群組福利應用程式

「群組福利」應用程式將基本的銷售工具和度量整合在一個位置。使用者可從首頁快速存取啟用中帳戶、機會、報價和契約。他們可以輕鬆瀏覽至相關的保單、產品和連絡人。

• 帳戶、機會、報價和契約版面配置是根據銷售工作人員的需求量身打造。
• 可自訂的工作流程會逐步引導工作人員完成步驟,以建立小群組計畫的報價、產生報價文件,以及完成小群組計畫的註冊。
• 為小群組報價建立文件範本,然後複製並自訂以符合各種業務需求。

Health Cloud 隨附「群組福利」應用程式。若要將「群組福利」工作流程用於文件產生、小群組報價和註冊,您必須已安裝「保險和保險產業延伸」受管理封裝。您也必須停用「Omnistudio 受管理封裝執行階段」設定。

重要 如果您先前已在組織中安裝 Omnistudio 受管理封裝,請勿安裝 Insurance 受管理封裝。安裝兩個封裝會造成重複元件,且「群組優點」應用程式無法在具有重複 Omnistudio 元件的組織中運作。如果您的組織已安裝 Omnistudio 封裝,且您想要安裝 Insurance,請連絡 Salesforce 支援。

• 授與使用者群組優惠應用程式元件的存取權
  授與管理員設定應用程式所需的權限,並授與內部保險銷售工作人員使用應用程式及其元件所需的權限。
• 讓您的組織準備好使用群組優惠應用程式
  確定已安裝必要的受管理封裝、設定帳戶和契約頁面、設定應用程式元件所需的安全性設定,以及驗證 Omnistudio 設定。
• 設定 Health Cloud 的群組福利文件產生 Omniscript
  「文件產生 Omniscript」會根據範本建立 .pdf 和 .docx 格式的文件。使用文件範本的詳細資料來設定 Omniscript。若要符合特定業務需求,您可以自訂 Omniscript 和用於建立報價文件的範本。您也可以建立要在其他文件產生工作流程中使用的範本版本。
• 設定 Health Cloud 的群組優惠小群組報價 Omniscript
  「小群組報價 Omniscript」會為小群組計畫建立報價。使用有關自訂「產生者」欄位和文件產生 Omniscript 的詳細資料來設定 Omniscript。若要符合特定業務需求,您可以自訂 Omniscript。
• 設定 Health Cloud 的群組福利註冊 Omniscript
  「群組福利的註冊 Omniscript」會上載群組福利計畫註冊資料,其中包含普查成員和相依人員。若要使用 Omniscript,請自訂 Insurance Industries Extension 受管理封裝中包含的註冊流程,並建立批次工作以非同步處理大量註冊要求。然後啟用「註冊 Omniscript」。若要符合特定業務需求,您可以自訂 Omniscript。
• 設定群組優惠應用程式首頁與記錄頁面
  透過將動作新增至「群組優惠」應用程式首頁與記錄頁面上的「動作啟動器」,讓內部銷售工作人員能夠存取小群組報價與註冊工作流程。將「小群組報價」與「群組福利註冊 OmniScript」新增至帳戶和機會頁面上的自訂索引標籤。將普查管理、註冊和中期調整元件從「保險」受管理封裝新增至帳戶和報價頁面。
• 將 Small Group 報價工作流程從 Health Cloud 新增至 Experience Cloud 網站
  將小群組報價工作流程新增至外部保險工作人員和經紀人使用的入口網頁。
• 使用群組優惠應用程式
  透過群組福利銷售的全方位檢視,有效管理業務手冊。透過「群組福利」應用程式,您可在單一位置追蹤商機、建立報價、管理登記普查資料,並在所選保險計畫中註冊群組成員和親屬。