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            Impostazione della pagina iniziale e delle pagine dei record dell'app Vantaggi gruppo

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            3. Integrità

            Impostazione della pagina iniziale e delle pagine dei record dell'app Vantaggi gruppo

            Concedere agli agenti di vendita interni l'accesso ai flussi di lavoro di preventivi e iscrizione per piccoli gruppi aggiungendo azioni al Programma di avvio azioni nella pagina iniziale e nelle pagine dei record dell'app Vantaggi gruppo. Aggiungere gli OmniScript Preventivi per piccoli gruppi e Iscrizione vantaggi di gruppo alle schede personalizzate nelle pagine di account e opportunità. Aggiungere i componenti di gestione del censimento, iscrizione e rettifica a medio termine dal pacchetto gestito Assicurazioni alle pagine di account e preventivi.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud, il pacchetto gestito Insurance e il pacchetto gestito Insurance Industries Extension
            Autorizzazioni utente richieste
            Per aggiornare le pagine Lightning nel Generatore di app Lightning: Personalizza applicazione
            Per creare una distribuzione Programma di avvio azioni: Insieme di autorizzazioni Eccellenza nel servizio per il settore
            1. Aggiungere le azioni Preventivo per piccoli gruppi e Iscrizione vantaggi gruppo al Programma di avvio azioni nella pagina iniziale dell'app Vantaggi gruppo e nelle pagine dei record.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Programma di avvio azioni e quindi fare clic su Distribuzioni.
              1. Fare clic su Nuova distribuzione.
              2. Immettere un nome e selezionare il tipo di azione OmniScripts.
              3. Selezionare gli oggetti utilizzati dagli agenti di vendita, ad esempio Account e Opportunità.
              4. Individuare e aggiungere le azioni Preventivo per piccoli gruppi e Iscrizione vantaggi gruppo.
              5. Per aggiungere il componente Programma di avvio azioni a una pagina, fare clic su Icona Imposta e quindi selezionare Modifica pagina. Trascinare il componente Programma di avvio azioni nella pagina. Nel riquadro Proprietà, nel campo Distribuzione del Programma di avvio azioni, aggiungere la distribuzione.
              È anche possibile creare una FlexCard che avvia l'OmniScript Preventivo piccolo gruppo o Iscrizione vantaggi gruppo e quindi aggiungere la FlexCard alla pagina iniziale dell'app Vantaggi gruppo. Vedere Impostazione di una FlexCard nel Designer di FlexCard.
            2. Aggiungere gli OmniScript Preventivi per piccoli gruppi e Iscrizione vantaggi di gruppo alle schede personalizzate nelle pagine di account e opportunità.
              1. In una pagina di record, fare clic su Icona Imposta e quindi selezionare Modifica pagina.
              2. Fare clic sul componente Schede e quindi su Aggiungi scheda.
              3. Fare clic sulla nuova scheda. Per Etichetta scheda, selezionare Personalizzato e quindi immettere un'etichetta personalizzata.
              4. Trascinare il componente OmniScript nella scheda. Nel riquadro Proprietà, per Tipo, immettere GroupBenefits. Per Sottotipo, immettere SmallGroupQuoting per aggiungere il flusso di lavoro dei preventivi per piccoli gruppi o Iscrizione per aggiungere il flusso di lavoro di iscrizione.
            3. Aggiungere i componenti iscrizione e rettifica intermedia alla pagina dell'account.
              Questi componenti vengono installati con il pacchetto gestito Insurance.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Vantaggi gruppo. Quindi aprire un account.
              2. Fare clic su Icona Imposta e selezionare Modifica pagina.
              3. Aggiungere una scheda personalizzata denominata Iscrivi membri.
                Per aggiungere una scheda personalizzata, seguire i passaggi simili a quelli del passaggio precedente.
              4. Trascinare il componente OmniScript nella nuova scheda. Nel riquadro Proprietà, per Tipo, immettere LGE. Per Sottotipo, immettere enrollmentProcess.
              5. Fare clic sulla scheda Rettifiche intermedie.
              6. Trascinare il componente Rettifiche intermedie nell'area di disegno.
            4. Aggiungere i componenti di gestione del censimento e rettifica intermedia alla pagina Preventivo.
              Questi componenti vengono installati con il pacchetto gestito Insurance.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Vantaggi gruppo. Quindi aprire un preventivo.
              2. Fare clic su Icona Imposta e selezionare Modifica pagina.
              3. Fare clic sulla scheda Piani di grandi gruppi.
              4. Trascinare il componente Insurance Group Quoting LWC nell'area di disegno.
              5. Fare clic sulla scheda Rettifiche intermedie.
              6. Trascinare il componente Rettifiche intermedie nell'area di disegno.
             
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