Loading
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Configurar la página de inicio y las páginas de registro de la aplicación Beneficios de grupo

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Estado

            Configurar la página de inicio y las páginas de registro de la aplicación Beneficios de grupo

            Proporcione a los agentes de ventas internos acceso a flujos de trabajo de inscripción y presupuesto de grupos pequeños agregando acciones al Iniciador de acciones en la página de inicio de la aplicación Beneficios de grupo y páginas de registro. Agregue los OmniScripts Presupuesto de grupo pequeño e Inscripción de beneficios de grupo a fichas personalizadas en las páginas de cuentas y oportunidades. Agregue componentes de gestión de censos, inscripción y ajuste a medio plazo desde el paquete gestionado Seguros a las páginas de cuentas y presupuestos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Health Cloud, el paquete gestionado Insurance y el paquete gestionado Insurance Industries Extension
            Permisos de usuario necesarios
            Para actualizar páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning: Personalizar aplicación
            Para crear una implementación del Iniciador de acciones: Conjunto de permisos Industry Service Excellence
            1. Agregue acciones Presupuesto de grupo pequeño e Inscripción de beneficios de grupo al Iniciador de acciones en la página de inicio de la aplicación Beneficios de grupo y en páginas de registro.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Iniciador de acciones y, a continuación, haga clic en Implementaciones.
              1. Haga clic en Nueva implementación.
              2. Ingrese un nombre y seleccione el tipo de acción OmniScripts.
              3. Seleccione los objetos utilizados por sus agentes de ventas, como Cuenta y Oportunidad.
              4. Busque y agregue las acciones Presupuesto de grupo pequeño e Inscripción de beneficios de grupo.
              5. Para agregar el componente Iniciador de acciones a una página, haga clic en Icono de configuración y luego seleccione Modificar página. Arrastre el componente Iniciador de acciones a la página. En el panel Propiedades, en el campo Implementación del Iniciador de acciones, agregue la implementación.
              También puede crear una FlexCard que inicie el OmniScript Presupuesto de grupo pequeño o Inscripción de beneficios de grupo, y luego agregar la FlexCard a la página de inicio de la aplicación Beneficios de grupo. Consulte Configurar una FlexCard en FlexCard Designer.
            2. Agregue los OmniScripts Presupuesto de grupo pequeño e Inscripción de beneficios de grupo a fichas personalizadas en las páginas de cuentas y oportunidades.
              1. En una página de registro, haga clic en Icono de configuración y luego seleccione Modificar página.
              2. Haga clic en el componente Fichas y luego haga clic en Agregar ficha.
              3. Haga clic en la nueva ficha. Para Etiqueta de ficha, seleccione Personalizada y luego ingrese una etiqueta personalizada.
              4. Arrastre el componente OmniScript a la ficha. En el panel Propiedades, para Tipo, ingrese GroupBenefits. Para Subtipo, ingrese SmallGroupQuoting para agregar el flujo de trabajo de presupuesto de grupo pequeño o Inscripción para agregar el flujo de trabajo de inscripción.
            3. Agregue componentes de inscripción y ajuste a medio plazo a la página de cuenta.
              Estos componentes se instalan con el paquete gestionado Seguros.
              1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Beneficios de grupo. Luego abra una cuenta.
              2. Haga clic en Icono de configuración y luego seleccione Modificar página.
              3. Agregue una ficha personalizada denominada Inscribir miembros.
                Para agregar una ficha personalizada, siga pasos similares a los del paso anterior.
              4. Arrastre el componente OmniScript a la nueva ficha. En el panel Propiedades, para Tipo, ingrese LGE. Para Subtipo, ingrese enrollmentProcess.
              5. Haga clic en la ficha Ajustes a medio plazo.
              6. Arrastre el componente Ajustes a medio plazo al lienzo.
            4. Agregue componentes de gestión de censos y ajuste a medio plazo a la página Presupuesto.
              Estos componentes se instalan con el paquete gestionado Seguros.
              1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Beneficios de grupo. Luego abra un presupuesto.
              2. Haga clic en Icono de configuración y luego seleccione Modificar página.
              3. Haga clic en la ficha Planes de grupo grande.
              4. Arrastre el componente LWC Presupuesto de grupo de seguros al lienzo.
              5. Haga clic en la ficha Ajustes a medio plazo.
              6. Arrastre el componente Ajustes a medio plazo al lienzo.
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article