime för Omnistudio-hanterat paket inaktiverad.

Viktig Installera inte det hanterade paketet Försäkring om du tidigare har installerat det hanterade paketet Omnistudio i din organisation. Att ha båda paketen installerade resulterar i dubbletter av komponenter och appen Gruppförmåner fungerar inte i organisationer med dubbletter av Omnistudio-komponenter. Om din organisation redan har Omnistudio-paketet installerat och du vill installera Försäkring, kontakta Salesforces support.

• Ge användare åtkomst till appkomponenterna Gruppförmåner
  Ge administratörer de behörigheter som behövs för att konfigurera appen och interna försäkringsagenter de behörigheter som krävs för att använda appen och dess komponenter.
• Gör din organisation redo för appen Gruppförmåner
  Se till att du har de hanterade paket som behövs installerade, konfigurera konto- och kontraktsidorna, konfigurera de säkerhetsinställningar som krävs av appkomponenter och bekräfta Omnistudio-inställningarna.
• Konfigurera Omniscript för att skapa dokument för gruppförmåner för Health Cloud
  Omniskriptet för dokumentskapande skapar dokument i .pdf- och .docx-format baserat på en mall. Konfigurera Omniscript med detaljer om din dokumentmall. För att uppfylla specifika verksamhetskrav kan du anpassa Omniscript och mallen som används för att skapa offertdokument. Du kan även skapa versioner av mallen för att använda i andra arbetsflöden för att skapa dokument.
• Konfigurera Omniscript för gruppförmånsofferter i liten grupp för Health Cloud
  Omniskriptet för offerter i liten grupp skapar en offert för en plan för liten grupp. Konfigurera Omniscript med detaljer om det egna fältet Producent och dokumentskapande Omniscript. För att uppfylla specifika verksamhetskrav kan du anpassa Omniscript.
• Konfigurera Omniscript för registrering av gruppförmåner för Health Cloud
  Registreringsomniskriptet för gruppförmåner laddar upp registreringsdata för gruppförmåner med folkräkningsmedlemmar och anhöriga. För att använda Omniscript, anpassa registreringsflödet som inkluderas i det hanterade paketet Insurance Industries Extension och skapa ett batchjobb för att bearbeta massregistreringsbegäranden asynkront. Aktivera sedan Registreringsomniskriptet. För att uppfylla specifika verksamhetskrav kan du anpassa Omniscript.
• Konfigurera startsidan och postsidorna för appen Gruppförmåner
  Ge interna försäljningsagenter åtkomst till arbetsflöden för offerter och registrering i små grupper genom att lägga till åtgärder i Åtgärdsöppnaren på startsidan och postsidorna för appen Gruppförmåner. Lägg till OmniScript för registrering av offerter för små grupper och gruppförmåner på egna flikar på konto- och säljprojektsidorna. Lägg till komponenter för hantering, registrering och justering efter halva tiden i det hanterade paketet Försäkring på konto- och offertsidorna.
• Lägg till arbetsflödet för offerter i liten grupp från Health Cloud på en Experience Cloud-webbplats
  Lägg till arbetsflödet för offerter för små grupper i de portaler som används av dina externa försäkringsagenter och mäklare.
• Använd appen Gruppförmåner
  Hantera ditt verksamhetsregister effektivt med en 360-gradersvy över försäljning av gruppförmåner. Med appen Gruppförmåner kan du följa leads, skapa offerter, hantera registreringsräkningsdata och registrera gruppmedlemmar och anhöriga i utvalda försäkringsplaner på en och samma plats.