讓您的組織準備好使用群組優惠應用程式
確定已安裝必要的受管理封裝、設定帳戶和契約頁面、設定應用程式元件所需的安全性設定,以及驗證 Omnistudio 設定。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Health Cloud、Insurance 受管理封裝和 Insurance Industries Extension 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要自訂相關清單,請指派頁面作為應用程式預設值,並修改工作階段設定: | 自訂應用程式 |
| 設定欄位級安全性： | 管理設定檔和權限集 AND 自訂應用程式 |
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確認已安裝 Insurance 受管理封裝和 Insurance Industries Extension 受管理封裝。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入封裝，然後選取「已安裝的封裝」。
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確認已安裝 Vlocity Insurance (vlocity_ins) 和 Insurance Industries Extension (vlocity_ins_fsc) 封裝。
如果未安裝封裝,請完成先決條件工作,然後再進行安裝。請參閱 安裝和升級。
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將相關清單新增至帳戶和契約頁面。
- 進入「設定」,在「物件管理員」中尋找並選取「帳戶」。按一下「版面配置」,然後按一下「帳戶版面配置」。將「契約」相關清單新增至版面配置。
- 在「物件管理員」中,尋找並選取「契約」。按一下「版面配置」,然後按一下「契約版面配置」。將「保險契約」和「契約群組計畫」相關清單新增至版面配置。
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將「帳戶」版面配置設定為「群組優惠」應用程式的預設值。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「帳戶」。
- 開啟公司帳戶。
- 確認頁面顯示您的版面配置變更。
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按一下
,然後選取「編輯頁面」。
- 按一下「儲存」,然後按一下「啟用」。
- 在啟用中:「帳戶記錄頁面」畫面,移至「應用程式預設值」索引標籤。
- 按一下「指派為應用程式預設值」。
- 在「選取應用程式」畫面中,按一下「群組優惠應用程式」。
- 按一下「下一步」,再按一下「下一步」,然後按一下「儲存」。
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設定 Lightning Web 安全性,讓使用者可以上載含普查資料的 .csv 檔案。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入工作階段設定，然後選取「工作階段設定」。
- 選取「將 Lightning Web 安全性用於 Lightning Web 元件與 Aura 元件版)」。
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確認 Omnistudio 設定。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Omnistudio,然後選取「OmniStudio 設定」。
- 確認已停用「受管理封裝執行階段」。
- 確認已啟用「在標準執行階段中部署自訂 Lightning Web 元件」。
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