Loading
Health Cloud beheren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De hoofdpagina en recordpagina's van de app Groepsvoordelen instellen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Health Cloud beheren

            De hoofdpagina en recordpagina's van de app Groepsvoordelen instellen

            Geef interne verkoopagenten toegang tot offerte- en registratiewerkstromen voor kleine groepen door acties toe te voegen aan de Actiestarter op de hoofdpagina en recordpagina's van de app Groepsvoordelen. Voeg de OmniScripts voor inschrijving voor offertes voor kleine groepen en groepsvoordelen toe aan aangepaste tabbladen op de account- en opportunitypagina's. Voeg componenten voor tellingsbeheer, registratie en tussentijdse aanpassing vanuit het beheerde pakket Verzekeringen toe aan de account- en offertepagina's.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Health Cloud, het beheerde pakket Insurance en het beheerde pakket Insurance Industries Extension
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Lightning pagina's bijwerken in de Lightning Appsamensteller: Toepassing aanpassen
            Een implementatie van de Actiestarter maken: Machtigingenset Industry Service Excellence
            1. Voeg acties Offertes voor kleine groep en Inschrijving van groepsvoordelen toe aan de Actiestarter op de hoofdpagina van de app Groepsvoordelen en op recordpagina's.
              1. Geef vanuit Set-up Actiestarter op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Implementaties.
              1. Klik op Nieuwe Implementatie.
              2. Geef een naam op en selecteer het actietype OmniScripts.
              3. Selecteer de objecten die door uw verkoopagenten worden gebruikt, zoals Account en Opportunity.
              4. Zoek en voeg de acties Offertes voor kleine groep en Inschrijving voor groepsvoordelen toe.
              5. Klik voor het toevoegen van de component Actiestarter aan een pagina op Pictogram Set-up en selecteer vervolgens Pagina bewerken. Sleep de component Actiestarter naar de pagina. Voeg in het deelvenster Eigenschappen, in het veld Implementatie van Actiestarter, de implementatie toe.
              U kunt ook een FlexCard maken die het OmniScript Offerte voor kleine groep of Inschrijving voor groepsvoordelen start, en de FlexCard vervolgens toevoegen aan de hoofdpagina van de app Groepsvoordelen. Zie Een FlexCard instellen in de FlexCard Designer.
            2. Voeg de OmniScripts voor inschrijving voor offertes voor kleine groepen en groepsvoordelen toe aan aangepaste tabbladen op de account- en opportunitypagina's.
              1. Klik op een recordpagina op Pictogram Set-up en selecteer vervolgens Pagina bewerken.
              2. Klik op de component Tabbladen en vervolgens op Tabblad toevoegen.
              3. Klik op het nieuwe tabblad. Selecteer bij Tabbladlabel Aangepast en geef vervolgens een aangepast label op.
              4. Sleep de component OmniScript naar het tabblad. Geef in het deelvenster Eigenschappen bij Type GroupBenefits op. Geef bij Subtype SmallGroupQuoting op om de offertewerkstroom voor een kleine groep toe te voegen of Enrollment om de registratiewerkstroom toe te voegen.
            3. Voeg componenten voor inschrijving en tussentijdse aanpassing toe aan de accountpagina.
              Deze componenten worden geïnstalleerd met het beheerde pakket Verzekeringen.
              1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Groepsvoordelen. Open vervolgens een account.
              2. Klik op Pictogram Set-up en selecteer vervolgens Pagina bewerken.
              3. Voeg een aangepast tabblad toe met de naam Leden registreren.
                Als u een aangepast tabblad wilt toevoegen, volgt u stappen die lijken op die in de vorige stap.
              4. Sleep de component OmniScript naar het nieuwe tabblad. Geef in het deelvenster Eigenschappen bij Type LGE op. Geef bij SubType enrollmentProcess op.
              5. Klik op het tabblad Tussentijdse aanpassingen.
              6. Sleep de component Tussentijdse aanpassingen naar het doek.
            4. Voeg componenten voor tellingsbeheer en tussentijdse aanpassing toe aan de pagina Offerte.
              Deze componenten worden geïnstalleerd met het beheerde pakket Verzekeringen.
              1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Groepsvoordelen. Open vervolgens een offerte.
              2. Klik op Pictogram Set-up en selecteer vervolgens Pagina bewerken.
              3. Klik op het tabblad Grote groepsplannen.
              4. Sleep de component Offerte verzekeringsgroep naar het doek.
              5. Klik op het tabblad Tussentijdse aanpassingen.
              6. Sleep de component Tussentijdse aanpassingen naar het doek.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article