Loading
Administrer Health Cloud
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Konfigurer Omniscript for dokumentgenerering for gruppefordele til Health Cloud

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administrer Health Cloud

            Konfigurer Omniscript for dokumentgenerering for gruppefordele til Health Cloud

            Omniscript for dokumentgenerering opretter dokumenter i .pdf- og .docx-format baseret på en skabelon. Konfigurer Omniscript med detaljer om din dokumentskabelon. Hvis du vil opfylde specifikke forretningskrav, kan du tilpasse Omniscript og den skabelon, der bruges til at oprette tilbudsdokumenter. Du kan også oprette versioner af skabelonen, der skal bruges i andre dokumentgenereringsarbejdsflows.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Health Cloud, den administrerede pakke Forsikring og den administrerede pakke Forsikringssektorudvidelse
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil redigere Omniscripts: Tilladelsessættet Omnistudio-administrator

            Omniscript for dokumentgenerering kræver Omnistudio-dokumentgenerering. Hvis du vil tillade ikke-designerbrugere at generere dokumenter, skal du føje et DocGen-tilladelsessæt til Omnistudio-tilladelsessætgruppen for ikke-designerbrugere. Se Omnistudio-dokumentgenerering for at få flere oplysninger.

            1. Aktiver generering af serverside-dokumenter. Se Aktiver indstillinger for generering af serverdokumenter.
            2. Opret en dokumentskabelon til tilbud fra små grupper.
              1. Kopier og indsæt denne eksempelskabelontekst i en .docx-fil. Flettefelterne i dette eksempel indarbejder automatisk data, der er relateret til et lille gruppetilbud.
                {{AccountIdName}}

                {{AccountAddress1}}

                {{AccountAddress2}}

                {{By}}, {{State}} {{ZipCode}}

                {{AccountPhoneNumber}}

                Oprettelsesdato: {{CreatedDate}}

                Udløbsdato: {{ExpDate}}

                Tilbudsnummer: {{QuoteNum}}
                PRODUKTNAVN MÆNGDE SALGSPRIS SAMLEN PRIS
                {{#Products}}{{ProductName}} {{Mængde}} {{SalesPrice}} {{TotalPrice}}{{/Produkter}}

                Ikrafttrædelsesdato: {{EffectiveDate}}

                Slutdato: {{EndDate}}

                Term: {{Term}}

                Total Premium for Term: {{TotalPremium}}

                Månedlig præmie: {{MonthlyPremium}}
                OPLYSNINGER OM TILBUDSGODKENDELSE

                Signatur _________________________

                Navn _________________________

                Title _________________________

                Dato _________________________
              2. Tilføj formatering, og tilføj eller fjern flettefelter for at opfylde dine forretningskrav.
              3. Upload skabelonen til Dokumentskabelondesigner. Se Opret en Microsoft Word- eller Microsoft PowerPoint-skabelon til OmniStudio-dokumentgenerering.
            3. Hvis du vil give standardbrugere og Experience Cloud-lokalitetsbrugere adgang til dokumentskabelonen, skal du føje standardbrugere, kundefællesskabsbrugere, kundefællesskabsbrugere plus og partnerfællesskabsbrugere til Docgen-dokumentskabelonbiblioteket. Eller i Filer skal du klikke på handlingsmenuen for din dokumentskabelon, klikke på Del og derefter vælge brugere, som skabelonen skal deles med.
            4. Bestem DocumentTemplateID og TemplateContentVersionID. Du angiver disse værdier i OmniScript for dokumentgenerering.
              1. Fra menuen Opsætning skal du vælge Developer Console.
              2. Kør forespørgslen SELECT Id, Name FROM DocumentTemplate.
              3. I forespørgselsresultaterne skal du kopiere Id-værdien for din dokumentskabelon og gemme den til senere. Du angiver dette id i OmniScript-egenskaberne for dokumentgenerering.
              4. Kør forespørgslen SELECT Id, Name, ContentDocumentId FROM DocumentTemplateContentDoc hvor navn som 'DocumentTemplateID%'. I forespørgslen skal du erstatte DocumentTemplateID med det id, du hentede i den foregående forespørgsel. Sørg for at inkludere % efter din id-værdi for at angive jokertegn.
              5. I forespørgselsresultater skal du kopiere ContentDocumentId-værdien for din dokumentskabelon.
              6. Kør forespørgslen SELECT Id, Title, LatestPublishedVersionId FROM ContentDocument WHERE Id = 'ContentDocumentId'. I forespørgslen skal du erstatte ContentDocumentId med det id, du hentede i den foregående forespørgsel.
              7. I forespørgselsresultaterne skal du kopiere værdien LatestPublishedVersionId for din dokumentskabelon og gemme den til senere. Du angiver dette id i OmniScript-egenskaberne for dokumentgenerering.
            5. Find og vælg OmniScripts fra Appstarter.
            6. Klik på GroupBenefits/DocumentGeneration, og åbn derefter den seneste version af DocumentGeneration Omniscript.
            7. Vælg trinnet SetDocumentGenerationInputParameters, og klik derefter på panelet Egenskaber, og angiv værdier for disse felter.
              Felt Værdi
              DocumentTemplateId Id'et på dokumentskabelonen fra den forespørgsel, du kørte i det forrige trin
              TemplateContentVersionId LatestPublishedVersionId for dokumentskabelonen fra den forespørgsel, du kørte i det forrige trin
              DocumentName Et beskrivende navn
              RecordId %quoteRecordId%
            8. Klik på Aktiver version.
            9. Hvis du vil tilpasse Omniscript, skal du klikke på Ny version, redigere Omniscript-elementer og aktivere din tilpassede version.
              Hvis du vil bruge dit tilpassede Omniscript for dokumentgenerering i arbejdsflows, der ikke er relateret til tilbud, skal du redigere dokumentskabelonen og Omnistudio Data Mapper-oplysninger.
              1. Tilpas egenskaberne for dokumentskabelonen i SetDocumentGenerationInputParameters-trinnet.
              2. I trinnene GetQuoteData og TransformQuoteData skal du angive de relevante datatilknyttere. Hvis du f.eks. bruger Omniscript til at generere dokumenter for en kontrakt, skal du angive Datatilknyttere, der henter og transformerer kontraktdata.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article