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Configurar o OmniScript de geração de documento de Benefícios do grupo para Health Cloud
O OmniScript de geração de documento cria documentos em formato .pdf e .docx com base em um modelo. Configure o OmniScript com detalhes sobre seu modelo de documento. Para atender a requisitos de negócios específicos, você pode personalizar o OmniScript e o modelo usado para criar documentos de cotação. Você também pode criar versões do modelo para usar em outros fluxos de trabalho de geração de documento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Health Cloud, o pacote gerenciado Insurance e o pacote gerenciado Insurance Industries Extension |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para editar OmniScripts: | Conjunto de permissões de Administrador do OmniStudio |
O OmniScript de geração de documento requer a Geração de documento do OmniStudio. Para permitir que usuários que não sejam designers gerem documentos, você deve adicionar um Conjunto de permissões do DocGen ao Grupo do conjunto de permissões do OmniStudio para usuários que não sejam designers. Consulte Geração de documento do OmniStudio.
- Habilite a geração de documento no lado do servidor. Consulte Habilitar configuração de geração de documento no lado do servidor.
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Crie um modelo de documento para cotações de grupo pequeno.
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Copie e cole este exemplo de texto de modelo em um arquivo .docx. Os campos de mesclagem nessa amostra incorporam automaticamente dados relacionados a uma cotação de grupo pequeno.
{{AccountIdName}} {{AccountAddress1}}
{{AccountAddress2}}
{{Cidade}}, {{Estado}} {{ZipCode}}
{{AccountPhoneNumber}}
Data de criação: {{CreatedDate}}
Data de expiração: {{ExpDate}}
Número da cotação: {{QuoteNum}}
NOME DO PRODUTO QUANTIDADE PREÇO DE VENDA PREÇO TOTAL {{#Products}}{{ProductName}} {{Quantidade}} {{SalesPrice}} {{TotalPrice}}{/Products}} Data de vigência: {{EffectiveDate}}
Data de término: {{EndDate}}
Termo: {{Term}}
Prêmio total para prazo: {{TotalPremium}}
Prêmio mensal: {{MonthlyPremium}}
INFORMAÇÕES DE ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO Assinatura _________________________
Nome _________________________
Título _________________________
Data _________________________
- Adicione formatação e adicione ou remova campos de mesclagem para atender aos seus requisitos de negócios.
- Carregue o modelo para o Designer de modelos de documento. Consulte Criar um modelo do Microsoft Word ou do Microsoft PowerPoint para Geração de documento do OmniStudio.
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Copie e cole este exemplo de texto de modelo em um arquivo .docx. Os campos de mesclagem nessa amostra incorporam automaticamente dados relacionados a uma cotação de grupo pequeno.
- Para dar aos usuários do site padrão e do Experience Cloud acesso ao modelo de documento, adicione usuários padrão, da comunidade de clientes, da comunidade de clientes mais e da comunidade de parceiros à Biblioteca de modelos de documentos do Docgen. Ou, em Arquivos, clique no menu de ação do seu modelo de documento, clique em Compartilhar e selecione os usuários com os quais compartilhar o modelo.
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Determine o DocumentTemplateID e o TemplateContentVersionID. Você especifica esses valores no OmniScript de Geração de documento.
- No menu de Configuração, selecione Developer Console.
- Execute a consulta SELECT ID, Name FROM DocumentTemplate.
- Nos resultados da consulta, copie o valor do ID para seu modelo de documento e salve-o para mais tarde. Você insere esse ID nas propriedades do OmniScript de Geração de documento.
- Execute a consulta SELECT ID, Name, ContentDocumentId FROM DocumentTemplateContentDoc WHERE name like 'DocumentTemplateID%'. Na consulta, substitua DocumentTemplateID pelo ID recuperado na consulta anterior. Inclua % após seu valor de ID para indicar caracteres curinga.
- Nos resultados da consulta, copie o valor ContentDocumentId para seu modelo de documento.
- Execute a consulta SELECT Id, Title, LatestPublishedVersionId FROM ContentDocument WHERE Id = 'ContentDocumentId'. Na consulta, substitua ContentDocumentId pelo ID recuperado na consulta anterior.
- Nos resultados da consulta, copie o valor LatestPublishedVersionId para seu modelo de documento e salve-o para mais tarde. Você insere esse ID nas propriedades do OmniScript de Geração de documento.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione OmniScripts.
- Clique em GroupBenefits/DocumentGeneration e abra a versão mais recente do OmniScript DocumentGeneration.
-
Selecione a etapa SetDocumentGenerationInputParameters e clique no painel Propriedades e insira os valores para esses campos.
Campo Valor DocumentTemplateId O ID do modelo de documento da consulta executada na etapa anterior TemplateContentVersionId O LatestPublishedVersionId do modelo de documento da consulta executada na etapa anterior DocumentName Um nome descritivo RecordId %quoteRecordId% - Clique em Ativar versão.
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Para personalizar o OmniScript, clique em Nova versão, edite elementos do OmniScript e ative sua versão personalizada.
Para usar seu OmniScript de geração de documento personalizado em fluxos de trabalho não relacionados a cotações, edite o modelo de documento e as informações do Mapeador de dados do OmniStudio.
- Na etapa SetDocumentGenerationInputParameters, personalize as propriedades do modelo de documento.
- Nas etapas GetQuoteData e TransformQuoteData, especifique os Mapeadores de dados adequados. Por exemplo, se você estiver usando o OmniScript para gerar documentos para um contrato, insira Mapeadores de dados que obtêm e transformam dados de contrato.
