Ryhmäedut-asiakirjojen generoinnin Omniscript-koodin määrittäminen Health Cloudille
Asiakirjojen luonnin Omniscript luo malliin perustuvia asiakirjoja .pdf- ja .docx-muodossa. Määritä Omniscript asiakirjamallisi lisätiedoilla. Voit mukauttaa Omniscriptiä ja tarjousasiakirjojen luomiseen käytettyä mallia tiettyjen liiketoimintavaatimusten mukaisesti. Voit myös luoda mallista versioita käytettäväksi muissa asiakirjojen luontityönkuluissa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Health Cloud, hallittu Vakuutus-paketti ja hallittu Insurance Industries Extension -paketti |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Omniscriptien muokkaaminen: | Omnistudio-pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukko |
Asiakirjojen luonnin Omniscript vaatii Omnistudio-asiakirjojen luonnin. Jos haluat sallia muiden kuin suunnittelijan käyttäjien luoda asiakirjoja, sinun täytyy lisätä DocGen-käyttöoikeusjoukko Omnistudio-käyttöoikeusjoukkoryhmään muille kuin suunnittelijan käyttäjille. Lisätietoja on kohdassa Omnistudio-asiakirjojen luominen.
- Ota palvelinpuolen asiakirjojen luonti käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Palvelinpuolen asiakirjojen luontiasetuksen ottaminen käyttöön.
-
Luo asiakirjamalli pienille ryhmien tarjouksille.
-
Kopioi ja liitä tämä mallin esimerkkiteksti .docx-tiedostoon. Tämän esimerkin yhdistämiskentät sisältävät pienen ryhmän tarjoukseen liittyvää dataa automaattisesti.
{{AccountIdName}} {{AccountAddress1}}
{{AccountAddress2}}
{{City}}, {{State}} {{ZipCode}}
{{AccountPhoneNumber}}
Luontipäivä: {{CreatedDate}}
Vanhenemispäivä: {{ExpDate}}
Tarjouksen numero: {{QuoteNum}}
TUOTTEEN NIMI MÄÄRÄ MYYNTIHINTA HINTA YHTEENSÄ {{#Tuotteet}}{{Tuotenimi}} {{Quantity}} {{SalesPrice}} {{TotalPrice}}{/Tuotteet}} Voimaanastumispäivä: {{EffectiveDate}}
Päättymispäivä: {{EndDate}}
Termi: {{Termi}}
Premium yhteensä ehdolle: {{TotalPremium}}
Kuukausittainen Premium: {{MonthlyPremium}}
TARJOUKSEN HYVÄKSYMISTIEDOT Allekirjoitus _________________________
Nimi _________________________
Otsikko _________________________
Päivämäärä _________________________
- Lisää muotoilua ja lisää tai poista yhdistämiskenttiä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
- Lataa malli asiakirjamallien suunnitteluohjelmaan. Lisätietoja on kohdassa Microsoft Word- tai Microsoft PowerPoint -mallin luominen OmniStudio-asiakirjojen luomista varten.
-
Kopioi ja liitä tämä mallin esimerkkiteksti .docx-tiedostoon. Tämän esimerkin yhdistämiskentät sisältävät pienen ryhmän tarjoukseen liittyvää dataa automaattisesti.
- Jos haluat sallia vakiomuotoisten ja Experience Cloud -sivustojen käyttäjien käyttää asiakirjamallia, lisää vakiomuotoiset, asiakasyhteisöjen, asiakasyhteisöjen plus- ja kumppaniyhteisöjen käyttäjät Docgen-asiakirjan mallien kirjastoon. Voit myös napsauttaa Tiedostot-osiosta asiakirjamallisi toimintovalikkoa, napsauttaa Jaa ja valita sitten käyttäjät, joiden kanssa haluat jakaa mallin.
-
Määritä DocumentTemplateID ja TemplateContentVersionID. Määrität nämä arvot asiakirjojen luomisen OmniScript-koodissa.
- Valitse Määritykset-valikosta Developer Console.
- Suorita kysely SELECT Id, Name FROM DocumentTemplate.
- Kopioi asiakirjamallisi Id-arvo kyselyn tuloksista ja tallenna se myöhemmin. Syötät tämän tunnuksen asiakirjojen luomisen OmniScript-ominaisuuksiin.
- Suorita kysely SELECT Id, Name, ContentDocumentId FROM DocumentTemplateContentDoc WHO name like 'DocumentTemplateID%'. Korvaa kyselyssä DocumentTemplateID edellisessä kyselyssä noutamallasi tunnuksella. Muista lisätä tunnusarvosi perään % näyttääksesi yleismerkit.
- Kopioi ContentDocumentId-arvo asiakirjamallillesi kyselyn tuloksista.
- Suorita kysely SELECT Id, Title, LatestPublishedVersionId FROM ContentDocument WHERE Id = 'ContentDocumentId'. Korvaa kyselyssä ContentDocumentId edellisessä kyselyssä noutamallasi tunnuksella.
- Kopioi asiakirjamallisi LatestPublishedVersionId-arvo kyselyn tuloksista ja tallenna se myöhemmin. Syötät tämän tunnuksen asiakirjojen luomisen OmniScript-ominaisuuksiin.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä OmniScriptit.
- Napsauta GroupBenefits/DocumentGeneration ja avaa DocumentGeneration Omniscriptin uusin versio.
-
Valitse SetDocumentGenerationInputParameters-vaihe ja napsauta Ominaisuudet-paneelia ja syötä näiden kenttien arvot.
Kenttä Arvo DocumentTemplateId Edellisessä vaiheessa suorittamasi kyselyn asiakirjamallin tunnus TemplateContentVersionId Edellisessä vaiheessa suorittamasi kyselyn asiakirjamallin LatestPublishedVersionId-arvo AsiakirjanNimi Kuvaava nimi RecordId %quoteRecordId% - Napsauta Aktivoi versio.
-
Jos haluat mukauttaa Omniscript-koodia, napsauta Uusi versio, muokkaa Omniscript-elementtejä ja aktivoi mukautettu versio.
Jos haluat käyttää mukautettua asiakirjojen luonnin Omniscript-komponenttia työnkuluissa, jotka eivät liity tarjouksiin, muokkaa asiakirjamallia ja Omnistudio Data Mapper -tietoja.
- Mukauta asiakirjamallin ominaisuuksia SetDocumentGenerationInputParameters-vaiheessa.
- Määritä asiaankuuluvat datakartoittimet GetQuoteData- ja TransformQuoteData-vaiheissa. Jos käytät esimerkiksi Omniscriptia luodaksesi asiakirjoja sopimukselle, syötä Datakartoittimet, jotka noutavat ja muuntavat sopimustietoja.
