让您的组织为团体福利应用程序做好准备
请确保您安装了所需的受管软件包，设置客户和合同页面，配置应用程序组件所需的安全设置，并验证 Omnistudio 设置。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Health Cloud、保险受管软件包和保险行业扩展受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要自定义相关列表，将页面指定为应用程序默认值，并修改会话设置： | 自定义应用程序 |
| 设置字段级安全性： | 管理简档和权限集 以及 自定义应用程序 |
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确认已安装保险受管软件包和保险行业扩展受管软件包。
- 在“设置”中的快速查找框中输入软件包，然后选择已安装软件包。
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确认已安装 Vlocity Insurance (vlocity_ins) 和 Insurance Industries Extension (vlocity_ins_fsc) 软件包。
如果未安装软件包，请完成先决条件任务，然后安装它们。请参阅安装和升级。
-
将相关列表添加到客户和合同页面。
- 从“设置”中，在对象管理器中，查找并选择客户。单击页面布局，然后单击客户布局。将合同相关列表添加到布局。
- 在对象管理器中，查找并选择合同。单击页面布局，然后单击合同布局。将保险合同和合同组计划相关列表添加到布局。
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将客户页面布局设置为小组福利应用程序的默认设置。
- 从应用程序启动器中，查找并选择客户。
- 开设公司客户。
- 确认页面显示页面布局更改。
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单击
，然后选择编辑页面。
- 单击保存，然后单击激活。
- 在激活中：客户记录页面屏幕，转到“应用程序默认”选项卡。
- 单击作为组织默认值分配。
- 在“选择应用程序”屏幕中，单击团体福利应用程序。
- 单击下一步，再次单击下一步，然后单击保存。
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配置 Lightning Web 安全性，以便用户可以上传带有人口普查数据的 .csv 文件。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入会话设置，然后选择会话设置。
- 选择将 Lightning Web 安全性用于 Lightning Web 组件 和 Aura 组件。
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验证 Omnistudio 设置。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入 Omnistudio，然后选择 OmniStudio 设置。
- 确认受管软件包运行时间已禁用。
- 确认已启用在标准运行时部署自定义 Lightning Web 组件。
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