Du är här:
Konfigurera Omniscript för att skapa dokument för gruppförmåner för Health Cloud
Omniskriptet för dokumentskapande skapar dokument i .pdf- och .docx-format baserat på en mall. Konfigurera Omniscript med detaljer om din dokumentmall. För att uppfylla specifika verksamhetskrav kan du anpassa Omniscript och mallen som används för att skapa offertdokument. Du kan även skapa versioner av mallen för att använda i andra arbetsflöden för att skapa dokument.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud, det hanterade paketet Insurance och det hanterade paketet Insurance Industries Extension |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Redigera Omniscripts: | Behörighetsuppsättningen Omnistudio Admin |
Omniskriptet för dokumentskapande kräver Omnistudio-dokumentskapande. För att låta användare som inte är designers skapa dokument måste du lägga till en DocGen-behörighetsuppsättning i Omnistudio-behörighetsuppsättningsgruppen för användare som inte är designers. Mer information finns i Skapande av Omnistudio-dokument.
- Aktivera skapande av dokument på serversidan. Se Aktivera inställning för att skapa dokument på serversidan.
-
Skapa en dokumentmall för offerter i små grupper.
-
Kopiera och klistra in denna exempelmalltext i en .docx-fil. Kopplingsfälten i detta exempel införlivar automatiskt data relaterade till en liten gruppoffert.
{{AccountIdName}} {{AccountAddress1}}
{{AccountAddress2}}
{{City}}, {{State}} {{ZipCode}}
{{AccountPhoneNumber}}
Skapandedatum: {CreatedDate}
Utgångsdatum: {ExpDate}}
Offertnummer: {QuoteNum}}
PRODUKTNAMN KVANTITET FÖRSÄLJNINGSPRIS TOTALT PRIS {{#Products}}{{ProductName}} {{Quantity}} {{SalesPrice}} {{TotalPrice}}{{/Products}} Giltighetsdatum: {EffectiveDate}
Slutdatum: {EndDate}
Term: {Term}
Total premie för villkor: {TotalPremium}
Månadspremie: {MonthlyPremium}
INFORMATION OM ACCEPTANS AV OFFERT Signatur ________________________
Namn _______________________
Titel ______________________
Datum _______________________
- Lägg till formatering och lägg till eller ta bort kopplingsfält för att uppfylla dina verksamhetskrav.
- Ladda upp mallen till Dokumentmalldesignern. Se Skapa en Microsoft Word- eller Microsoft PowerPoint-mall för att skapa OmniStudio-dokument.
-
Kopiera och klistra in denna exempelmalltext i en .docx-fil. Kopplingsfälten i detta exempel införlivar automatiskt data relaterade till en liten gruppoffert.
- För att ge standardanvändare och Experience Cloud-webbplatsanvändare åtkomst till dokumentmallen, lägg till standardanvändare, kunddiskussionsgrupp, kunddiskussionsgrupp plus och partnerdiskussionsgruppanvändare i dokumentmallbiblioteket. Eller klicka på åtgärdsmenyn för din dokumentmall i Filer, klicka på Dela och välj sedan användare att dela mallen med.
-
Bestäm DocumentTemplateID och TemplateContentVersionID. Du anger dessa värden i OmniScript för dokumentskapande.
- Från menyn Inställningar, välj Developer Console.
- Kör sökfrågan SELECT Id, Name FROM DocumentTemplate.
- I sökfrågeresultaten, kopiera Id-värdet för din dokumentmall och spara det till senare. Du anger detta ID i egenskaperna för OmniScript för dokumentskapande.
- Kör sökfrågan SELECT Id, Name, ContentDocumentId FROM DocumentTemplateContentDoc WHERE name like 'DocumentTemplateID%'. I sökfrågan, ersätt DocumentTemplateID med det ID du hämtade i den föregående sökfrågan. Se till att du inkluderar % efter ditt ID-värde för att indikera jokertecken.
- I sökfrågeresultat, kopiera värdet ContentDocumentId för din dokumentmall.
- Kör sökfrågan SELECT Id, Title, LatestPublishedVersionId FROM ContentDocument WHERE Id = 'ContentDocumentId'. I sökfrågan, ersätt ContentDocumentId med det ID du hämtade i den föregående sökfrågan.
- I sökfrågeresultaten, kopiera värdet LatestPublishedVersionId för din dokumentmall och spara det till senare. Du anger detta ID i egenskaperna för OmniScript för dokumentskapande.
- Sök upp och öppna OmniScripts från Appstartaren.
- Klicka på GroupBenefits/DocumentGeneration och öppna sedan den senaste versionen av DocumentGeneration Omniscript.
-
Välj steget SetDocumentGenerationInputParameters och klicka sedan på panelen Egenskaper och ange värden för dessa fält.
Fält Värde DocumentTemplateId ID för dokumentmallen från sökfrågan du körde i föregående steg TemplateContentVersionId LatestPublishedVersionId för dokumentmallen från sökfrågan du körde i föregående steg Dokumentnamn Ett beskrivande namn RecordId %quoteRecordId% - Klicka på Aktivera version.
-
För att anpassa Omniscript, klicka på Ny version, redigera Omniscript-element och aktivera din anpassade version.
För att använda ditt anpassade Omniscript för dokumentskapande i arbetsflöden som inte är relaterade till offerter, redigera dokumentmallen och Omnistudio Data Mapper-information.
- I steget SetDocumentGenerationInputParameters, anpassa dokumentmallens egenskaper.
- I stegen GetQuoteData och TransformQuoteData, specificera lämpliga datamappningar. Till exempel, om du använder Omniscript för att skapa dokument för ett kontrakt, ange Datamappningar som hämtar och transformerar kontraktdata.
