U bent hier:
Omniscript voor het genereren van groepsvoordelen configureren voor Health Cloud
Het Omniscript voor het genereren van documenten maakt documenten in .pdf- en .docx-indeling op basis van een sjabloon. Configureer Omniscript met details over uw documentsjabloon. Om te voldoen aan specifieke bedrijfsvereisten kunt u het Omniscript en de sjabloon aanpassen die worden gebruikt om offertedocumenten te maken. U kunt ook versies van de sjabloon maken voor gebruik in andere werkstromen voor het genereren van documenten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Health Cloud, het beheerde pakket Insurance en het beheerde pakket Insurance Industries Extension |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Omniscripts bewerken: | Machtigingenset Omnistudio-beheerder |
Het Omniscript voor het genereren van documenten vereist Omnistudio Documentgeneratie. Als u niet-ontwerpers wilt toestaan documenten te genereren, moet u een DocGen-machtigingenset toevoegen aan de Omnistudio-machtigingensetgroep voor niet-ontwerpers. Zie OmniStudio-documentgeneratie voor meer informatie.
- Schakel het genereren van documenten aan serverzijde in. Zie Instelling voor genereren van documenten aan serverzijde inschakelen.
-
Maak een documentsjabloon voor offertes voor kleine groepen.
-
Kopieer en plak deze voorbeeldsjabloontekst in een .docx-bestand. De samenvoegvelden in dit voorbeeld bevatten automatisch gegevens die zijn gerelateerd aan een offerte voor een kleine groep.
{{AccountIdName}} {{AccountAddress1}
{{AccountAddress2}
{{Plaats}, {{Staat}} {{Postcode}}
{{AccountPhoneNumber}}
Aanmaakdatum: {{CreatedDate}
Vervaldatum: {{ExpDate}
Offertenummer: {{QuoteNum}
PRODUCTNAAM HOEVEELHEID VERKOOPPRIJS TOTAALPRIJS {{#Products}}{{ProductName}} {{Hoeveelheid}} {{Verkoopprijs} {{TotalPrice}{{/Products}} Ingangsdatum: {{EffectiveDate}
Einddatum: {{EndDate}
Term: {{Term}}
Totale premie voor termijn: {{TotalPremium}
Monthly Premium: {{MonthlyPremium}}
OFFERTE-ACCEPTATIE-INFORMATIE Handtekening _________________________
Naam __________________________
Titel __________________________
Datum ___________________________
- Voeg opmaak toe en voeg samenvoegvelden toe of verwijder deze om te voldoen aan uw bedrijfsvereisten.
- Upload de sjabloon naar Documentsjabloonontwerper. Zie Een Microsoft Word- of Microsoft PowerPoint-sjabloon maken voor het genereren van OmniStudio-documenten.
-
Kopieer en plak deze voorbeeldsjabloontekst in een .docx-bestand. De samenvoegvelden in dit voorbeeld bevatten automatisch gegevens die zijn gerelateerd aan een offerte voor een kleine groep.
- Als u gebruikers van standaard- en Experience Cloud-sites toegang wilt geven tot de documentsjabloon, voegt u standaard-, klantcommunity-, klantcommunity plus- en partnercommunitygebruikers toe aan de bibliotheek met documentsjablonen van Docgen. Of klik in Bestanden op het actiemenu voor uw documentsjabloon, klik op Delen en selecteer vervolgens gebruikers waarmee u de sjabloon wilt delen.
-
Bepaal de DocumentTemplateID en TemplateContentVersionID. U geeft deze waarden op in het OmniScript voor het genereren van documenten.
- Selecteer Developer Console in het menu Set-up.
- Voer de query SELECT Id, Name FROM DocumentTemplate uit.
- Kopieer in de queryresultaten de ID-waarde voor uw documentsjabloon en sla deze op voor later gebruik. U geeft deze ID op in de eigenschappen van OmniScript voor documentgeneratie.
- Voer de query uit SELECT Id, Name, ContentDocumentId FROM DocumentTemplateContentDoc WHERE-naam zoals 'DocumentTemplateID%'. Vervang DocumentTemplateID in de query door de ID die u in de vorige query hebt opgehaald. Zorg ervoor dat u % achter uw ID-waarde opneemt om jokertekens aan te geven.
- Kopieer in queryresultaten de waarde ContentDocumentId voor uw documentsjabloon.
- Voer de query uit SELECT Id, Title, LatestPublishedVersionId FROM ContentDocument WHERE Id = 'ContentDocumentId'. Vervang ContentDocumentId in de query door de ID die u in de vorige query hebt opgehaald.
- Kopieer in de queryresultaten de waarde LatestPublishedVersionId voor uw documentsjabloon en sla deze op voor later gebruik. U geeft deze ID op in de eigenschappen van OmniScript voor documentgeneratie.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter OmniScripts.
- Klik op GroupBenefits/DocumentGeneration en open vervolgens de nieuwste versie van het Omniscript DocumentGeneration.
-
Selecteer de stap SetDocumentGenerationInputParameters en klik vervolgens op het deelvenster Eigenschappen en geef waarden voor deze velden op.
Veld Waarde DocumentTemplateId De ID van de documentsjabloon uit de query die u in de vorige stap hebt uitgevoerd TemplateContentVersionId De LatestPublishedVersionId van de documentsjabloon uit de query die u in de vorige stap hebt uitgevoerd DocumentName Een beschrijvende naam RecordId %quoteRecordId% - Klik op Versie activeren.
-
Klik voor het aanpassen van Omniscript op Nieuwe versie, bewerk Omniscript-elementen en activeer uw aangepaste versie.
Als u uw aangepaste Omniscript voor het genereren van documenten wilt gebruiken in werkstromen die niet zijn gerelateerd aan offertes, bewerkt u de documentsjabloon en Omnistudio Data Mapper-gegevens.
- Pas in de stap SetDocumentGenerationInputParameters de documentsjablooneigenschappen aan.
- Geef in de stappen GetQuoteData en TransformQuoteData de juiste Data Mappers op. Als u bijvoorbeeld Omniscript gebruikt om documenten voor een contract te genereren, voert u Gegevenstoewijzingen in die contractgegevens ophalen en transformeren.
