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Configurazione dell'OmniScript di generazione documento Vantaggi di gruppo per Health Cloud
OmniScript di generazione documenti crea documenti in formato .pdf e .docx basati su un modello. Configurare l'OmniScript con i dettagli del modello di documento. Per soddisfare requisiti aziendali specifici, è possibile personalizzare l'OmniScript e il modello utilizzato per creare i documenti dei preventivi. È anche possibile creare versioni del modello da utilizzare in altri flussi di lavoro di generazione dei documenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud, il pacchetto gestito Insurance e il pacchetto gestito Insurance Industries Extension |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per modificare OmniScript: | Insieme di autorizzazioni Amministratore OmniStudio |
L'OmniScript Generazione documento richiede la generazione di documenti OmniStudio. Per consentire agli utenti non Designer di generare documenti, è necessario aggiungere un insieme di autorizzazioni DocGen al gruppo di insiemi di autorizzazioni OmniStudio per gli utenti non Designer. Per informazioni, vedere Generazione di documenti OmniStudio.
- Abilitare la generazione di documenti lato server. Vedere Abilitazione dell'impostazione Generazione documenti lato server.
-
Creare un modello di documento per preventivi di piccoli gruppi.
-
Copiare e incollare il testo del modello di esempio in un file .docx. I campi di unione di questo esempio incorporano automaticamente i dati correlati a un preventivo per piccoli gruppi.
{{AccountIdName}} {{AccountAddress1}}
{{AccountAddress2}}
{{City}}, {{State}} {{ZipCode}}
{{AccountPhoneNumber}}
Data creazione: {CreatedDate}
Data di scadenza: {{ExpDate}}
Numero preventivo: {{QuoteNum}}
NOME PRODOTTO QUANTITÀ PREZZO DI VENDITA PREZZO TOTALE {{#Products}}{{ProductName}} {{Quantity}} {{SalesPrice}} {{TotalPrice}}{{/Products}} Data effettiva: {EffectiveDate}}
Data finale: {EndDate}
Term: {{Term}}
Premio totale per durata: {TotalPremium}}
Monthly Premium: {{MonthlyPremium}}
INFORMAZIONI DI ACCETTAZIONE PREVENTIVI Firma _____________________
Nome ______________________
Titolo ______________________
Data ______________________
- Aggiungere la formattazione e aggiungere o rimuovere i campi di unione per soddisfare le esigenze aziendali.
- Caricare il modello in Designer di modelli di documento. Vedere Creazione di un modello Microsoft Word o Microsoft PowerPoint per la generazione di documenti OmniStudio.
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Copiare e incollare il testo del modello di esempio in un file .docx. I campi di unione di questo esempio incorporano automaticamente i dati correlati a un preventivo per piccoli gruppi.
- Per concedere agli utenti standard e dei siti Experience Cloud l'accesso al modello di documento, aggiungere gli utenti standard, della comunità di clienti, della comunità di clienti e della comunità di partner alla libreria dei modelli di documento Docgen. Oppure, in File, fare clic sul menu delle azioni per il modello di documento, fare clic su Condividi e quindi selezionare gli utenti con cui condividere il modello.
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Determinare DocumentTemplateID e TemplateContentVersionID. Questi valori vengono specificati nell'OmniScript di generazione documento.
- Dal menu Imposta, selezionare Developer Console.
- Eseguire la query SELECT Id, Name FROM DocumentTemplate.
- Copiare il valore Id del modello di documento nei risultati della query e salvarlo per un secondo momento. Questo ID viene immesso nelle proprietà OmniScript di generazione documento.
- Eseguire la query SELECT Id, Name, ContentDocumentId FROM DocumentTemplateContentDoc WHERE name like 'DocumentTemplateID%'. Nella query, sostituire DocumentTemplateID con l'ID recuperato nella query precedente. Assicurarsi di includere % dopo il valore ID per indicare i caratteri jolly.
- Nei risultati della query, copiare il valore ContentDocumentId per il modello di documento.
- Eseguire la query SELECT Id, Title, LatestPublishedVersionId FROM ContentDocument WHERE Id = 'ContentDocumentId'. Nella query, sostituire ContentDocumentId con l'ID recuperato nella query precedente.
- Nei risultati della query, copiare il valore LatestPublishedVersionId per il modello di documento e salvarlo per un secondo momento. Questo ID viene immesso nelle proprietà OmniScript di generazione documento.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare OmniScripts.
- Fare clic su GroupBenefits/DocumentGeneration e quindi aprire la versione più recente dell'OmniScript DocumentGeneration.
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Selezionare la fase SetDocumentGenerationInputParameters, quindi fare clic sul riquadro Properties (Proprietà) e immettere i valori per questi campi.
Campo Valore DocumentTemplateId ID del modello di documento della query eseguita nel passaggio precedente TemplateContentVersionId LatestPublishedVersionId del modello di documento della query eseguita nel passaggio precedente Nomedocumento Un nome descrittivo RecordId %quoteRecordId% - Fare clic su Attiva versione.
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Per personalizzare l'OmniScript, fare clic su Nuova versione, modificare gli elementi OmniScript e attivare la versione personalizzata.
Per utilizzare l'OmniScript di generazione documento personalizzato nei flussi di lavoro non correlati ai preventivi, modificare il modello di documento e le informazioni del Mappatore di dati Omnistudio.
- Nella fase SetDocumentGenerationInputParameters, personalizzare le proprietà del modello di documento.
- Nelle fasi GetQuoteData e TransformQuoteData, specificare i mappatori di dati appropriati. Ad esempio, se si utilizza OmniScript per generare documenti per un contratto, immettere Data Mappers che ottengono e trasformano i dati del contratto.
