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Administration d'Health Cloud
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            Configuration de la page d'accueil et des pages d'enregistrement de l'application Prestations de groupe

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            Configuration de la page d'accueil et des pages d'enregistrement de l'application Prestations de groupe

            Accordez aux agents commerciaux internes l'accès aux workflows de devis et d'inscription de petits groupes en ajoutant des actions au Lanceur d'action dans la page d'accueil et les pages d'enregistrement de l'application Avantages de groupe. Ajoutez les OmniScripts Devis en petit groupe et Inscription aux garanties de groupe à des onglets personnalisés dans les pages de compte et d'opportunité. Ajoutez des composants de gestion du recensement, d'inscription et d'ajustement à mi-parcours depuis le package géré Assurance vers les pages de compte et de devis.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud, le package géré Insurance et le package géré Insurance Industries Extension
            Autorisations utilisateur requises
            Pour mettre à jour des pages Lightning dans le Générateur d'applications Lightning : Personnaliser l'application
            Pour créer un déploiement Lanceur d'action : Ensemble d'autorisations Industry Service Excellence
            1. Ajoutez les actions Devis de petit groupe et Inscription aux garanties de groupe au Lanceur d'action dans la page d'accueil de l'application Avantages de groupe et dans les pages d'enregistrement.
              1. dans Configuration, saisissez Lanceur d'action dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Déploiements.
              1. Cliquez sur Nouveau déploiement.
              2. Saisissez un nom, puis sélectionnez le type d'action OmniScripts.
              3. Sélectionnez les objets utilisés par vos agents commerciaux, tels que Compte et Opportunité.
              4. Recherchez et ajoutez les actions Devis en petit groupe et Inscription aux avantages collectifs.
              5. Pour ajouter le composant Lanceur d'action à une page, cliquez sur Icône Configuration, puis sélectionnez Modifier la page. Faites glisser le composant Lanceur d'action vers la page. Dans le volet Propriétés, ajoutez le déploiement dans le champ Déploiement du Lanceur d'action.
              Vous pouvez également créer une FlexCard qui lance l'OmniScript Devis petit groupe ou Inscription aux garanties de groupe, puis ajouter la FlexCard à la page d'accueil de l'application Avantages de groupe. Consultez Configuration d'une FlexCard dans FlexCard Designer.
            2. Ajoutez les OmniScripts Devis en petit groupe et Inscription aux garanties de groupe à des onglets personnalisés dans les pages de compte et d'opportunité.
              1. Dans une page d'enregistrement, cliquez sur Icône Configuration, puis sélectionnez Modifier la page.
              2. Cliquez sur le composant Onglets, puis sur Ajouter un onglet.
              3. Cliquez sur le nouvel onglet. Dans Étiquette de l'onglet, sélectionnez Personnalisé, puis saisissez une étiquette personnalisée.
              4. Faites glisser le composant OmniScript vers l'onglet. Dans le volet Propriétés, saisissez GroupBenefits dans Type. Dans Sous-type, saisissez SmallGroupQuoting pour ajouter le workflow de devis de petit groupe, ou Inscription pour ajouter le workflow d'inscription.
            3. Ajoutez des composants Inscription et Ajustement à mi-parcours à la page du compte.
              Ces composants sont installés avec le package géré Assurance.
              1. Dans le Lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Prestations collectives. Ouvrez ensuite un compte.
              2. Cliquez sur Icône Configuration, puis sélectionnez Modifier la page.
              3. Ajoutez un onglet personnalisé intitulé Inscrire des membres.
                Pour ajouter un onglet personnalisé, suivez des étapes similaires à celles de l'étape précédente.
              4. Faites glisser le composant OmniScript vers le nouvel onglet. Dans le volet Propriétés, saisissez LGE pour Type. Dans Sous-type, saisissez enrollmentProcess.
              5. Cliquez sur l'onglet Ajustements à mi-parcours.
              6. Faites glisser le composant Ajustements à mi-parcours vers la zone de dessin.
            4. Ajoutez des composants de gestion du recensement et d'ajustement à mi-parcours à la page Devis.
              Ces composants sont installés avec le package géré Assurance.
              1. Dans le Lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Prestations collectives. Ouvrez ensuite un devis.
              2. Cliquez sur Icône Configuration, puis sélectionnez Modifier la page.
              3. Cliquez sur l'onglet Plans de grand groupe.
              4. Faites glisser le composant Composant Composant Web Lightning Devis de groupe d'assurance vers la zone de dessin.
              5. Cliquez sur l'onglet Ajustements à mi-parcours.
              6. Faites glisser le composant Ajustements à mi-parcours vers la zone de dessin.
             
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            Salesforce Help | Article