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Configurar el OmniScript de generaciĆ³n de documentos Beneficios de grupo para Health Cloud
El OmniScript de generaciĆ³n de documentos crea documentos en formato .pdf y .docx basĆ”ndose en una plantilla. Configure el OmniScript con detalles acerca de su plantilla de documento. Para cumplir requisitos de negocio especĆficos, puede personalizar el OmniScript y la plantilla utilizada para crear documentos de presupuesto. TambiĆ©n puede crear versiones de la plantilla para utilizar en otros flujos de trabajo de generaciĆ³n de documentos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Health Cloud, el paquete gestionado Insurance y el paquete gestionado Insurance Industries Extension |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar OmniScripts: | Conjunto de permisos Administrador de OmniStudio |
El OmniScript de generaciĆ³n de documentos requiere GeneraciĆ³n de documentos de OmniStudio. Para permitir a los usuarios que no son diseƱadores generar documentos, debe agregar un Conjunto de permisos DocGen al Grupo de conjuntos de permisos de OmniStudio para usuarios que no son diseƱadores. Consulte GeneraciĆ³n de documentos de OmniStudio.
- Active la generaciĆ³n de documentos del lado del servidor. Consulte Activar configuraciĆ³n de generaciĆ³n de documentos del lado del servidor.
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Cree una plantilla de documento para presupuestos de grupos pequeƱos.
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Copie y pegue este texto de plantilla de muestra en un archivo .docx. Los campos de combinaciĆ³n de esta muestra incorporan automĆ”ticamente datos relacionados con un presupuesto de grupo pequeƱo.
{{AccountIdName}} {{AccountAddress1}}
{{AccountAddress2}}
{{Ciudad}}, {{Estado}} {{CĆ³digo postal}}
{{AccountPhoneNumber}}
Fecha de creaciĆ³n: {{CreatedDate}}
Fecha de caducidad: {{ExpDate}}
NĆŗmero de presupuesto: {{QuoteNum}}
NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD PRECIO DE VENTA PRECIO TOTAL {{#Products}}{{ProductName}} {{Cantidad}} {{SalesPrice}} {{TotalPrice}}{{/Products}} Fecha de vigencia: {{Fecha de vigencia}}
Fecha de finalizaciĆ³n: {{FechaFin}}
Plazo: {{Plazo}}
Total de primas por plazo: {{TotalPremium}}
Premium mensual: {{MonthlyPremium}}
INFORMACIĆN DE ACEPTACIĆN DE PRESUPUESTOS Signature ______________________
Nombre _____________________
TĆtulo ____________________
Fecha _____________________
- Agregue formato y agregue o elimine campos de combinaciĆ³n para cumplir sus requisitos de negocio.
- Cargue la plantilla en el DiseƱador de plantillas de documentos. Consulte Crear una plantilla de Microsoft Word o Microsoft PowerPoint para la generaciĆ³n de documentos de OmniStudio.
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Copie y pegue este texto de plantilla de muestra en un archivo .docx. Los campos de combinaciĆ³n de esta muestra incorporan automĆ”ticamente datos relacionados con un presupuesto de grupo pequeƱo.
- Para proporcionar a los usuarios de sitio estĆ”ndar y de Experience Cloud acceso a la plantilla de documento, agregue usuarios estĆ”ndar, de comunidad de clientes, comunidad de clientes plus y comunidad de socios a la Biblioteca de plantillas de documentos de Docgen. O bien, en Archivos, haga clic en el menĆŗ de acciones para su plantilla de documento, haga clic en Compartir y luego seleccione usuarios con los que compartir la plantilla.
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Determine DocumentTemplateID y TemplateContentVersionID. Especifique estos valores en el OmniScript de generaciĆ³n de documentos.
- Desde el menĆŗ ConfiguraciĆ³n, seleccione Developer Console.
- Ejecute la consulta SELECT Id, Name FROM DocumentTemplate.
- En los resultados de la consulta, copie el valor de Id. para su plantilla de documento y guĆ”rdelo para mĆ”s adelante. Ingrese este Id. en las propiedades de OmniScript de generaciĆ³n de documentos.
- Ejecute la consulta SELECT Id, Name, ContentDocumentId FROM DocumentTemplateContentDoc WHERE nombre como 'DocumentTemplateID%'. En la consulta, sustituya DocumentTemplateID por el Id. que recuperĆ³ en la consulta anterior. AsegĆŗrese de incluir % despuĆ©s de su valor de Id. para indicar caracteres comodĆn.
- En resultados de consulta, copie el valor ContentDocumentId para su plantilla de documento.
- Ejecute la consulta SELECT Id, Title, LatestPublishedVersionId FROM ContentDocument WHERE Id = 'ContentDocumentId'. En la consulta, sustituya ContentDocumentId por el Id. que recuperĆ³ en la consulta anterior.
- En los resultados de la consulta, copie el valor LatestPublishedVersionId para su plantilla de documento y guĆ”rdelo para mĆ”s adelante. Ingrese este Id. en las propiedades de OmniScript de generaciĆ³n de documentos.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione OmniScripts.
- Haga clic en GroupBenefits/DocumentGeneration y luego abra la versiĆ³n mĆ”s reciente del OmniScript DocumentGeneration.
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Seleccione el paso SetDocumentGenerationInputParameters y luego haga clic en el panel Propiedades e ingrese valores para estos campos.
Campo Valor DocumentTemplateId El Id. de la plantilla de documento desde la consulta que ejecutĆ³ en el paso anterior TemplateContentVersionId El LatestPublishedVersionId de la plantilla de documento desde la consulta que ejecutĆ³ en el paso anterior NombreDocumento Un nombre descriptivo RecordId %quoteRecordId% - Haga clic en Activar versiĆ³n.
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Para personalizar OmniScript, haga clic en Nueva versiĆ³n, modifique elementos de OmniScript y active su versiĆ³n personalizada.
Para utilizar su OmniScript de generaciĆ³n de documentos personalizado en flujos de trabajo no relacionados con presupuestos, modifique la plantilla de documento y la informaciĆ³n del Asignador de datos de OmniStudio.
- En el paso SetDocumentGenerationInputParameters, personalice las propiedades de la plantilla de documento.
- En los pasos GetQuoteData y TransformQuoteData, especifique los asignadores de datos apropiados. Por ejemplo, si estĆ” utilizando el OmniScript para generar documentos para un contrato, ingrese Asignadores de datos que obtienen y transforman datos de contratos.
