Preparazione dell'organizzazione per l'app Vantaggi di gruppo
Assicurarsi di aver installato i pacchetti gestiti richiesti, impostare le pagine account e contratto, configurare le impostazioni di sicurezza richieste dai componenti dell'app e verificare le impostazioni di OmniStudio.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud, il pacchetto gestito Insurance e il pacchetto gestito Insurance Industries Extension |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per personalizzare gli elenchi correlati, assegnare una pagina come impostazione predefinita dell'app e modificare le impostazioni di sessione: | Personalizza applicazione |
| Per impostare la protezione a livello di campo: | Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni E Personalizza applicazione |
-
Verificare che il pacchetto gestito Insurance e il pacchetto gestito Insurance Industries Extension siano installati.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Pacchetti, quindi selezionare Pacchetti installati.
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Verificare che i pacchetti Vlocity Insurance (vlocity_ins) e Insurance Industries Extension (vlocity_ins_fsc) siano installati.
Se i pacchetti non sono installati, completare le operazioni preliminari e quindi installarli. Vedere Installazione e aggiornamenti.
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Aggiungere elenchi correlati alle pagine di account e contratti.
- Da Imposta, nel Gestore oggetti, trovare e selezionare Account. Fare clic su Layout di pagina e quindi su Layout account. Aggiungere l'elenco correlato Contratti al layout.
- In Gestore oggetti, trovare e selezionare Contratto. Fare clic su Layout di pagina e quindi su Layout contratto. Aggiungere gli elenchi correlati Contratti di assicurazione e Piani di gruppo di contratti al layout.
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Impostare il layout di pagina Account come predefinito per l'app Vantaggi gruppo.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Account.
- Aprire un conto aziendale.
- Verificare che la pagina mostri le modifiche apportate al layout di pagina.
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Clic
, quindi selezionare Modifica pagina.
- Fare clic su Salva e quindi su Attivazione.
- Nell'attivazione: Schermata Pagina record account, accedere alla scheda App Default (App predefinita).
- Fare clic su Assegna come impostazione predefinita app.
- Nella schermata Seleziona app, fare clic su Group Benefits App (Gruppa vantaggi app).
- Fare clic su Avanti, fare di nuovo clic su Avanti e quindi su Salva.
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Configurare Lightning Web Security in modo che gli utenti possano caricare file .csv con i dati del censimento.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce immettere Impostazioni di sessione, quindi selezionare Impostazioni di sessione.
- Selezionare Utilizza Lightning Web Security per i componenti Web Lightning e i componenti Aura .
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Verificare le impostazioni di OmniStudio.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere OmniStudio e quindi selezionare Impostazioni OmniStudio.
- Verificare che Managed Package Runtime sia disabilitato.
- Verificare che la funzione Distribuzione componenti Lightning Web personalizzati in Runtime standard sia abilitata.
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