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Configuration de l'Omniscript de génération de documents de garanties collectives pour Health Cloud
L'Omniscript de génération de documents crée des documents au format .pdf et .docx à partir d'un modèle. Configurez l'Omniscript avec des détails sur votre modèle de document. Pour répondre à des exigences métiers spécifiques, vous pouvez personnaliser l'Omniscript et le modèle utilisé pour créer des documents de devis. Vous pouvez également créer des versions du modèle à utiliser dans d'autres workflows de génération de documents.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud, le package géré Insurance et le package géré Insurance Industries Extension |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour modifier des Omniscripts : | Ensemble d'autorisations Omnistudio Admin |
L'Omniscript de génération de documents nécessite la génération de documents Omnistudio. Pour permettre aux utilisateurs non concepteurs de générer des documents, vous devez ajouter un ensemble d'autorisations DocGen au groupe d'ensembles d'autorisations Omnistudio pour les utilisateurs non concepteurs. Pour plus de détails, consultez Génération de documents OmniStudio.
- Activez la génération de documents côté serveur. Consultez Activation du paramètre de génération de documents côté serveur.
-
Créez un modèle de document pour les devis de petits groupes.
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Copiez et collez cet exemple de texte de modèle dans un fichier .docx. Les champs de fusion de cet exemple incorporent automatiquement les données associées à un devis de petit groupe.
{{AccountIdName}} {{AccountAddress1}}
{{AccountAddress2}}
{{Ville}}, {{État}} {{Code postal}}
{{AccountPhoneNumber}}
Date de création : {{CreatedDate}}
Date d'expiration: {{ExpDate}}
Numéro de devis: {{QuoteNum}}
NOM DU PRODUIT QUANTITÉ PRIX DE VENTE PRIX TOTAL {{#Products}}{{ProductName}} {{Quantité}} {{PrixVente}} {{TotalPrice}}{{/Products}} Date effective : {{DateEffective}}
Date de fin : {{EndDate}}
Durée : {{Durée}}
Total des primes pour la durée : {{TotalPremium}}
Prime mensuelle: {{MonthlyPremium}}
INFORMATIONS D'ACCEPTATION DE DEVIS Signature _______________________
Nom ________________________
Titre _______________________
Date ________________________
- Ajoutez une mise en forme et ajoutez ou retirez des champs de fusion pour les adapter à vos besoins métiers.
- Chargez le modèle dans le Concepteur de modèle de document. Consultez Création d'un modèle Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint pour la génération de documents OmniStudio.
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Copiez et collez cet exemple de texte de modèle dans un fichier .docx. Les champs de fusion de cet exemple incorporent automatiquement les données associées à un devis de petit groupe.
- Pour accorder aux utilisateurs standard et de site Experience Cloud l'accès au modèle de document, ajoutez des utilisateurs standard, de communauté de clients, de communauté de clients plus et de communauté de partenaires à la Bibliothèque de modèles de document Docgen. Alternativement, dans Fichiers, cliquez sur le menu d'actions de votre modèle de document, sur Partager, puis sélectionnez les utilisateurs avec lesquels partager le modèle.
-
Déterminez DocumentTemplateID et TemplateContentVersionID. Vous spécifiez ces valeurs dans l'OmniScript de génération de documents.
- Dans le menu Configuration, sélectionnez Developer Console.
- Exécutez la requête SELECT Id, Name FROM DocumentTemplate.
- Dans les résultats de la requête, copiez la valeur ID de votre modèle de document, puis enregistrez-la pour plus tard. Vous saisissez cet ID dans les propriétés OmniScript de génération de documents.
- Exécutez la requête SELECT Id, Name, ContentDocumentId FROM DocumentTemplateContentDoc WHERE avec le nom 'DocumentTemplateID%'. Dans la requête, remplacez DocumentTemplateID par l'ID que vous avez récupéré dans la requête précédente. Assurez-vous d'inclure % après votre valeur ID pour indiquer des caractères génériques.
- Dans les résultats de requête, copiez la valeur ContentDocumentId de votre modèle de document.
- Exécutez la requête SELECT Id, Title, LatestPublishedVersionId FROM ContentDocument WHERE Id = 'ContentDocumentId'. Dans la requête, remplacez ContentDocumentId par l'ID que vous avez récupéré dans la requête précédente.
- Dans les résultats de la requête, copiez la valeur LatestPublishedVersionId de votre modèle de document, puis enregistrez-la pour plus tard. Vous saisissez cet ID dans les propriétés OmniScript de génération de documents.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez OmniScripts.
- Cliquez sur GroupBenefits/DocumentGeneration, puis ouvrez la dernière version de l’Omniscript DocumentGeneration.
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Sélectionnez l'étape SetDocumentGenerationInputParameters, cliquez sur le panneau Propriétés et saisissez les valeurs de ces champs.
Champ Valeur DocumentTemplateId L'ID du modèle de document de la requête que vous avez exécutée à l'étape précédente TemplateContentVersionId LatestPublishedVersionId du modèle de document de la requête que vous avez exécutée à l'étape précédente DocumentName Un nom descriptif RecordId %quoteRecordId% - Cliquez sur Activer la version.
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Pour personnaliser l'Omniscript, cliquez sur Nouvelle version, modifiez les éléments Omniscript, puis activez votre version personnalisée.
Pour utiliser votre Omniscript de génération de documents personnalisé dans des workflows sans rapport avec les devis, modifiez le modèle de document et les informations du Mappeur de données Omnistudio.
- À l'étape SetDocumentGenerationInputParameters, personnalisez les propriétés du modèle de document.
- Dans les étapes GetQuoteData et TransformQuoteData, spécifiez les mappeurs de données appropriés. Par exemple, si vous utilisez l'Omniscript pour générer des documents pour un contrat, saisissez Data Mappers qui récupère et transforme les données du contrat.
