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            Konfigurieren des OmniScripts zur Generierung von Gruppenleistungen für Health Cloud

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            Konfigurieren des OmniScripts zur Generierung von Gruppenleistungen für Health Cloud

            Das OmniScript zur Dokumentgenerierung erstellt Dokumente im PDF- und DOCX-Format auf der Grundlage einer Vorlage. Konfigurieren Sie das OmniScript mit Details zu Ihrer Dokumentvorlage. Um bestimmte Geschäftsanforderungen zu erfüllen, können Sie das OmniScript und die zum Erstellen von Angebotsdokumenten verwendete Vorlage anpassen. Sie können auch Versionen der Vorlage erstellen, die in anderen Workflows zur Dokumentgenerierung verwendet werden sollen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud, dem verwalteten Paket "Versicherung" und dem verwalteten Paket "Erweiterung für Versicherungsbranchen"
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Bearbeiten von OmniScripts: Berechtigungssatz für OmniStudio-Administrator

            Für das OmniScript zur Dokumentgenerierung ist die OmniStudio-Dokumentgenerierung erforderlich. Damit Nicht-Designer-Benutzer Dokumente generieren können, müssen Sie der OmniStudio-Berechtigungssatzgruppe für Nicht-Designer-Benutzer einen DocGen-Berechtigungssatz hinzufügen. Einzelheiten finden Sie unter OmniStudio-Dokumentgenerierung.

            1. Aktivieren Sie die serverseitige Dokumentgenerierung. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren der Einstellung für die serverseitige Dokumentgenerierung.
            2. Erstellen Sie eine Dokumentvorlage für Angebote für kleine Gruppen.
              1. Kopieren Sie diesen Beispielvorlagentext und fügen Sie ihn in eine .docx-Datei ein. Die Briefvorlagenfelder in diesem Beispiel enthalten automatisch Daten, die sich auf ein Angebot für kleine Gruppen beziehen.
                {{AccountIdName}}

                {{AccountAddress1}}

                {{AccountAddress2}}

                {{City}}, {{State}} {{ZipCode}}

                {{AccountPhoneNumber}}

                Erstelldatum: {CreatedDate}

                Ablaufdatum: {ExpDate}

                Angebotsnummer: {QuoteNum}
                PRODUKTNAME MENGE VERKAUFSPREIS GESAMTPREIS
                {#Products}{ProductName}} {{Quantity}} {{SalesPrice}} {{TotalPrice}}{{/Products}}

                Datum des Inkrafttretens: {EffectiveDate}

                Enddatum: {EndDate}

                Begriff: {Begriff}

                Gesamtprämie für Laufzeit: {TotalPremium}

                Monatliche Prämie: {MonthlyPremium}
                INFORMATIONEN ZUR ANGEBOTSABNAHME

                Signatur __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                Name ________________________

                Titel ___________________________

                Datum _______________________
              2. Fügen Sie Formatierungen hinzu und fügen Sie Briefvorlagenfelder hinzu oder entfernen Sie sie, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
              3. Laden Sie die Vorlage in den Dokumentvorlagen-Designer hoch. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Microsoft Word- oder Microsoft PowerPoint-Vorlage für die OmniStudio-Dokumentgenerierung.
            3. Wenn Sie Standard- und Experience Cloud-Site-Benutzern Zugriff auf die Dokumentvorlage erteilen möchten, fügen Sie der Dokumentvorlagenbibliothek Standard-, Kunden-Community-, Kunden-Community-Plus- und Partner-Community-Benutzer hinzu. Klicken Sie alternativ unter "Dateien" auf das Aktionsmenü für Ihre Dokumentvorlage, klicken Sie auf Freigeben und wählen Sie dann Benutzer aus, für die die Vorlage freigegeben werden soll.
            4. Bestimmen Sie die DocumentTemplateID und TemplateContentVersionID. Sie geben diese Werte im OmniScript zur Dokumentgenerierung an.
              1. Wählen Sie im Menü "Setup" die Option Developer Console aus.
              2. Führen Sie die Abfrage SELECT Id, Name FROM DocumentTemplate aus.
              3. Kopieren Sie in den Abfrageergebnissen den ID-Wert für Ihre Dokumentvorlage und speichern Sie ihn für später. Sie geben diese ID in die OmniScript-Eigenschaften der Dokumentgenerierung ein.
              4. Führen Sie die Abfrage SELECT Id, Name, ContentDocumentId FROM DocumentTemplateContentDoc WHERE name wie 'DocumentTemplateID%' aus. Ersetzen Sie in der Abfrage DocumentTemplateID durch die ID, die Sie in der vorherigen Abfrage abgerufen haben. Stellen Sie sicher, dass Sie % nach Ihrem ID-Wert angeben, um Platzhalterzeichen anzugeben.
              5. Kopieren Sie in den Abfrageergebnissen den Wert ContentDocumentId für Ihre Dokumentvorlage.
              6. Führen Sie die Abfrage SELECT Id, Title, LatestPublishedVersionId FROM ContentDocument WHERE Id = 'ContentDocumentId' aus. Ersetzen Sie in der Abfrage ContentDocumentId durch die ID, die Sie in der vorherigen Abfrage abgerufen haben.
              7. Kopieren Sie in den Abfrageergebnissen den Wert LatestPublishedVersionId für Ihre Dokumentvorlage und speichern Sie ihn für später. Sie geben diese ID in die OmniScript-Eigenschaften der Dokumentgenerierung ein.
            5. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag OmniScripts und wählen Sie ihn aus.
            6. Klicken Sie auf GroupBenefits/DocumentGeneration und öffnen Sie dann die neueste Version des OmniScripts "DocumentGeneration".
            7. Wählen Sie den Schritt SetDocumentGenerationInputParameters aus, klicken Sie dann auf den Eigenschaftenbereich und geben Sie Werte für diese Felder ein.
              Feld Wert
              DocumentTemplateId Die ID der Dokumentvorlage aus der Abfrage, die Sie im vorigen Schritt ausgeführt haben
              TemplateContentVersionId Die LatestPublishedVersionId der Dokumentvorlage aus der Abfrage, die Sie im vorigen Schritt ausgeführt haben
              DocumentName Ein aussagekräftiger Name
              RecordId %quoteRecordId%
            8. Klicken Sie auf Version aktivieren.
            9. Klicken Sie zum Anpassen des OmniScripts auf Neue Version, bearbeiten Sie OmniScript-Elemente und aktivieren Sie Ihre benutzerdefinierte Version.
              Bearbeiten Sie die Dokumentvorlage und die OmniStudio-Datenzuordnungsinformationen, um Ihr benutzerdefiniertes OmniScript zur Dokumentgenerierung in Workflows ohne Bezug zu Angeboten zu verwenden.
              1. Passen Sie im Schritt "SetDocumentGenerationInputParameters" die Dokumentvorlageneigenschaften an.
              2. Geben Sie in den Schritten GetQuoteData und TransformQuoteData die entsprechenden Datenzuordnungen an. Wenn Sie beispielsweise das OmniScript verwenden, um Dokumente für einen Vertrag zu generieren, geben Sie Datenzuordnungen ein, die Vertragsdaten abrufen und umwandeln.
             
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