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管理员 Health Cloud
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            为 Health Cloud 配置小组福利文档生成 Omniscript

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            为 Health Cloud 配置小组福利文档生成 Omniscript

            文档生成 Omniscript 会根据模板创建 .pdf 和 .docx 格式的文档。使用有关文档模板的详细信息配置 Omniscript。为了满足特定的业务需求，您可以自定义 Omniscript 和用于创建报价文档的模板。您也可以创建模板版本，以便在其他文档生成工作流中使用。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有 Health Cloud、保险受管软件包和保险行业扩展受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            编辑 Omniscript： Omnistudio 管理员权限集

            文档生成 Omniscript 需要 Omnistudio 文档生成。要允许非设计者用户生成文档，您必须为非设计者用户将 DocGen 权限集添加到 Omnistudio 权限集组。有关详细信息，请参阅Omnistudio 文档生成。

            1. 启用服务器端文档生成。请参阅启用服务器端文档生成设置。
            2. 为小组报价创建文档模板。
              1. 将此示例模板文本复制并粘贴到 .docx 文件中。此示例中的合并字段会自动合并与小组报价相关的数据。
                {{AccountIdName}}

                {{AccountAddress1}}

                {{AccountAddress2}}

                {{City}}, {{State}} {{ZipCode}}

                {{AccountPhoneNumber}}

                创建日期：{{CreatedDate}}

                到期日期：{{ExpDate}}

                报价编号：{{QuoteNum}}
                产品名称 数量 销售价格 总价
                {{#Products}}{{ProductName}} {{Quantity}} {{SalesPrice}} {{TotalPrice}}{{/Products}}

                生效日期：{{EffectiveDate}}

                结束日期：{{EndDate}}

                期限：{{Term}}

                定期总保费：{{TotalPremium}}

                每月保费：{{MonthlyPremium}}
                报价接受信息

                签名 _ ⁇ ________

                名称 _ ⁇ ________

                职务 _ ⁇ ________

                日期 ⁇ _________
              2. 添加格式并添加或删除合并字段，以满足业务需求。
              3. 将模板上载到文档模板设计器。请参阅为 OmniStudio 文档生成创建 Microsoft Word 或 Microsoft PowerPoint 模板。
            3. 要授予标准和 Experience Cloud 站点用户对文档模板的访问权限，请将标准、客户社区、客户社区 Plus 和合作伙伴社区用户添加到 Docgen 文档模板库。或者，在“文件”中，单击文档模板的操作菜单，单击共享，然后选择共享模板的用户。
            4. 确定 DocumentTemplateID 和 TemplateContentVersionID。您可以在文档生成 OmniScript 中指定这些值。
              1. 从“设置”菜单中，选择开发人员控制台。
              2. 运行查询 SELECT ID, Name FROM DocumentTemplate。
              3. 在查询结果中，复制文档模板的 ID 值并保存，以便稍后使用。您可以在文档生成 OmniScript 属性中输入此 ID。
              4. 运行查询 SELECT Id, Name, ContentDocumentId FROM DocumentTemplateContentDoc WHERE name，例如 'DocumentTemplateID%'。在查询中，使用您在上一个查询中检索的 ID 替换 DocumentTemplateID。请确保在 ID 值后包含 %，以表示通配符。
              5. 在查询结果中，复制文档模板的 ContentDocumentId 值。
              6. 运行查询 SELECT Id, Title, LatestPublishedVersionId FROM ContentDocument WHERE Id = 'ContentDocumentId'。在查询中，使用您在上一个查询中检索的 ID 替换 ContentDocumentId。
              7. 在查询结果中，复制文档模板的 LatestPublishedVersionId 值，并保存以备后用。您可以在文档生成 OmniScript 属性中输入此 ID。
            5. 在应用程序启动程序中，找到并选择 OmniScripts。
            6. 单击 GroupBenefits/DocumentGeneration，然后打开最新版本的 DocumentGeneration Omniscript。
            7. 选择 SetDocumentGenerationInputParameters 步骤，然后单击属性面板，并为这些字段输入值。
              字段 值
              DocumentTemplateId 您在上一步中运行的查询中的文档模板的 ID
              TemplateContentVersionId 您在上一步中运行的查询中的文档模板的 LatestPublishedVersionId
              DocumentName 描述性名称
              RecordId %quoteRecordId%
            8. 单击激活版本。
            9. 要自定义 Omniscript，单击新版本，编辑 Omniscript 元素，并激活自定义版本。
              要在与报价无关的工作流中使用自定义文档生成 Omniscript，请编辑文档模板和 Omnistudio 数据映射器信息。
              1. 在 SetDocumentGenerationInputParameters 步骤中，自定义文档模板属性。
              2. 在 GetQuoteData 和 TransformQuoteData 步骤中，指定适当的数据映射器。例如，如果您正在使用 Omniscript 为合同生成文档，请输入获取和转换合同数据的数据映射器。
             
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