Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera startsidan och postsidorna för appen Gruppförmåner

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Hälsa

            Konfigurera startsidan och postsidorna för appen Gruppförmåner

            Ge interna försäljningsagenter åtkomst till arbetsflöden för offerter och registrering i små grupper genom att lägga till åtgärder i Åtgärdsöppnaren på startsidan och postsidorna för appen Gruppförmåner. Lägg till OmniScript för registrering av offerter för små grupper och gruppförmåner på egna flikar på konto- och säljprojektsidorna. Lägg till komponenter för hantering, registrering och justering efter halva tiden i det hanterade paketet Försäkring på konto- och offertsidorna.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud, det hanterade paketet Insurance och det hanterade paketet Insurance Industries Extension
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Uppdatera Lightning sidor i Lightning Appbyggare: Anpassa program
            Skapa en distribuering av Åtgärdsöppnaren: Behörighetsuppsättningen Industry Service Excellence
            1. Lägg till åtgärder för offerter för små grupper och registrering av gruppförmåner i Åtgärdsöppnaren på startsidan för appen Gruppförmåner och på postsidor.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Åtgärdsöppnare och klicka sedan på Distribueringar.
              1. Klicka på Ny distribuering.
              2. Ange ett namn och välj åtgärdstypen OmniScripts.
              3. Välj de objekt som används av dina försäljningsagenter, till exempel Konto och Säljprojekt.
              4. Hitta och lägg till åtgärderna Offerter för liten grupp och Registrering av gruppförmåner.
              5. För att lägga till komponenten Åtgärdsöppnare på en sida, klicka på Konfigurations-ikon och välj sedan Redigera sida. Dra komponenten Åtgärdsöppnare till sidan. I rutan Egenskaper, i fältet Distribuering av åtgärdsöppnare, lägg till distribueringen.
              Du kan även skapa ett FlexCard som startar OmniScript för registrering av liten grupp eller gruppförmåner och sedan lägga till FlexCard på startsidan för appen Gruppförmåner. Se Konfigurera ett FlexCard i FlexCard-designern.
            2. Lägg till OmniScript för registrering av offerter för små grupper och gruppförmåner på egna flikar på konto- och säljprojektsidorna.
              1. På en postsida, klicka på Konfigurations-ikon och välj sedan Redigera sida.
              2. Klicka på komponenten Flikar och klicka sedan på Lägg till flik.
              3. Klicka på den nya fliken. För Fliketikett, välj Egen och ange sedan en egen etikett.
              4. Dra OmniScript-komponenten till fliken. I rutan Egenskaper, för Typ, ange GroupBenefits. För Undertyp, ange SmallGroupQuoting för att lägga till arbetsflödet för offerter i liten grupp, eller Registrering för att lägga till arbetsflödet för registrering.
            3. Lägg till komponenter för registrering och halvtidsjustering på kontosidan.
              Dessa komponenter installeras med det hanterade paketet Försäkring.
              1. Sök fram och öppna Gruppförmåner i Appstartaren. Öppna sedan ett konto.
              2. Klicka på Konfigurations-ikon och välj sedan Redigera sida.
              3. Lägg till en egen flik som heter Registrera medlemmar.
                För att lägga till en egen flik, följ stegen som liknar de i föregående steg.
              4. Dra OmniScript-komponenten till den nya fliken. I rutan Egenskaper, för Typ, ange LGE. För Undertyp, ange enrollmentProcess.
              5. Klicka på fliken Justeringar efter halva tiden.
              6. Dra komponenten Justeringar efter halva tiden till arbetsytan.
            4. Lägg till komponenter för folkräkningshantering och halvtidsjustering på sidan Offert.
              Dessa komponenter installeras med det hanterade paketet Försäkring.
              1. Sök fram och öppna Gruppförmåner i Appstartaren. Öppna sedan en offert.
              2. Klicka på Konfigurations-ikon och välj sedan Redigera sida.
              3. Klicka på fliken Planer för stor grupp.
              4. Dra komponenten LWC-offert för försäkringsgrupp till arbetsytan.
              5. Klicka på fliken Justeringar efter halva tiden.
              6. Dra komponenten Justeringar efter halva tiden till arbetsytan.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article