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            Agregar el flujo de trabajo de presupuestos para grupos pequeños desde Health Cloud a un sitio de Experience Cloud

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            Agregar el flujo de trabajo de presupuestos para grupos pequeños desde Health Cloud a un sitio de Experience Cloud

            Agregue el flujo de trabajo de presupuestos de grupos pequeños a los portales utilizados por sus agentes y corredores de seguros externos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Health Cloud, el paquete gestionado Insurance y el paquete gestionado Insurance Industries Extension
            Permisos de usuario necesarios
            Para personalizar un sitio de Experience Cloud:

            Ser un miembro del sitio Y Crear y configurar experiencias

            O

            Ser un miembro del sitio Y Ver parámetros y configuración Y un administrador de experiencia, publicador o generador en ese sitio
            Para publicar un sitio de Experience Cloud:

            Ser un miembro del sitio Y Crear y configurar experiencias

            O

            Ser un miembro del sitio Y un administrador de experiencia o publicador en ese sitio

            El OmniScript de inscripción para Beneficios de grupo no es compatible en sitios de Experience Cloud.

            Puede agregar el OmniScript de presupuesto para grupos pequeños desde Health Cloud a un sitio de Experience Cloud que creó desde cero o a un sitio que creó basándose en la plantilla Broker Experience disponible con Insurance.

            Antes de agregar el OmniScript de presupuesto para grupos pequeños a su sitio, debe crear una versión sin el paso que llama al OmniScript de generación de documentos. Los sitios de Experience Cloud no admiten OmniScripts anidados. En su nueva versión, en el paso GroupQuoteCreated, elimine la acción de navegación Crear un documento de presupuesto que llama al OmniScript de generación de documentos. O bien, para dar a los usuarios de Experience Cloud la opción de crear un documento de presupuesto, incorpore pasos desde el OmniScript de generación de documentos directamente en la nueva versión del OmniScript de presupuestos para grupos pequeños.

            1. En Experience Builder, en su sitio de Experience Cloud, cree una página estándar separada para el flujo de trabajo de presupuestos de grupos pequeños.
            2. Arrastre el componente OmniScript desde el panel Componentes a cada página.
              FLUJO DE TRABAJO TIPO SUBTIPO IDIOMA
              Presupuesto de grupo pequeño GroupBenefits El subtipo de su OmniScript SmallGroupQuoting personalizado Idiomas múltiples
            3. En Configuración de página para cada página, para la propiedad Acceso a la página, seleccione Requiere inicio de sesión.
            4. Haga clic en Publicar.
             
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