小组福利应用程序

Group Benefits 应用程序将基本销售工具和度量集中在一个地方。从主页，用户可以快速访问有效客户、业务机会、报价和合同。他们可以轻松导航到相关的保险单、产品和联系人。

• 客户、业务机会、报价和合同页面布局根据销售客服人员的需求定制。
• 可自定义工作流会指导客服人员完成为小组计划创建报价、生成报价文档以及完成大小小组计划的注册的步骤。
• 为小组报价创建文档模板，然后复制和自定义以满足各种业务需求。

Health Cloud 包含 Group Benefits 应用程序。要将团体福利工作流用于文档生成、小组报价和注册，您必须安装保险和保险行业扩展受管软件包。您还必须禁用 Omnistudio 受管软件包运行时设置。

重要 如果您之前在贵组织中安装了 Omnistudio 受管软件包，请不要安装保险受管软件包。安装两个软件包会导致组件重复，Group Benefits 应用程序不适用于具有重复 Omnistudio 组件的组织。如果您的组织已经安装了 Omnistudio 软件包，并且您想要安装保险，请联系 Salesforce 支持。

• 授予用户对小组福利应用程序组件的访问权限
  授予管理员设置应用程序所需的权限，并授予内部保险销售客服人员使用该应用程序及其组件所需的权限。
• 让您的组织为团体福利应用程序做好准备
  请确保您安装了所需的受管软件包，设置客户和合同页面，配置应用程序组件所需的安全设置，并验证 Omnistudio 设置。
• 为 Health Cloud 配置小组福利文档生成 Omniscript
  文档生成 Omniscript 会根据模板创建 .pdf 和 .docx 格式的文档。使用有关文档模板的详细信息配置 Omniscript。为了满足特定的业务需求，您可以自定义 Omniscript 和用于创建报价文档的模板。您也可以创建模板版本，以便在其他文档生成工作流中使用。
• 为 Health Cloud 配置小组福利小组报价 Omniscript
  小组报价 Omniscript 会为小组计划创建报价。使用有关自定义生产者字段和文档生成 Omniscript 的详细信息配置 Omniscript。为了满足特定的业务需求，您可以自定义 Omniscript。
• 为 Health Cloud 配置小组福利登记 Omniscript
  适用于团体福利的注册 Omniscript 会上传包含普查成员和受抚养人的团体福利计划注册数据。要使用 Omniscript，自定义包含在保险行业扩展受管软件包中的注册流，并创建批处理作业，以异步处理批量注册请求。然后，激活注册 Omniscript。为了满足特定的业务需求，您可以自定义 Omniscript。
• 设置小组福利应用程序主页和记录页面
  通过将操作添加到小组福利应用程序主页和记录页面上的操作启动程序，授予内部销售客服人员对小组报价和注册工作流的访问权限。将小组报价和小组福利登记 OmniScript 添加到客户和业务机会页面上的自定义选项卡。将人口普查管理、注册和中期调整组件从保险受管软件包添加到客户和报价页面。
• 将小组报价工作流从 Health Cloud 添加到 Experience Cloud 站点
  将小组报价工作流添加到外部保险代理和经纪人使用的入口网站。
• 使用团体福利应用程序
  通过全方位了解团体福利销售，高效管理您的业务范围。使用“团体福利”应用程序，在一个地方跟踪潜在客户、创建报价、管理登记普查数据，并在选定的保险计划中登记小组成员和受抚养人。