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設定群組優惠應用程式首頁與記錄頁面
透過將動作新增至「群組優惠」應用程式首頁與記錄頁面上的「動作啟動器」,讓內部銷售工作人員能夠存取小群組報價與註冊工作流程。將「小群組報價」與「群組福利註冊 OmniScript」新增至帳戶和機會頁面上的自訂索引標籤。將普查管理、註冊和中期調整元件從「保險」受管理封裝新增至帳戶和報價頁面。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Health Cloud、Insurance 受管理封裝和 Insurance Industries Extension 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要在 Lightning 應用程式產生器中更新 Lightning 頁面: | 自訂應用程式 |
| 若要建立「動作啟動器」部署: | 「產業傑出服務」權限集 |
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將「小群組報價」和「群組福利註冊」動作新增至「群組福利」應用程式首頁和記錄頁面上的「動作啟動器」。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Action Launcher,然後按一下「部署」。
- 按一下「新增部署」。
- 輸入名稱,然後選取「OmniScript」 動作類型。
- 選取銷售工作人員使用的物件,例如帳戶和機會。
- 尋找並新增「小群組報價」和「群組福利註冊」動作。
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若要將「動作啟動器」元件新增至頁面,請按一下
,然後選取「編輯頁面」。將「動作啟動器」元件拖曳至頁面。在「內容」窗格的「動作啟動器部署」欄位中,新增部署。
您也可以建立 FlexCard 以啟動「小群組報價」或「群組福利註冊 OmniScript」,然後將 FlexCard 新增至「群組福利」應用程式首頁。請參閱在 FlexCard Designer 中設定 FlexCard。 -
將「小群組報價」與「群組福利註冊 OmniScript」新增至帳戶和機會頁面上的自訂索引標籤。
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在記錄頁面上,按一下「」,然後選取「編輯頁面」。
- 按一下「索引標籤」元件,然後按一下「新增索引標籤」。
- 按一下新索引標籤。針對「索引標籤標籤」,選取「自訂」,然後輸入自訂標籤。
- 將 OmniScript 元件拖曳至索引標籤。在「內容」窗格中,針對「類型」輸入 GroupBenefits。針對「子類型」,輸入 SmallGroupQuoting 以新增小群組報價工作流程,或輸入 註冊以新增註冊工作流程。
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在記錄頁面上,按一下「
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將註冊和中期調整元件新增至帳戶頁面。
這些元件會與 Insurance 受管理封裝一起安裝。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「群組優惠」。然後開啟帳戶。
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按一下 ,然後選取「編輯頁面」。
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新增名為「註冊成員」的自訂索引標籤。
若要新增自訂索引標籤,請遵循類似上一個步驟的步驟。
- 將 OmniScript 元件拖曳至新索引標籤。在「內容」窗格中,針對「類型」輸入 LGE。針對「子類型」,輸入 enrollmentProcess。
- 按一下「中期調整」索引標籤。
- 將「中期調整」元件拖曳至畫布。
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將普查管理和中期調整元件新增至「報價」頁面。
這些元件會與 Insurance 受管理封裝一起安裝。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「群組優惠」。然後開啟報價。
-
按一下 ,然後選取「編輯頁面」。
- 按一下「大型群組計畫」索引標籤。
- 將「保險群組報價 LWC」元件拖曳至畫布。
- 按一下「中期調整」索引標籤。
- 將「中期調整」元件拖曳至畫布。
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