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Préparation de votre organisation pour l'application Avantages sociaux collectifs
Assurez-vous d'avoir installé les packages gérés requis, configurez les pages de compte et de contrat, configurez les paramètres de sécurité requis par les composants de l'application et vérifiez les paramètres Omnistudio.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud, le package géré Insurance et le package géré Insurance Industries Extension |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour personnaliser des listes associées, attribuez une page par défaut à l'application, puis modifiez les paramètres de session : | Personnaliser l'application |
| Pour définir la sécurité au niveau du champ : | Gérer les profils et les ensembles d'autorisations ET Personnaliser l'application |
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Vérifiez que le package géré Insurance et le package géré Insurance Industries Extension sont installés.
- Dans Configuration, saisissez Packages dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Packages installés.
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Vérifiez que les packages Vlocity Insurance (vlocity_ins) et Insurance Industries Extension (vlocity_ins_fsc) sont installés.
Si les packages ne sont pas installés, effectuez les tâches prérequises, puis installez-les. Consultez Installation et mises à niveau.
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Ajoutez des listes associées aux pages de compte et de contrat.
- Dans Configuration, dans le Gestionnaire d'objet, recherchez et sélectionnez Compte. Cliquez sur Présentations de page, puis sur Présentation de compte. Ajoutez la liste associée Contrats à la présentation.
- Dans le Gestionnaire d'objet, recherchez et sélectionnez Contrat. Cliquez sur Présentations de page, puis sur Présentation de contrat. Ajoutez les listes associées Contrats d'assurance et Régimes de groupe de contrats à la présentation.
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Définissez la présentation de page Compte par défaut pour l'application Avantages sociaux.
- Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Comptes.
- Ouvrez un compte professionnel.
- Vérifiez que la page affiche vos modifications de présentation de page.
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Cliquez sur
, puis sélectionnez Modifier la page.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Activation.
- Dans la page Activation : Écran Page d'enregistrement du compte, accédez à l'onglet Par défaut de l'application.
- Cliquez sur Attribuer par défaut pour l'application.
- À l'écran Sélectionner des applications, cliquez sur Application de garanties collectives.
- Cliquez sur Suivant, de nouveau sur Suivant, puis sur Enregistrer.
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Configurez Sécurité Web Lightning afin de permettre aux utilisateurs de charger des fichiers .csv avec les données du recensement.
- Dans la Configuration, saisissez Paramètres de session dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de session.
- Sélectionnez Utiliser la Sécurité Web Lightning pour les composants Web Lightning et les composants Aura.
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Vérifiez les paramètres Omnistudio.
- Dans Configuration, saisissez Omnistudio dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres OmniStudio.
- Vérifiez que l'exécution du package géré est désactivée.
- Vérifiez que le déploiement de composants Web Lightning personnalisés à l'exécution standard est activé.
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