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            設定 Health Cloud 的群組福利文件產生 Omniscript

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            2. 文件
            3. 健康狀況

            設定 Health Cloud 的群組福利文件產生 Omniscript

            「文件產生 Omniscript」會根據範本建立 .pdf 和 .docx 格式的文件。使用文件範本的詳細資料來設定 Omniscript。若要符合特定業務需求,您可以自訂 Omniscript 和用於建立報價文件的範本。您也可以建立要在其他文件產生工作流程中使用的範本版本。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具備 Health Cloud、Insurance 受管理封裝和 Insurance Industries Extension 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要編輯 Omniscript: Omnistudio 管理員權限集

            「文件產生 Omniscript」需要 Omnistudio 文件產生。若要允許非設計師使用者產生文件,您必須將 DocGen 權限集新增至非設計師使用者的 Omnistudio 權限集群組。如需詳細資料,請參閱 Omnistudio 文件產生。

            1. 啟用「伺服器端」文件產生。請參閱啟用伺服器端文件產生設定。
            2. 建立小群組報價的文件範本。
              1. 將此範本文字複製並貼到 .docx 檔案中。此範例中的合併欄位會自動納入與小群組報價相關的資料。
                {{AccountIdName}}

                {{AccountAddress1}}

                {{AccountAddress2}}

                {{City}}、 {{State}} {{ZipCode}}

                {{AccountPhoneNumber}}

                建立日期: {{CreatedDate}}

                到期日期: {{ExpDate}}

                報價編號: {{QuoteNum}}
                產品名稱 數量 銷售價格 總價
                {{#Products}}{{ProductName}} {{Quantity}} {{SalesPrice}} {{TotalPrice}}{{/Products}}

                有效日期: {{EffectiveDate}}

                結束日期: {{EndDate}}

                期限: {{Term}}

                期限總保費: {{TotalPremium}}

                每月保費: {{MonthlyPremium}}
                報價接受度資訊

                簽章 _________________________

                名稱 _________________________

                標題 _________________________

                日期 _________________________
              2. 新增格式並新增或移除合併欄位以符合您的業務需求。
              3. 將範本上載至「文件範本設計工具」。請參閱針對 OmniStudio 文件產生 建立 Microsoft Word 或 Microsoft PowerPoint 範本。
            3. 若要授與標準與 Experience Cloud 網站使用者文件範本的存取權,請將標準、客戶社群、客戶社群增強版和合作夥伴社群使用者新增至「文件範本庫」。或者,在「檔案」中,按一下文件範本的動作功能表,按一下「 共用」,然後選取要與其共用範本的使用者。
            4. 決定 DocumentTemplateID 和 TemplateContentVersionID。您可在「文件產生 OmniScript」中指定這些值。
              1. 從「設定」功能表選取「開發人員主控台」。
              2. 執行查詢 SELECT Id, Name FROM DocumentTemplate。
              3. 在查詢結果中,複製文件範本的識別碼值,然後儲存供稍後使用。您在「文件產生 OmniScript」內容中輸入此識別碼。
              4. 執行查詢 SELECT Id, Name, ContentDocumentId FROM DocumentTemplateContentDoc WHERE name like 'DocumentTemplateID%'。在查詢中,以您在上一個查詢中 ⁇ 取的識別碼取代 DocumentTemplateID。請確保在識別碼值之後包含 % 來表示萬用字元。
              5. 在查詢結果中,複製文件範本的 ContentDocumentId 值。
              6. 執行查詢 SELECT Id, Title, LatestPublishedVersionId FROM ContentDocument WHERE Id = 'ContentDocumentId'。在查詢中,以您在上一個查詢中 ⁇ 取的識別碼取代 ContentDocumentId。
              7. 在查詢結果中,複製文件範本的 LatestPublishedVersionId 值,然後儲存供稍後使用。您在「文件產生 OmniScript」內容中輸入此識別碼。
            5. 進入 App Launcher,尋找並選取「OmniScript」。
            6. 按一下 GroupBenefits/DocumentGeneration,然後開啟最新版本的 DocumentGeneration Omniscript。
            7. 選取「SetDocumentGenerationInputParameters」步驟,然後按一下「內容」面板,並輸入這些欄位的值。
              欄位 值
              DocumentTemplateId 您在上一個步驟中執行查詢的文件範本識別碼
              TemplateContentVersionId 來自您在上一個步驟中執行查詢之文件範本的 LatestPublishedVersionId
              DocumentName 描述性名稱
              RecordId %quoteRecordId%
            8. 按一下「啟用版本」。
            9. 若要自訂 Omniscript,請按一下「新增版本」,編輯 Omniscript 元素,然後啟用您的自訂版本。
              若要在與報價無關的工作流程中使用自訂的「文件產生 Omniscript」,請編輯文件範本和 Omnistudio 資料對應器資訊。
              1. 在 SetDocumentGenerationInputParameters 步驟中,自訂文件範本內容。
              2. 在 GetQuoteData 和 TransformQuoteData 步驟中,指定適當的「資料對應器」。例如,如果您使用 Omniscript 為契約產生文件,請輸入取得和轉換契約資料的資料對應器。
             
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