Konfigurere Omniscript for dokumentgenerering for Group Benefits for Health Cloud
Dokumentgenereringsomniskriptet oppretter dokumenter i PDF- og DOCX-format basert på en mal. Konfigurer OmniScript med detaljer om dokumentmalen. For å oppfylle spesifikke forretningskrav kan du tilpasse Omnikanal-skriptet og malen som brukes til å opprette tilbudsdokumenter. Du kan også opprette versjoner av malen som skal brukes i andre dokumentgenereringsarbeidsflyter.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Health Cloud, den administrerte pakken Insurance og den administrerte pakken Insurance Industries Extension |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å redigere Omniscripts: | Tillatelsessettet OmniStudio-administrator |
Omniskriptet for dokumentgenerering krever Omnistudio-dokumentgenerering. Hvis du vil tillate at ikke-designerbrukere genererer dokumenter, må du legge til et DocGen-tillatelsessett i tillatelsessettgruppen Omnistudio for ikke-designerbrukere. Du finner mer informasjon i Omnistudio Dokumentgenerering.
- Aktiver generering av dokumenter på serversiden. Se Aktivere innstillinger for dokumentgenerering på serversiden.
-
Opprett en dokumentmal for tilbud i små grupper.
-
Kopier og lim inn denne eksempelet på malteksten i en .docx-fil. Flettefeltene i dette eksempelet innebygger automatisk data relatert til et tilbud for en liten gruppe.
{{AccountIdName}} {{AccountAddress1}}
{{AccountAddress2}}
{{City}}, {{State}} {{ZipCode}}
{{AccountPhoneNumber}}
Opprettelsesdato: {{CreatedDate}}
Utløpsdato: {{ExpDate}}
Tilbudsnummer: {{QuoteNum}}
PRODUKTNAVN MENGDE SALGSPRIS TOTAL PRIS {{#Products}}{{ProductName}} {{ Mengde}} {{SalesPrice}} {{TotalPrice}}{/Produkter}} Gyldig fra: {{EffectiveDate}}
Sluttdato: {{EndDate}}
Term: {{Term}}
Total Premium for Term: {{TotalPremium}}
Månedlig premiebeløp: {{MonthlyPremium}}
INFORMASJON OM TILBUDSGODKJENNING Signatur _________________________
Navn _________________________
Tittel _________________________
Dato _________________________
- Legg til formatering og legg til eller fjern flettefelt i samsvar med forretningskravene dine.
- Last opp malen til Dokumentmaldesigner. Se Opprette en Microsoft Word- eller Microsoft PowerPoint-mal for OmniStudio-dokumentgenerering.
-
Kopier og lim inn denne eksempelet på malteksten i en .docx-fil. Flettefeltene i dette eksempelet innebygger automatisk data relatert til et tilbud for en liten gruppe.
- For å gi standardbrukere og brukere av Experience Cloud-nettsteder tilgang til dokumentmalen legger du til standardbrukere, kundefellesskapsbrukere, kundefellesskapsbrukere plussbrukere og partnerfellesskapsbrukere i Docgen-dokumentmalmabiblioteket. Eller klikk på handlingsmenyen for dokumentmalen i Filer, klikk på Del og velg brukere som malen skal deles med.
-
Bestem DocumentTemplateID og TemplateContentVersionID. Du angir disse verdiene i OmniScript for dokumentgenerering.
- Velg Developer Console fra Oppsett-menyen.
- Kjør spørringen SELECT Id, Name FROM DocumentTemplate.
- I spørringsresultatet kopierer du ID-verdien for dokumentmalen og lagrer den til senere bruk. Du oppgir denne ID-en i egenskapene for OmniScript for dokumentgenerering.
- Kjør spørringen SELECT Id, Name, ContentDocumentId FROM DocumentTemplateContentDoc WHO name like 'DocumentTemplateID%'. I spørringen erstatter du DocumentTemplateID med IDen du hentet i den forrige spørringen. Pass på å inkludere % etter ID-verdien for å angi jokertegn.
- I spørringsresultater kopierer du ContentDocumentId-verdien for dokumentmalen.
- Kjør spørringen SELECT Id, Title, LatestPublishedVersionId FROM ContentDocument WHERE Id = 'ContentDocumentId'. I spørringen erstatter du ContentDocumentId med IDen du hentet i den forrige spørringen.
- I spørringsresultatet kopierer du LatestPublishedVersionId-verdien for dokumentmalen og lagrer den til senere bruk. Du oppgir denne ID-en i egenskapene for OmniScript for dokumentgenerering.
- Finn og velg OmniScripts fra Appstarter.
- Klikk på GroupBenefits/DocumentGeneration, og åpne deretter den nyeste versjonen av DocumentGeneration Omniscript.
-
Velg SetDocumentGenerationInputParameters-trinnet, og klikk deretter på Egenskaper-panelet og skriv inn verdier for disse feltene.
Felt Verdi DocumentTemplateId ID-en til dokumentmalen fra spørringen du kjørte i forrige trinn MalinnholdVersionId LatestPublishedVersionId for dokumentmalen fra spørringen du kjørte i forrige trinn Dokumentnavn Et beskrivende navn RecordId %quoteRecordId% - Klikk på Aktiver versjon.
-
Hvis du vil tilpasse OmniScript, klikker du på Ny versjon, redigerer OmniScript-elementer og aktiverer den tilpassede versjonen.
Hvis du vil bruke det tilpassede Omnikanal for dokumentgenerering i arbeidsflyter som ikke er relatert til tilbud, redigerer du dokumentmalen og informasjon om Omnistudio-datatilordning.
- I SetDocumentGenerationInputParameters-trinnet tilpasser du dokumentegenskapene.
- I GetQuoteData- og TransformQuoteData-trinnene angir du de riktige datatilordningene. Hvis du for eksempel bruker Omniscript til å generere dokumenter for en kontrakt, skriver du inn Datatilordninger som henter og transformerer kontraktsdata.
