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设置小组福利应用程序主页和记录页面
通过将操作添加到小组福利应用程序主页和记录页面上的操作启动程序，授予内部销售客服人员对小组报价和注册工作流的访问权限。将小组报价和小组福利登记 OmniScript 添加到客户和业务机会页面上的自定义选项卡。将人口普查管理、注册和中期调整组件从保险受管软件包添加到客户和报价页面。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Health Cloud、保险受管软件包和保险行业扩展受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要在 Lightning 应用程序生成器中更新 Lightning 页面： | 自定义应用程序 |
| 要创建操作启动程序部署： | 行业 Service Excellence 权限集 |
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将小组报价和小组福利注册操作添加到小组福利应用程序主页和记录页面上的操作启动程序。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入操作启动程序，然后单击部署。
- 单击新建部署。
- 输入名称并选择 OmniScripts 操作类型。
- 选择销售客服人员使用的对象，例如客户和业务机会。
- 查找并添加小组报价和小组福利登记操作。
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要将操作启动程序组件添加到页面，单击
，然后选择编辑页面。将操作启动程序组件拖到页面上。在“属性”窗格的“操作启动程序部署”字段中，添加部署。
您也可以创建 FlexCard，启动小组报价或小组福利登记 OmniScript，然后将 FlexCard 添加到小组福利应用程序主页。请参阅在 FlexCard 设计器中设置 FlexCard。 -
将小组报价和小组福利登记 OmniScript 添加到客户和业务机会页面上的自定义选项卡。
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在记录页面上，单击，然后选择编辑页面。
- 单击选项卡组件，然后单击添加选项卡。
- 单击新选项卡。对于选项卡标签，选择自定义，然后输入自定义标签。
- 将 OmniScript 组件拖到选项卡。在“属性”窗格中，对于类型，输入 GroupBenefits。对于子类型，输入 SmallGroupQuoting 以添加小组报价工作流，或输入 Enrollment 以添加注册工作流。
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在记录页面上，单击
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将注册和中期调整组件添加到客户页面。
这些组件与保险受管软件包一起安装。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择小组福利。然后开户。
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单击，然后选择编辑页面。
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添加名为“注册成员”的自定义选项卡。
要添加自定义选项卡，请按照与上一步相似的步骤操作。
- 将 OmniScript 组件拖到新选项卡。在“属性”窗格中，对于类型，输入 LGE。对于子类型，输入 enrollmentProcess。
- 单击中期调整选项卡。
- 将中期调整组件拖到画布。
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将人口普查管理和中期调整组件添加到报价页面。
这些组件与保险受管软件包一起安装。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择小组福利。然后打开报价。
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单击，然后选择编辑页面。
- 单击“大小组计划”选项卡。
- 将保险组报价 LWC 组件拖到画布。
- 单击中期调整选项卡。
- 将中期调整组件拖到画布。
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